目前有幾個與LCD產業有關的科專計畫在審查或申請中，另外有一二家國外設備廠正規畫在國內設立研發中心，設備和零件供應鏈是國內產業可積極介入的領域，政府之相關資源將配合投入。

台灣不是人才缺乏問題，而是供需不平衡的問題，目前有一些策略性的委託計畫給學界，使參與計畫之學生畢業後可直接到業界服務，如此可以解決企業人才的不足的問題。

因為景氣顯著上升，國產設備面臨物料供應與人才不足的窘境，TFT的收款期的拉長是因全系統驗收的關係，這樣也造成廠商資金周轉的困擾，這些都是今年設備廠商的挑戰。志聖工業在TFT產業主要供應後段LCM的Aging test設備，前段In-line的多層爐設備很不容易取代日貨，只做了一些第五代的實驗線及無塵烤箱、單價不高、因此已改走OEM/ODM 路線，希望今年能有顯著的成長，也一方面向日本人學習。志聖去年LCD設備為營收之11 。

志聖本來的日本顧問皆指導STN方面的設備，不同於亞智一開始就走TFT路線，前面苦熬兩年、終於給他抓住此波熱潮。而志聖的STN設備則在大陸市場大放異彩，從原來不到營收5%，預估今年可成長到超過營收20%

台灣設備行業普遍規模不大，多虧工研院機械所穿針引線，居間協調，使不同廠家依其核心技術，分別發展業界需求的各項設備。我很贊成展茂余董所提，成立設備測試驗證的服務、結合國外技術、國內客戶快速發展，提昇TFT產業的競爭力，請余董出面號召，效果更快。

對於租稅公平的呼籲希望報社能主持正義大幅報導，勿使免稅進口設備踐踏已繳不少零件進口稅的國產設備，摧殘其正常發展。

大陸設備的商機這兩年應是STN多於TFT，志聖工業的大陸發展近年相當順利，每年成長50-60%，以兩岸互補的分工應是現階段不錯的策略。

至於提昇國產化比例，則請政府頒授勳章給奇美這樣努力購買國產設備的廠商，也請報紙多報導這些有遠見的企業家。其餘就要廠商在人才下工夫，如：有國防役更多的配額打造企業更好的體質，必能有更多優秀的國產設備被業者所接受。產品有特色，惡性的降價競爭就會減少，才更有餘力開發新設備，造成良性循環。

今年LCD設備訂單如洪水般過來，三年前還跪地求業者下單，從去年開始，突然間訂單由小雨轉變成暴風雨，如果沒辦法接單, 客戶還會很生氣，這種突然的需求令系統、原材料廠商都無法消化，經營上壓力倍增，因為光電廠有習慣，催貨很急，付款卻慢慢來，要試用設備的時間很長 (半年至一年)，如果LCD設備業者財力不夠雄厚，資金週轉的壓力會很大。

而人才也是LCD設備業者困擾之一，由於LCD製程新，常有一日三變的情況，工程師受不了壓力，離職後，會影響生產線上的工作，業者希望訂單能持續永久的來，且逐漸增加，最好風調雨順，不要像暴雨一樣令人難以負荷，二年後如果單子冷下來，沒有訂單，公司該如何營運。所以分散風險也是重要課題.

配合國際LCD設備業者發展趨勢，業者走向國際代工路線，通常代工是賺加工及組裝的錢，利潤不高，但有一個好處，不用負擔整個製程的風險，風險是由國外原廠擔負; 但LCD領域合作其實並不如想像中容易，它不像機器人訂單多且維修單純，而LCD設備並不是買來即可以使用，它需要調整和提供業者完整週邊服務，如技術服務、教育訓練等。

提升LCD設備國產化比例，我對奇美企業非常尊敬，奇美分析要與韓國廠競爭，就要提高國產化設備比例，韓國業者國產化比例達50%，奇美經過二年努力才完成8%;且LCD業者與國產設備業者合作，設備業者才知道如何提升設備的良率，和研發新製程。

期望台灣TFT產業能一直領先各國，台灣設備業者可與國外設備業者合作組成一個國際研發聯盟，整合國際設備和材料業者的資源和技術能力，共同開拓國際市場。

光電廠付款時間確實比較長，如2000年的訂單，到去年才領到20%的尾款，我國LCD產業是否發展良好，需要國家的策略性協助，如業者的融資貸款、設備及材料業者智財權，這二年是台灣TFT產業的關鍵年，我國如果沒有布局成功，就會喪失先機，會被大陸超越，因此我國要快速的布局，才不會被邊緣化。

以整個LCD產業來看，前段製程設備訂單金額相較大的多，但除非LCD面板體積變大，必須到台灣生產，否則三年內要進入這一塊領域的主製程設備並不容易‧均豪生產模組段設備，持續有訂單，而代理部分也有訂單，顯示景氣交投熱絡，就設備業者而言，目前是一個相當好的機會，以前向日本買一台200多萬的設備技術，技術移轉費用要7,000多萬，約產品的30倍，最近再與日本洽技術移轉，而移轉費用則免費，因為日本業者希望教會國內業者可以替他們做OEM，並幫忙日本業者開拓大陸市場。

以前要找國外業者合作，困難重重，現在日本業者很願意與台灣業者合作，且OEM可以學到許多東西，參與國際分工業務，對台灣LCD設備業者而言也是一個機會，無論台灣或大陸市場許多日本企業都喜歡透過台灣設備業者開發大陸市場，LCD設備業者可以把握這個機會，與國際業者擴大市場。

20年前在機械所研發PLC設備，將CPU等相關關鍵零件價格加起來，無法與日本一台整機價格競爭，現在LCD設備情況與當時情況相當，國產設備利潤不高，與LCD業者合作，價格平均為日本的70%，但日本價格訂的高，它可以不斷降價，讓國產LCD設備競爭力降低，且無利可圖, 退出市場。

設備製造材料佔70%，進口零件的價格是決定機台售價的關鍵，與日本OEM後發覺，馬達在日本買和在台灣買價差可以達一半以上，因此有時買精密零組件的價格與買整機的價格快差不多了，再加上關稅問題，進口設備勉關稅, 國產設備零組件要關稅, 造成不公平競爭.

國產LCD設備自給率不到3%，而韓國業者已達35%以上，且目標三年內達80%,其中的差別，在於政府的政策與使用者的心態,LCD 設備業者該如何輔導, 相關單位實有必要儘速檢討與確實執行, 否則我們的設備產業將永遠被韓國遠遠拋在後面。

亞智科技去年平面顯示器營業額僅佔整體營業額的25%，今年LCD產業好轉並轉向國內採購，平面顯示器設備會佔亞智整體營業額的50%以上，由於有些LCD業者都提早下單，今年的7~9月是交貨旺季，亞智以前是經營清洗方面設備，目前已經擴大到蝕刻剝膜部分，但面對日韓競爭感覺壓力很大。

亞智與國外業者分工合作，以前有成果但沒有實績，幸好現在有市場，但與日本業者合作，因進口關稅問題，會受到一些限制，但LCD第五代以上設備受限體積與運送問題，日韓業者要到台灣拿訂單必須透過台灣業者幫忙，如台灣合作廠商可協助就地製造與維修設備，台灣業者與日本業者合作，因為日本人要求多，合作不容易，韓國業者主觀意識較強，政府宜加強TFT-LCD產業的輔導，此類設備業者不多規模亦不大，需要政府的協助，日韓政府對這些產業就有加強輔導。

LCD設備關鍵零組件進口關稅吃重是業者極需政府幫助解決的問題之一，如製造一個100元的設備，70元的材料費，80%要進口，做一億元的生意，就要付280萬的進口稅，要接更多的訂單，不然國內LCD設備業者經營會非常辛苦，亞智每年以營業額的6%進行研發，以新製程服務業界，LCD業者奇美公司對本土企業幫助很多，主動提供設備製造與製程技術之指導，來共同發展研發新製程，不過奇美也會優先享用新的製程，目前台灣LCD設備國產化比例不到韓國的1/4，這是政府、LCD業者和LCD設備業者共同需要努力的地方。

與國際大廠合作可由OEM開始，台灣業者有些技術無法在大陸與日韓業者競爭，不如與他們合作一起競爭國際市場，至於零件需要課稅，進口設備免稅，是因為零件使用的地方不同，不易界定，因為同一公司有進口設備和零件，矯正零件稅率，又會有另一種困擾。

大陸業者要建TFT廠，韓國及日本業者都積極前往，台灣有與大陸同文同種的優勢，卻沒有日韓積極，業者更要用心布局未來，而政府更要規畫育成環境，如提供業者低利貸款，和財務支持，培育光電需要的人才，台灣有科技公司找不到人才，有人失業，這都人才供需失調的現象，值得政府正視，LCD產業要發展，一定要讓產業升級、達到泉湧效應、群聚效果，才有助台灣LCD產業生根和茁壯。

學校這幾年也感覺到業者的需求改變，像機械系整個學程也變更不少，傳統的機械系必修課程儘量整併，以前機械設計是六個學分，現在是三個學分，以便挪出學分數給光電、生物和近代物理等課程，以期滿足半導體業界及平面顯示器業者的需求，希望學生到各種產業時能快速>進入狀況，學校也儘量調整教育環境，希望培育的學生更適合台灣現代產業使用。

教育部為配合政府的矽島計畫，每年有系統的引進70個專門做單晶片系統及半導體製程的老師，一個老師一屆可帶3~4個研究生，一年就可以培養300多個碩士或博士班的學生，政府配合國內科技產業的發展，積極的在人才培育方面進行各項改進，讓更多的高科技人才協助我國產業的發展。

國科會工程處目前積極推動半導體與平面顯示器製程設備的專項計畫，投入製程創新與製程參數的改善研發，未來三年內可期待的有利用微奈米壓印模具開發的Roll to Roll製程，高效率的電漿蝕刻技術、大面積的光阻塗佈及大晶粒低溫多晶矽膜開發等，進行研發並適時切入，目前已有台大、中正、清華、中興、台科大等學校都參與新製程研發，希望產業界多多利用，達到產學合作。

平面顯示器的春天真的來了，產業界的設備商大多忙的不可開交，因應未來產業需求，工研院正推動未來影像顯示技術發展計畫，重點發展新製程、設備與材料，內部由副院長每月定期召開會議。另一個整合業界的科專計畫則由盟立自動化孫董負責推動，結合十家業者, 發展TFT關鍵製程設備。

由於未來G6、G7面板生產，其設備勢必在國內組裝與測試，因應此趨勢，國外設備已紛紛尋求法人與國內設備業者合作，發展新製程設備。

未來平面顯示器發展其瓶頸在製程關鍵設備，如何結盟國內設備業者與面板廠發展下一世代之新製程設備是大家要共同面對之挑戰。

景氣好轉是事實但吃得到或是吃不到就各憑本事，目前國產設備要跨入第五代以上LCD廠還需一番努力。沛鑫以提供國際一級設備供應商專業代工製造為營運主軸，由於客戶均為國外主流設備廠商而非直接面對End-user（LCD廠），無論第五代或未來第六、第七代的設備都無市場障礙。對全球設備市場的脈動，沛鑫均能夠掌握第一手資訊，因此沛鑫對於2004年業績持續成長深具信心。

國際設備廠僅保留設計研發能力，將製造、生產及組裝移到亞洲之所謂低廉成本區域已是必然趨勢，全球80%的LCD廠位於韓國及台灣，加上大陸之新興市場，對多數設備廠商而言都不是原本熟悉的內銷市場，設備廠必須跨出國界更接近客戶以提供較佳服務及提升區域競爭優勢；面板尺寸愈大設備尺寸相對更大，設備的運費極為高昂且運輸過程損壞風險高，一旦有損壞將難以承受衍生的財務、信用及客戶生產線停擺的多重損失；設備市場熱絡引起的削價競爭加上世代推演太快，設備開發製造成本提高但毛利反降，因此尋求更低廉代工夥伴並且將設計製造都當地化才能降低成本。

設備廠商本身的能力及國內整體產業環境亦應提升：在人才方面：學校除順應產業需求培養具有國際觀及具有LCD產業相關知識之設計人才外，其更重視學生在專業本質上之基本技能及學理素養必須紮實，才不會在瞬息萬變一日千里的產業中無所適從。在供應鏈方面：目前國內基礎工業能力仍嫌薄弱，許多關鍵製程如機械加工、焊接、電鍍、洗淨等仍被視為傳統產業，然而運用於LCD或半導體設備之零組件中，關鍵製程之品質穩定度及可靠度對設備效能影響甚鉅，應同等視為高科技產業，此為傳統產業升級之絕佳途徑，有賴政府的大力輔導。

面對LCD產業的快速發展，國內業者投入亦相當積極，目前國內生產設備的供給來源幾乎都掌握在日本與美國等少數國家手中，造成廠商對進口設備的過度依賴，因此如何提高國產設備的自給率，是我國邁向光電產業發展上的重要課題。

本報特別邀請盟立自動化董事長孫弘、志聖工業董事長梁茂生、展茂光電董事長余宗澤、亞智科技總經理邱顯結、均豪精密工業總經理林景清、沛鑫半導體經理黃俊凱、東捷半導體經理李炳宇、國立中正大學機械工程系教授馮展華、經濟部技術科技顧問張學斌、工研院機械所組長莊慶旺、IEK ITIS計畫產業分析師黃仲龍等產官學研等代表，就2004年LCD設備景氣展望、LCD設備關鍵零組件進口關稅調降項目及其影響、國際設備廠分工趨勢、大陸LCD設備市場商機探討、如何提升LCD設備國產化比例等議題討論。

目前從市場上所得知的訊息，彩色濾光片約有二至三成的短缺，大陸現有2個五代廠正在建廠，但並無附帶建設彩色濾光片廠，再加上國內今年也有三至四個六代廠啟動，所以國內的彩色濾光片廠正大肆擴建中，故對2004年LCD設備業前景十分光明。

東捷自民國87年創業開始，即自許為半導體之專業檢測設備廠，技術來源除了自有技術團隊外，外來技術來自於工研院及中科院。88年轉入做LCD設備後，技術開發藍圖為自有技術，與國外設備廠少有接觸，目前亦無配合之廠商。

目前國際進口的LCD設備皆有關稅減免或免稅之項目，造成對國內設備業不公平，因對國內設備業之零組件進口的課稅，造成國內設備業對國外設備業之弱勢。其實如國內遊艇業界早已行之有年的保稅制度是否可參考採用，遊艇業有900多項零件是免稅進口。

大陸改革開放20多年來，有非常多項產業產品在全世界佔有七至八成比例，所以有漸漸形成世界工廠的趨勢，所當然爾國內TFT-LCD業及相關設備業應慎重及審慎之參與此世界工廠之商機。

東捷一開始就是以提升半導體設備國產化為已任，在此半導體業及光電業兩方面我們皆從檢測設備介入。目前LCD方面已進入CELL段設備的研究開發並獲得國內許多大廠採用，目前慢慢推進到CELL前段及ARRAY段製程設備中，希望工研院及中科院之前輩長官們能夠撥冗蒞臨敝司指導，讓東捷能為LCD設備國產化多盡一份心力。