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壹、2008年第一季我國模具產業回顧與展望

一、第一季產業概況

(一)產業概況

2008年第1季我國模具產值相較去年同期衰退16.7%，僅達111.5億元新台幣，出口值也相較去年同期衰退17%，僅維持在40億元新台幣的水準，出口比例約為35.8%。2008Q1我國模具出口值約為40億元新台幣，相較去年同期呈負成長的情況，若以模具業的細分類來看，以沖壓模具出口值相較去年同期衰退最多，達68%，而塑橡膠模具出口值也呈現1.3%的負成長。若依出口排名來看，大陸仍為我國模具主要的出口地區，約占總出口值的31.5%，但較去年同期滑落37%；美國排名第二，占出口值的10.8%，較去年同期負成長1.2%。國內2008Q1模具產值衰退16.7%，推究原因是受全球經濟成長速度放緩，加上國內新車市場景氣持續低迷，嚴重衝擊汽車OEM沖壓件廠的營運等負面因素所影響。出口方面，由於受中國當地雪災影響，影響整體對大陸的出口情況，2008Q1與去年同期相較滑落高達37%，而對於美國而言相較去年同期負成長1.2%，雖然美國景氣有逐步復甦的現象，不過短期內內需市場的恢復，仍無法提供國內模具外銷的滿足量。

(二)廠商動態

1.瑞利加大武漢廠投資，擴充生產設備：瑞利通過擴大對大陸投資，擴充大陸武漢瑞利廠的生產設備，目前仍在設廠階段，最快2008年第四季開始營運。

2.金屬中心籌設紡口模具聯盟：金屬中心籌組紡口模具研發聯盟，包含模具製造業者、放電加工設備業者、拋光設備業者、量測設備製造業者，整合產業鏈上中下游各製程廠商，預期可降低成本、交期更短，逐漸取代進口，初期產值2,000萬元，未來將朝1億元的產值目標邁進。

二、第一季重大事件分析

1.國內新車銷售未見好轉，影響相關模具業的營運：

國內新車市場持續低迷，根據車輛工會統計，2007年國內新車總銷售量僅28.4萬台，相較2006年減少9.8%，若以產值來看也相較2006年下滑9.35%，產值僅達1,450億元新台幣，近2年內衰退高達四成，嚴重影響下游配合OEM零件模具廠的營運。

2.經濟部推動產業人力扎根計畫：

經濟部與教育部為提升培育培訓成效及縮短學用落差，強化產業競爭優勢，共同推動產業人力扎根計畫，依據產業上中下游價值鏈的重要科技領域需求，調整大學系所學程，首期以模具、紡織、表面處理及精密機械等產業基礎科技為主，預計3年內培訓4,543人。

三、未來展望

展望2008年國內模具產業，雖在第1季表現不盡理想，不過在各大研究機構對於下半年景氣仍持續看好下，加上國內模具業者積極轉往高附加價值的精微模具上，因此仍預期國內模具產業將持續穩定成長3~5%，將有望達585億元新台幣。

貳、2008年第一季手工具產業回顧與展望

一、第一季產業概況

(一)產業概況

我國2008年Q1手工具業產值為129.9億元新台幣，與去年同期相較衰退4.2%。在出口方面，因次級房貨效應及全球經濟景氣不振影響，2008Q1手工具總出貨量較去年同期衰退4%，在出口單價持平情況下， 2008Q1整體手工具出口值為124.7億元，仍較去年同期衰退3.2%。以銷售地區來看，我國前五大出口國為美國、英國、中國大陸、德國及日本，與去年同期相較，僅英國及中國大陸持續成長，其餘皆衰退，尤以美國衰退達13.7%幅度最大。2008Q1進口值為9.1億元，較去年同期成長16.6%。中國大陸、日本、越南、美國及義大利為我國前五大進口國；其中我國自日本、義大利之進口金額各有20及40%的高成長率，自中國大陸進口金額則小幅衰退2%；而自越南進口值達4,319萬元新台幣，為去年同期金額的4倍。2008Q1自越南進口成長快速緣於台商在中國投資轉向所致。中國自2007年起陸續進行相關經貿法規的改革，投資環境已大不如前，除極少數台商仍持續加碼營運外，幾乎以維持現況、減少投資及撤資為主，其中有些手工具大廠如久允工業則轉往越南投資。

二、第一季重大事件分析

1.鬆綁企業登陸投資40%上限 有利國內手工具業進行全球佈局：

新政府上任後將鬆綁40%投資上限、鬆綁登陸投資產業別限制，以創造兩岸企業策略聯盟平台。對跨國企業來說，到中國投資風險仍高，取消40%投資上限，將可透過台灣企業的語言、文化等優勢進軍中國，有利國內手工具業結合跨國企業來作全球佈局，以拓展市場商機。

2.中國大陸企業所得稅新制、勞動合同法正式上路 台商成本大增：

2008年1月1日起中國將執行企業所得稅改革及勞動合同法，對手工具台商課徵10%之所得稅及強制簽訂書面勞動契約，對台商優惠減少、稅賦及經營成本皆大幅增加。

三、未來展望

台灣手工具業應加強產品定位：近來我國在經濟部協助下，輔導業者開發複合功能及數位化手工具，雖已有初步成果，但我國業者開發出之新興產品與歐日相較，僅止於價格優勢，將很快被大陸所取代，故應明確定位其產品及建立USP(Unique Sale Point)概念，以推出獨具台灣特色之手工具。

參、2008年第一季扣件產業回顧與展望

一、第一季產業概況

(一)產業概況

2008年Q1我國扣件產值為247億元，出口值為218億元較2007年同期衰退5.1%，進口值為10億元較2007年同期成長31.4%，2008年Q1國內市場需求約39億元，出口平均單價為75元/公斤。

2008年1~2月出口值前5大國為美(41%)、德(7%)、日(5%)、大陸(5%)、荷(5%)，美國佔我出口值比重已下滑(2006年為48%)，5國中以出口至大陸平均單價最高為157元/公斤，其次為日本82元/公斤。進口值前五大國為日(39%)、大陸(20%)、美(12%)、德(7%)、越(5%)，自大陸、越南進口均為低價產品。

在出口方面：美國受次貸影響，除建築業不景氣外，2007年全年汽車產量也較2006年衰退4.5%，導致扣件進口量衰退，2007年全年進口量較2006年減少30萬公噸，而2008年1~2月進口量也較2007年同期減少10%，約4萬公噸，造成我國輸美扣件08年1~2月也較去年同期減少約1萬公噸。

在進口量方面，由於鋼價不斷上漲，扣件進口量大幅成長，08年1~2月進口量為6,369公噸，較07年同期成長70%，主要成長幾來自於對大陸進口的成長，約增加2,400公噸，自大陸進口平均單價僅25元/公斤。

(二)廠商概況

1.阿托科技進駐環科：

阿托科技為全球電子和金屬表面處理界的技術、預計投資新台幣1.3億，在高縣環保科技園區成立「南部技術研發中心」，於08年底正式營運，提供扣件業高品質表面處理製程需求，有助提昇產品附加價值。

2.大成國際公司購併美國螺絲通路商：

大成國際公司為大成不銹鋼子公司，是首家結合虛擬（網路下單）及實體（銷售據點及倉庫）的不鏽鋼百貨通路商，目前在美國擁有八大發貨倉庫，販售大成不銹鋼自產及全球四十家頂尖鋼廠的一萬多種不銹鋼製品及工業產品；BRIGHTON-BEST公司是歷史悠久的螺絲通路商，在全球七個國家有三十三個行銷據點，此項購併將有助國內扣件產品佈建行銷通路。

二、第一季重大事件分析

中鋼大漲第二季內銷棒線產品價格：受國際鐵礦砂和煤礦原料大漲的影響，鋼鐵製造成本大漲近四○％，且為縮小內銷價格偏離國際行情的差距，中鋼第2季棒線價格大漲4,550元，不過國內鋼價仍較國際鋼價低。

三、未來展望

第三季中鋼盤價仍可能續漲：第二季調整後之鋼價並未充分反映原物料等成本之漲幅，中鋼第三季鋼價仍將續漲。

扣件業應積極分散市場：因應美國市場衰退，目前扣件業分散市場仍以加、日、歐盟市場最多，不過近年大陸市場汽車產業快速成長，應積極開拓。

肆、2008年第一季鋼鐵產業回顧與展望

一、第一季產業概況

(一)、產業概況

由於鐵礦石、煉焦煤等煉鋼原料價格大幅上漲，新一年度高爐廠每噸鋼生產成本將因此提高170美元以上，鋼廠紛紛將此一暴增的成本轉嫁給下游，今年以來全球鋼品流通價格漲幅已達4成以上。預估未來兩年全球煉鋼產能利用率續創歷史新高，普通碳鋼(不含特殊鋼)供需吃緊的情況將持續加重，而煉焦煤、鐵礦石、廢鋼等煉鋼原料成本仍有上漲壓力，鋼價仍將持續墊高，2009年平均鋼價仍將會高於2008年。此外，目前美國、歐洲、日本等主要市場受鋼價高漲的影響，在避免積壓過多資金與跌價風險下，庫存普遍處於相對低點；而鋼廠的產能力用率卻迭創新高，種種跡象顯示，煉鋼產能瓶頸的確存在，鋼價將呈現驚驚漲、看回不回的情勢發展。

造成此波鋼價上揚的原因，包括：1.儘管先進國家景氣甚差，但在新興市場需求的帶動下，全球鋼鐵需求仍然暢旺，2007 年全球鋼材表面消費量為12.02億噸，較2006年增加8,680萬噸，年成長率6.6％；預估2008年全球將新增8,050萬噸鋼材需求，成長也可達6.7％。2.鋼品需求推升鐵礦石、煉焦煤、廢鋼等煉鋼原料的價格，今年談妥年度合約的巴西粉鐵礦價格上漲65%，澳洲鐵礦石價格的談判仍在為是否加收海運費溢價而持續膠著；而煉焦煤的談判也形成拉鋸戰，其漲幅高達205%，未來兩年全球煉焦煤的供需可能持續吃緊，將持續推升高爐廠的成本。3.中國為避免鋼材大量出口引發貿易制裁，且為了加速本國鋼鐵產業結構的調整，持續推出抑制鋼品出口的措施，除逐漸調降退稅率外，部份鋼品甚至開徵出口關稅，造成國際鋼品貿易流通量減少與資源短缺。而近期四川震災的重建需求將陸續出籠，將使得中國自國際貿易市場抽回更多的鋼材，國際資源短缺將更明顯4.散裝船運運力較緊，使得海運費用維持高檔，而運輸成本的增加最終也轉嫁到終端鋼品。5.美元貶值已持續六年，這讓採用美元計價的煉鋼原料與鋼品價格持續攀升6. 受中國嚴控鋼鐵產能的擴充，以及京都議定書生效後環保要求日益嚴格之影響，上游煉鋼產能擴充速度跟不上需求，國際鋼胚供應持續吃緊。

二、第一季重大事件分析

未來上述影響鋼價走勢的變數將如何發展呢？首先，在粗鋼的供需方面，2007年全球粗鋼產量增加9,340萬噸，產能僅增加4,010萬噸；2008及2009年的粗鋼產量將分別增加8,800萬噸、8,870萬噸方可滿足鋼材生產所需，然而全球新增產能每年也僅增加約4,000萬噸，這代表未來兩年鋼胚不足的程度更加惡化，影響將突破每噸1,000美金的鋼胚價格仍有很強的支撐。2.在鐵礦石、煉焦煤與運費方面，受中國粗鋼生產增速急速放緩之影響，預估今年中國粗鋼產量約為5.2億噸，僅較2007年成長3,000萬噸左右，這與過去3年每年約增產7,000萬噸粗鋼的速度相比明顯放緩，影響所及將是鐵礦進口需求放緩，甚至可能讓中國鐵礦進口量持平在約略去年的水準，這有助於鐵礦現貨價格下跌與未來幾年鐵礦的漲價壓力，今年第一季中國鐵礦石進口雖仍有大幅成長，部份原因是預期鐵礦漲價而預積庫存。若加上大型散裝船下水數量未來三年均成倍增加，預估散裝運費大方向是下跌的，高爐廠的運費成本未來三年將持續緩和。3.在鋼品貿易方面，中國鋼品出口未來三年將逐年遞減，主因為新增粗鋼產能放緩、淘汰落後產能、抑制出口政策及人民幣持續升值，極可能重新轉為淨進口國，加上中國鋼廠步入整併高峰期，中國國內鋼價將趨於穩定；而中國以外地區將因中國抽回鋼品資源而顯供應不足，要遞補此一缺口有賴高生產成本的先進國家提高產量供應，價格勢必難以下滑。4. 美元貶值時，以美元報價的鋼品價格相對會提高，雖然美元自2002年2月以來以維持六年的貶勢，但美元曾在1985年2月起貶值了10年又2個月之久，美元何時回升也是國際鋼價的重要指標。5.在產能擴充方面，今年3月17日中國發改委批准了廣西防城與廣東湛江的兩個大型鋼鐵基地項目，這兩個千萬噸級的臨海鋼鐵基地的正式推動，應可視為一個重大訊息。因為沒有新增產能，全球粗鋼供給吃緊的情況就不可能緩解，然而全球未來十年的需求遠遠不止於此，仍有待各國努力。

三、未來展望

展望未來鋼價，國際著名鋼鐵研究機構WSD認為今年第三季鋼價會回落，第四季再上來。由於此波鋼價上漲又兇又猛，像極了2004年與2005年的經驗，讓大家擔心是不是會有所謂的中國宏觀調控與跳水行情，加上北京奧運辦完，有許多業者已經居高思危。然而，2008年與2005年最大的不同是，全球沒有大量粗鋼產能開出，反而是不足情況將更惡化，全球粗鋼生產年增率處於較低水準，而庫存水位相對較低。此外，煉焦煤價格大幅上漲，東亞、歐洲高爐大廠在開出第三季盤價將會足額反應，所以東亞第三季鋼價仍將大幅上漲。而歐美由於景氣不佳，需求在第三季之前應仍低迷，可能讓歐美鋼價漲多後小幅修正，但美國庫存水準極低，美元貶值壓力仍在，而且廢鋼相對生鐵來的便宜等因素，均不會讓美國廢鋼跌太多，鋼價頂多小跌，未來一年全球鋼價仍將持續波動向上。

圖 美元指數與美國熱軋板捲價格趨勢