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運動與時尚的融合-台灣運動休閒紡織品市場商機

  • 產出單位:紡織綜合所
  • 產出領域:紡織
  • 出版日期:2007/11/16
  • 下載評析(doc): 100

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台灣運動休閒產業奠定於1960年代,少棒的興起帶動學校的運動風潮,1970年代大型體育館的興建及運動健身俱樂部的引進,更引起政府對於運動休閒產業的重視。2004年政府將「運動休閒服務業」列入「產業高值化計畫」重點之一,經建會並於「觀光及運動休閒服務業發展綱領與行動方案」中訂定運動人口於2007年倍增、其後每年續增50萬人,俾形成關聯產業網路之目標。目前國內15歲以上人口,曾利用休閒時間從事運動者雖有1,222.2萬人(佔15歲以上人口之72.2%),但規律性的「運動人口」卻不到1/3。除顯示國內運動風氣仍待進一步推廣外,也代表運動產業具備極大的成長空間。

休閒紡織品市場的拓展

早期戶外休閒用品多屬專業玩家級,以背包、帳篷、機能性服裝為主,功能與設計感較差。10年前開始,戶外休閒的觀念逐漸成熟,加上休旅車成為風尚,使得戶外休閒用品的目標市場從專業人士慢慢進入一般家庭。看好市場成長潛力可觀,進口休閒品牌亦開始陸續進駐。其中PUMA在台中設立產品研發、聯繫協力廠的分公司,近3~4年來在台灣市場蓬勃成長。adidas於2007上半年先後在台北開設兩間旗艦店,目的是在敦化、忠孝商圈間打造「金三角」,希望創造更大的運動市場消費大餅。看準東區時尚女性的購買力,忠孝旗艦店1樓全數陳列女性商品。

運動與時尚的融合

2000年開始,運動和時尚愈走愈近,市場上原本走專業路線的國外運動品牌紛紛加入時尚運動的行列,如2000年Jill Sander與PUMA即開啟設計師及運動品牌的跨界合作。此外時尚品牌也走向運動化,主要以兩種方式展現:

1.在專業運動服上添加時尚感設計,如dunhill、HUGO BOSS等男裝品牌推出媲美專業高爾夫球服的商品。
2.將「運動風」視為時髦的設計靈感,如強調鮮明的色彩配搭、修飾性的側邊條紋、代表球隊的編號、數字或隊徽等細節,從運動風中創造時尚的年輕感。

登山服市場規模

根據Just-style的調查,2006年全球機能性運動服零售市場總值達58.9億美元,占運動服市場10.71%。機能性服裝多源自於登山服,並逐漸依專業需求如長期間登山、踏青(Hiking)區分,延伸到戶外休閒及旅遊活動紡織品。10年前登山用品主要消費群為留學或遊學的學生,現在則擴及至熱愛戶外活動的族群。

國內登山服品牌以歐都納居首,該公司2006年國內純零售年營業額約為新台幣4億多元,服飾品比重約50%,其GORE-TEXR相關產品的比重約佔GORE-TEXR在台主要客戶的1/3。歐都納加上同屬前三大品牌的旅行者及山頂鳥,年營額合計約為7.5~8億元。「爬山」、「健行」一直是國人最常從事的活動之一,目前國內登山人口每年約500萬人(近總人口的20%)。以各類服飾品平均單價估算,每人每年花費新台幣5,000元即可創造250億元的市場。

高爾夫球服市場規模

根據中華民國高爾夫協會統計,國內高爾夫人口在2006年已達200萬人,每年可望以15%的速度增加。全台灣有63家標準高爾夫球場及不到10家小型球場,是美國球場人口密度的20倍,並不敷200萬人所需,因此實際下場的人口不及50萬人,亦即尚有150萬人只能選擇高爾夫練習場。高爾夫球人口與國民所得高低具正相關性,全球每年高爾夫球運動人口平均增加速度為2~3%,尤集中於歐美日等先進國家。

近年高爾夫球逐漸普及,不再是有錢人的專屬運動,價格降低使得參與人口增加,消費齡層下降至30~40歲之間。然而台灣高爾夫球缺乏專業品牌,多以類別劃分(如Polo衫、褲子、夾克等),且多集中於百貨公司男裝樓層,不容易區分休閒服及高爾夫球服(如PGA的消費族群購買目的以高爾夫球和休閒各半),加上業者態度趨向保守,對業績非常保密,因此難以估計高爾夫球服市場規模。

國內高爾夫球服以Ashworth、PING及PGA為主,Ashworth及PING皆由星裕國際代理。Ashworth在台灣市場鎖定的年齡層由2003年的35歲以上,降到2006年的28歲以上;男、女比例則由2004年的7:3成為6:4,顯示台灣消費族群的改變。PGA由新光紡織取得授權,由上游ODM生產到下游代理銷售皆全權包辦,自行開發布種及行銷。此外渤揚股份有限公司由布商起家,以「All in One」品牌在中國大陸銷售高爾夫球服,亦不排除回台攻佔市場。

有氧運動服市場規模

健身、瑜珈、韻律等運動皆能刺激心肺功能,在此統稱為「有氧運動」服。台灣健身運動俱樂部始於1970年代後期,初期加入的會員以外商為主,2001年外商進入本土健身市場,美式大型健身中心的經營理念與策略,包括活潑動感的音樂、豐富的課程內容及多元化的收費及促銷辦法也同時引進國內。在性別上,健身運動俱樂部會員以男性居多,佔54.6%,女性佔45.4%;年齡分佈則以35~44歲的青壯年居首(佔24%),其次為45~54歲的中年族群(佔22%),次為25~34歲的青年族群(19%),整體而言以35~54歲人口為主流。

近年全球吹起瑜珈風,成為成長最快速的運動項目之一。國外瑜珈人口約佔健身人口的25%,依此估算國內瑜珈人口可達26萬人,由於瑜珈成為健身俱樂部新興的熱門課程,部分瑜珈人口可能與健身俱樂部會員重疊。以地區而言,目前台北市目前實際從事瑜珈運動的人口約3~5萬人,佔國內瑜珈人口的7成。

百貨公司、大賣場及自營門市通路之消長

一般而言,品牌成立之初缺乏知名度,透過經銷商銷售是增加市場佔有率的首要選擇。然而運動休閒紡織品多採用機能性布料,折扣的空間較一般流行服飾低,經銷商動輒依銷售情形推出折扣,不但有損品牌專業形象,也對直營店造成衝擊。在難以控管的情形下,大多數國內運動休閒紡織品業者於2000年開始,逐漸縮減經銷商數量,開發門市通路。

國內百貨公司通路長久以來在零售業佔有絕對的優勢,尤其對於新進品牌而言,百貨公司專櫃有助於品牌形象及知名度的提升。然而自政府發布〈工商綜合區開發設置管理辦法〉,鼓勵業者開發閒置土地,1999年開始購物中心紛紛出現,與百貨公司形成激烈的通路競爭。百貨公司改裝的頻率增加,廣宣費用加上管理營收費用的抽成,使得進駐業者的利潤僅餘自營門市的一半,也促使業者在2001~2002年開始積極經營門市通路。運動休閒品牌朝「提供消費者一次購足」的方向發展,產品項目除服飾品外,更包括所有從事戶外休閒活動的配備,以旗艦店形式營造山野的自然氣氛,滿足消費者所有需求蔚為風潮。

然而M型社會的來臨,再次造成通路結構的變化。設置自營門市的前提是公司維持良好的營運狀況,M型社會的來臨後,來客數開始降低,再度無法維持過去的利潤,因此百貨公司及大賣場通路是來客數的保證,再度成為業者拓展通路的主要考量,同時部份品牌也開始在大型賣場或量販店設置過季商品專賣店。目前部分業者已停止擴店計畫,通路擴張處於整合期,預估3~5年內百貨公司專櫃仍將處於領導地位。

結論

台灣運動休閒服飾產業雖然彈性很大,但創新不足,長久經營是一項挑戰。與鄰近南韓、日本等國相較,台灣戶外活動仍以登山為主,休閒市場有限,因此客源的開發應以掌握消費者需求著手。如台灣消費者喜歡一衣多用的產品,建議業者開發運動前(適合從辦公室前往運動途中穿著)、運動中、運動後(適合運動結束至後續用餐或其他社交活動穿著)的衣服。

一般流行服飾可仿效國外品牌如Polo推出牛仔(Polo Jeans)及運動(Polo Sports)系列的作法,增加運動元素的設計,吸引運動人口。反之運動休閒服飾也可順應這股風潮,創造流行的感覺,將品牌形象與時尚結合,吸引非運動人口。而現代都會女性經濟獨立,瑜珈、高爾夫球成為另一種時尚流行的娛樂,部分空巢族的居家女性也藉此重拾社交生活,熟女消費習慣的轉變也增加了運動休閒紡織品市場的發展潛力。面對M型社會的來臨,解決之道是強調產品與實際生活的關連性,取得消費者「認同」才是品牌延續的關鍵。

參考文獻
1.鄭志富(2002),〈21世紀台灣運動產業之發展與挑戰〉,國立台灣師範大學。
2.謝季燕(2003),〈全民登山運動之推展-以小百岳規劃為例〉,行政院體育委員會。
3.陳達昇(2007),〈台灣高爾夫普及化運動〉,亮石高爾夫管理公司:http://www.golf100.com。
4.曾麗娟(2004),〈從健身休閒鎖店的發展探討女性消費者對服務品質概況探究〉,《大專體育》,第74卷,第144期。

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