一、前言
隨著台積電赴日投資並逐步擴大規模，帶動九州半導體供應鏈快速成長，也吸引全球半導體設備與材料業者關注本區域的布局動向。本篇文章聚焦九州半導體設備製造產業鏈，分析台積電進駐後的市場現況與變化，並探討當地企業面臨的挑戰以及與海外廠商的合作模式(如企業布局傾向、商業合作偏好等)，進一步了解大型半導體投資對九州產業鏈的帶動效果，並研判未來臺日半導體設備合作的可行方向。
為推動區域產業升級，九州地方政府與學研單位、產業界已展開協作，並規劃參考新竹科學園區經驗，在九州建置數座科學園區，以打造企業與研究機構共同創新的基地。本文亦將概述九州地區半導體相關政策的擬定方向，並分析其未來與臺灣的合作深化潛力。
二、九州半導體設備產業觀察
（一）台積電進駐後的市場變化
九州地區過去被譽為「矽島九州(Silicon Island Kyushu)」，自三菱電機於1967年設立半導體製造據點以來，歷經逾55年的產業發展與技術累積，已形成涵蓋IC設計服務、晶圓前段製程、封裝測試後段製程、半導體設備、關鍵零組件及特殊材料等環節的完整產業生態系。隨著台積電宣布進駐熊本，不僅再次為九州帶來半導體產業的發展契機，也加速吸引相關供應鏈與人才進入該地區。
根據九州經濟調查協會的統計[1]，2021年至2030年間，九州地區7個縣將共有201項與半導體相關的投資，其中以設備投資的75件為大宗，而投資金額則合計達6.2兆日圓，並以電子裝置的5.3兆日圓為主。隨著台積電的進駐，熊本也成為日本全國半導體相關從業人員最多的都道府縣，且亦是唯一半導體製造(含積體電路與元件)及半導體製造設備相關企業與人才均衡匯聚的地區。此外，此行拜訪的熊本既有半導體設備業者指出，因台積電進駐帶動相關供應鏈加速在熊本布局，使其能夠大幅縮短與供應商之間的溝通距離，進而提升提貨效率。
資料來源：「九州經濟調查月報2025年2月號」，九州經濟調查協會(2025/01)/金屬中心MII-ITIS研究團隊整理(2025/12)
圖1 2021~2030年九州地區半導體相關投資
（二）半導體設備與零組件產業布局
綜合九州地區產業發展的相關調查與市場資訊[2]，可以觀察到台積電投資落地後，區域內半導體設備需求明顯提升，帶動部分企業調整營運與產能布局。其中，部分業者反映近期設備採購與出貨量大幅成長，也有企業為因應後續需求而規劃擴增倉儲或設置新產線。整體而言，台積電投資已成為促使九州半導體設備供應鏈進行產能與營運升級的重要驅動因素之一。
在供應鏈策略方面，多數業者普遍偏好採用在地供應來源。已在海外設點的企業，也多已導入當地的材料與零組件供應商；而九州地區的工廠亦傾向以在地供應鏈為主。但隨訂單量持續攀升，不少業者亦不排除在未來引入更多國際供應商，以提升供應韌性，也可能增加與臺灣業者的合作空間。而臺灣廠商在特定化學材料及相關製程方面具備技術優勢，也有望成為未來臺日合作的新切入點。此外，在全球趨勢下，環境友善材料與製程同樣成為半導體設備業界的著眼點，更已有業者將相關指標納為選擇供應鏈廠商的評估指標之一。
（三）推動九州半導體產業聚落
熊本縣政府於今(2025)年3月發布「熊本科學園區」推動願景，計劃整合縣內半導體企業與研究機構，並參考臺灣新竹科學園區模式，打造產官學協作的創新基地。為因應台積電進駐熊本菊陽町，縣府規劃在台積電與SONY工廠所在的「半導體科技園區」(菊陽町、合志市)周邊設置核心據點，並採取「分散型」園區模式，以構築涵蓋研發、製造與應用的完整半導體生態系。整體園區開發目前由三井不動產負責，但由於該公司過往未曾執行類似工業區開發案，多數在地業者仍難以想像未來園區的具體樣貌。此外，熊本縣政府雖考慮設立類似臺灣園區管理局的「園區管理法人」，負責企業用地租賃與行政支援服務，但考量日本既有行政體制與風土民情，日本應難以完全複製臺灣科學園區的「一站式」服務模式，不過業界仍普遍對於園區最終成形抱持正面期待。
而在人力供給方面，人才培育被視為科學園區推動的關鍵。儘管日本半導體產業曾於1980年代位居全球領先，但經歷1990年代的產業調整與市場萎縮後，相關從業人員的職涯發展面臨挑戰。現今20歲世代求職者的家長多曾親歷半導體不景氣時期，在風險考量下較不鼓勵子女投入半導體職涯，形成世代認知落差，需透過長期產學合作與教育體系改革方能改善。目前，包括九州大學等教育機構，以及九州半導體數位創新協議會、熊本半導體綠色創新協議會等組織，已分別開設人才培育課程以及推動臺日人才交流，欲補強半導體領域的人力缺口。此外，「系統性技能轉換培訓」也有望成為未來人才培育的策略之一，透過引導相近產業釋出的勞動力轉入半導體領域，有望強化中階技術人才供給，進而緩解產業人力供需失衡問題。
（四）川普關稅政策之影響與因應
美國總統川普於今年上任後，向全球貿易夥伴課徵對等關稅，對各產業造成衝擊，也促使各國與美國展開談判。針對日本的半導體相關產業，雖然美國已於9月表示日本將適用最惠國待遇(市場預估將課徵15%關稅)，但整體關稅政策仍尚未明朗，故業界多採取觀望態度。
而對九州的半導體設備業者而言，其九州據點生產之產品主要銷往非美國市場，受關稅影響程度較小，加上多數業者原本即在全球(包含美國)布局，並採用市場當地供應鏈的營運模式，能在一定程度上分散與降低未來可能面臨的關稅成本壓力。此外，美國加徵關稅乃一體兩面的政策，在關稅成本的壓力下雖可能使部分製造業產能移往美國，但多數業者仍會將增加之成本反映至產品售價，直接影響美國消費者的購買力。一旦美國國內市場無法承受價格上漲，川普總統未必會長期維持這波關稅政策。另外，由於九州當地多為中小企業，且業務範圍以亞洲市場為主，比起關稅本身帶來的影響，美中關係持續緊張、導致影響與中國大陸商業往來的狀況，恐怕才是這些九州當地業者更憂心的。
三、結語：臺日合作展望
在台積電宣布進駐熊本後，九州地區迎來了大量的投資以及高科技人才。對當地政府而言，如何把握台積電帶動之產業移動效益成為近期的施政重點。例如熊本縣透過「企業立地促進補助金」吸引業者投資設廠，並提供各項人才補助以提升人力招募與留任。鄰近的福岡縣、北九州市等則利用腹地優勢積極吸引製造業者，目前如日月光已規劃前往北九州布局先進封裝，預期將持續帶動地方商機。而由於台積電赴熊本設廠，近期與赴日(特別是九州地區)投資相關的資訊備受關注。我國亦已於今年4月至福岡市設立臺灣投資貿易中心，以協助國內廠商赴日拓銷相關工作。整體而言，國內業者目前多處於評估階段，針對投資時機、合作形式與市場需求進行進一步觀察與研判。
對半導體供應鏈而言，台積電的進駐也確實為其帶來新商機或新訂單。同時，相關供應鏈聚集至熊本除了可即時滿足台積電需求外，也將使既有在地業者受惠(如縮短與供應商溝通距離、提高提貨效率等)。隨著廠商的群聚，將帶動周遭地區的人才磁吸效應，目前已可觀察到九州地區(尤其是熊本)的半導體相關從業人員數量大幅成長。隨著未來熊本科學園區的逐步成形，當地業者也期盼此園區能朝我國新竹科學園區經營模式前進，發揮彙整人才與技術之效，以更有效地提升當地半導體產業發展。
在人才培育方面，日本在過往半導體產業調整期間曾歷經人才流失，使年輕世代對於投身半導體產業的意願不足。不過隨著近年政府及教育機構積極推動產學合作與多元課程，以提升民眾對半導體領域的興趣並促進在職人員技能轉換，目前已有初步成效。另外，在海外合作方面，目前也特別著重推進與臺灣的研究和人才交流，例如熊本高等專門學校與成大半導體學院簽署MOU、以及九州/沖繩地區11所國立大學法人(含九州大學、熊本大學等)與臺灣12所大學(含臺大、陽明交大等)推動跨國學術交流[3]，皆為培育高階半導體人才的中長期推動措施。
綜上，九州地區半導體產業正因台積電進駐而迎來結構性變化，不僅帶動當地投資與供應鏈聚集，也促進人才流動與技能提升。在此過程中，臺日於供應鏈布局、人才培育及制度交流皆有密切合作，強化了雙方在半導體領域的連結。展望未來，隨著台積電投產以及熊本科學園區逐步成形，加上雙方在技術、人才與投資上的持續互動，臺日關係有望在半導體產業這樣的高科技領域中變得更緊密，進一步推動區域半導體供應鏈的穩定與創新發展。