Personal Capital為一間介於機器人理財顧問與傳統專人理財顧問之間的理財服務公司。服務內容主要分為免付費式的自動化資產管理規劃工具，使高端理財服務能普及至一般投資人，另提供收費式的專人顧問理財服務滿足進階需求的客戶。
一、介於自動化與專人顧問，打造彈性化投資理財服務
二、分眾式理財規劃服務，滿足中低資產階級投資客群
三、運用演算法理論，建構最適投資組合、規劃最佳退休理財計劃
四、高價值服務普及化，提升投資理財體驗
五、綜合科技技術與人力服務的優勢，相輔相成提升競爭力
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