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金屬製品工業現況與趨勢分析專題報告(年鑑)

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出版作者
出版單位 金屬中心
出版日期 1996/07/01
出版類型 產業報告
所屬領域 金屬製品
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摘要

  金屬製品工業屬於傳統的製造業,廠商多屬中小企業,對勞力的需求較高,製造技術也頗為成熟,研發比例偏低,屬於分散型產業;從業員工約19萬餘人,年產值近二十億元。

  

  由於該工業涵蓋範圍龐雜,本研究針對金屬模具、閥製品、金屬罐、手工具、扣件和鋼結構等較具代表性產業進行分析研究;就個別產業而言,金屬模具為許多產業重要的生產工具,較不受下游景氣影響,一般模具製造已有相當水準,惟許多精密模具仍須依賴進口。閥製品多為規格品,近年受大陸、東南亞劇烈競爭,未來石化業蓬勃發展將可帶動巨大需求,業者若能取得國外認證,當可有效建立產品形象,提升競爭力。金屬罐業投資金額較為龐大,我國擁有完整的週邊支援產業,且技術成熟、設備充分;東南亞國家經濟急速發展提供了很大的潛在市場,若往當地設廠克服運輸成本,則有相當的發展空間。國內手工具業發展歷史悠久,技術成熟,因應環境變化,多以前往大陸生產,若能強化產品創新能力,自創品牌,國際競爭力可大幅提升。扣件業週邊產業完整且支援性強,再加上原料供應穩定,在一般鋼鐵類扣件方面極有國際競爭力,惟高附加價值之扣件市場仍有待開發。鋼結構業屬內需產業,受營建業不景氣影響,市場不振,雖具有其好的銲接技術,但工廠末實施分級制度,造成惡性競爭,品質低落。

  

  整體而言,人工成本高漲、大陸與東南亞國家的強力競爭、品質未能有效提升導致產業內削價競爭、原料價格波動影響大都是上述產業共同面臨的挑戰;展望未來,隨著新興國家大力發展經濟,創造出豐富的潛在市場,業者若能加強開發附加價值高之產品,取得品質認證,建立製造者的專業形象,無疑地,將可擺脫新興開發中國家競爭,躋身世界一一流的製造水準。

目錄

====章節目錄====

第一章 緒論…1

  第一節 產業特質人關聯性…1

    一、多屬中小企業…3

    二、勞力需求較高…3

    三、技術成熟度高…5

    四、分散型產業,進入障礙低…6

    五、研發比例偏低…7

  第二節 產品特質人關聯性…7

    一、金屬模具…10

    二、閥類…11

    三、金屬罐…12

    四、手工具…14

    五、扣件…17

    六、鋼結構…18

第二章 金屬模具…18

  第一節 產業沿革與結構…18

    一、產業重要性…18

    二、重要廠商一覽…18

    三、產業大事記…19

  第二節 81--84年產銷回顧…20

    一、國內產銷…20

    二、國外產銷…24

  第三節 技術發展動向…35

    一、國內技術水準比較…35

    二、新技術二產品動向…36

    三、我國研發成果介紹…37

  第四節 產業未來展望…39

    一、我國產業前景與吸引力…39

    二、未來變化對產業之影響…40

  第五節 競爭分析…47

  一、Porte,五力分析…47

    二、SWOT分析…48

  第六節 結論與建議…49

    一、產業現階段之課題與挑戰…49

    二、產業競爭力…51

    三、關鍵成功因素…53

    四、技術發展課題…54

    五、因應策略…56

第三章 閥製品…58

  第一節 產業結構與沿革…58

    一、產業重要性…58

    二、重要廠商一覽…58

    三、近年產業大事記…59

  第二節 81~84年銷回顧…60

    一、國內產銷…60

    二、國外產銷…62

  第三節 技術發展動向…70

    一、國內外技術水準比較…70

    二、新技術人產品動向…71

    三、我國研發成果介紹…72

  第四節 產業未來展望…73

    一、我國產業前景與吸引力…73

    二、未來需求影響因素分析…74

    三、末來變化對產業之影響…75

  第五節 競爭分析…83 一、產業五力分析…83

    二、SWOT分析…85

  第六節 結論與建議…86

    一、現階段挑戰…86

    二、產業競爭力…86

    三、關鍵成功因素…87

    四、技術發展課題…88

    五、因應策略…90

第四章 金屬罐…91

  第一節 產業結構與沿革…91

    一、產業重要性…91

    二、重要廠商一覽…91

    三、近年產業大事記…92

  第二節 81~84年產銷回顧…93

    一、國內產銷…93

    二、國外產銷…96

  第三節 技術發展動向…102

    一、國內外技術水準比較…102

    二、新技術/產品動向…104

    三、我國研發成果介紹…104

  第四節 產業未來展望…105

    一、先進國家發展軌跡…105

    二、我國產業前景與吸引力…106

    三、未來需求影響因素分析…107

    四、末來變化對產業之影響…118

  第五節 競爭分析…118

    一、主要競爭者分析…119

    二、產業五力分析…122

    三、SWOT分析…124

  第六節 結論與建議…124

    一、現階段挑戰…124

    二、產業競爭力…124

    三、關鍵成功因素…125

    四、技術發展課題…126

    五、因應策略…127

第五章 手工具…129

  第一節 產業沿革與結構…129

    一、產業重要性…129

    二、重要廠商一覽…129

    三、產業大事記…130

  第二節 81~84年產銷回顧…129

    一、國內產銷…129

    二、國外產銷…129

  第三節 技術發展動向…129

    一、國內外技術水準比較…130

    二、新技術/產品動向…131

    三、我國研發成果介紹…131

  第四節 產業未來展望…134

    一、我國產業前景與吸引力…143

    二、未來需求影響因素分析…143

    三、未來變化對產業之影響…145

    四、其他影響因素…146

  第五節 競爭分析…147

    一、產業五力分析…147

    二、SWOT分析…148

  第六節 結論與建議…150

    一、現階段挑戰…158

    二、產業競爭力…160

    三、關鍵成功因素…160

    四、技術發展課題…161

    五、因應策略…162

第六章 扣件…162

  第一節 產業沿革與結構…163

    一、產業重要性…164

    二、重要廠商一覽…166

    三、產業大事記…168

  第二節 81~84年產銷回顧…173

    一、國內產銷…173

    二、國外產銷…174

  第三節 技術發展動向…174

    一、國內外技術水準比較…176

    二、新技術/產品動向…180

    三、我國研發成果介紹…192

  第四節 產業未來展望…193

    一、我國產業前景與吸引力…194

    二、未來變化對產業之影響…196

  第五節 競爭分析…196

    一、Porte 五力分析…197

    二、SWOT分析…204

  第六節 結論與建議…205

    一、產業現階段之課題與挑戰….206

    二、產業競爭力…208

    三、關鍵成功因素…209

    四、技術發展課題…210

    五、因應策略…212

第七章鋼 結構業…213

  第一節 產業結構與沿革…216

    一、產業重要性…216

    二、重要廠商一覽…216

    三、近年產業大事記…217

  第二節 81~84年產銷回顧…217

    一、市場規模…219

    二、市場供需動向…219

  第三節 技術之發展…222

    一、國內外技術水準比較…222

    二、新技術/產品動向…223

    二、我國研發成果介紹…224

  第四節 產業未來展望…225

    一、先進國家發展軌跡…225

    二、我國產業前景與吸引力…226

    三、未來需求影響因素分析…227

  第五節 競爭分析…235

    一、Porte,五力分析…235

    二、SWOT分析…237

  第六節 結論與建議…238

    一、產業競爭力…238

    二、關鍵成功因素…239

    三、技術發展課題…241

    四、結論與建議…242

====表目錄====

表1-1 平均每家運用固定資產…3

表1-2 金屬製品業廠商員工數…3

表1-3 金屬製品業薪資比率…4

表1-4 金屬製品業每家設備投資金額…4

表1-5 金屬製品業固定貿產投資分佈…4

表1-6 金屬製品業技術輸出入比重…5

表1-7 金屬製品業技術開發產出三…5

表1-8 金屬製品業技術能力比較…5

表1-9 金屬製品業每家工廠營業收入…6

表1-10 金屬製品業八十三年損益表…6

表1-11 金屬製品業研究發展經費佔營業支出之比例…7

表1-12 金屬製品業研究發展人力佔從業人員之比例…7

表1-13 金屬模具之分類及定義…9

表1-14 我國進出口貿易統計之金屬模具分類…9

表1-15 閥類產品定義…10

表I-16 我國海關進出口統計之金屆罐分類…11

表1-17 我國進出口貿易統計之一般手工具分類…13

表1-18 螺絲釘針之分類及定義…16

表1-19 我國進出口貿易統計之扣件分類…16

表2-1 模具重要商一覽表…19

表2-2 我國金屬模具市場規模…21

表2-3 我國各類模具應用產業比重…22

表2-4 近年香港金屬模具市場變化分析…25

表2-5 近年香港金屬模具前五大進口國分析…26

表2-6 近年香港金屠模具前五大出口國分析…27

表2-7 近年泰國模具進出口統計…29

表2-8 近年美國金屬模具市場變化分析…30

表2-9 近年美國金屬模其前五大進口國分析…31

表2-10 近年美國金屬模具前五大出口國分析…32

表2-11 近年日本金屬模具市場變化分析…33

表2-12 近年日本金居模具前五大進口國分析…33

表2-13 近年日本金冉模具前五大出口國分析…34

表2-14 金屬模具業重點技術差距比較…36

表2-15 金模具業新技術/產品動向…37

表2-16 我國金屬模具近年研發成果…38

表2-17 金屬模具中長期市場影響因素…40

表2-18 我國金屬模具產業PORTER五力分析…48

表2-19 我國金屆模具業SWOT分析…49

表3-1 閥類製品基本概況統計…58

表3-2 閥類業重要廠商一覽表…58

表3-3 我國閥類市場規模…60

表3-4 1992~1995年美國閥製品市場變化分析…63

表3-5 1992~1995年美國閥製品前五大進口國分析…63

表3-6 1992~1995年美國閥製品前五大出口國分析…64

表3-7 1992~1995年加拿大閥製品市場變化分析…65

表3-8 1992~1995年加拿大閥製品前五大進口國分析…66

表3-9 1992~1995年加拿大閥製品前五大出口國分析…67

表3-10 1992~1995年香港閥製品市場變化分析…68

表3-11 1992~1995年香港閥製品前五大進口國分析…68

表3-12 1992~1995年香港閥製品前五大出口國分析…69

表3-13 閥類產業重點技術差距比較…71

表3-14 公元2000年全球各類工業用閥市場預估…72

表3-15 閥類技術/產品動向…72

表3-16 國內閥類產品近年研發成果…72

表3-17 西元2000年全球工業用閥市場預估…73

表3-18 閥製品中長期需求影宰因素…74

表3-19 產業競爭PORTER五力分析…75

表3-20 我國閥類業SWOT分析…84

表4-1 金屬罐業基本概況統計…85

表4-2 我國金屬罐業重要廠商一寬表…91

表4-3 我國金屬罐81~84年的市場規模…91

表4-4 1992~1995年我國金屬罐前五大進口國分析…94

表4-5 1992~1995年我國金回罐前五大出口國分析…95

表4-6 日本金屆罐市場變化分析…96

表4-7 1992~1995年日本金屬罐前五大進口國分析…97

表4-8 年日本金風罐前五大出口國分析…97

表4-9 香港金屬罐市場變化分析…98

表4-10 1992~1995年香港金屬罐前五大進口國分析…99

表4-11 1992~1995年香港金屬罐前五大出□國分析…99

表4-12 泰國金屆罐市場變化分析…100

表4-13 1991~1992年泰國金屬罐前五大進口國分析…101

表4-14 199年泰國金凰罐前五大出口國分析…101

表4-15 金屬罐業重點技術差距比較…102

表4-16 金屬罐新產品/新技術動向…103

表4-17 我國金屬罐業近年研發成果…105

表4-18 金屬罐業先進國家發展軌跡(美、日)…106

表4-19 金屬罐業中長期需求影害因素…107

表4-20 我國金屬罐業五力分析…122

表4-21 我國金屬罐業SWOT分析…123

表5-1 手工具基本概況統計…129

表5-2 國內一般手工具重要廠商一竟表…130

表5-3 我國一般手工具市場供需分析…132

表5-4 1992~1995年美國一般手工具前五大進口國分析…135

表5-5 1992~1995年美國一般手工具前五大出口國分析…136

表5-6 1992~199'年美國一般手工具前五大出口國分析…137

表5-7 1992~199'年荷苗一般手工具市場瑾化分析…138

表5-8 1992~199'年荷苗一般手工其前五大進口國分析…139

表5-9 1992~199'年荷苗一般手工具前五大出口國分析…140

表5-10 192~199'年英國一般手工具市場變化分析…141

表5-11 1992~1995年國一般手工具前五大進口國分析…142

表5-12 1992~199'年英國手工具前五大出口國分析…143

表5-13 般手工具業重點技術差距比較…145

表5-14 一般手工具技術/產品動向…145

表5-15 發成果介紹…146

表5-16 我國手工具中長期需求影響因素…149

表5-17 產業競爭PORTER五力分析…160

表5-18 我國一般手工具業SW0T分析…161

表6-1 件業重要廠商一覽表…174

表6-2 我國扣件市場規模…176

表6-3 84年我國扣件進口統計…177

表6-4 我國扣件主要進口國家統計…178

表6-5 84年我國扣件出口統計…179

表6-6 我國扣件主要出口國家統計…180

表6-7 美國工業用扣件產值分析…181

表6-8 美國工業用扣件市場值預測…182

表6-9 美國扣件市場變化分析…182

表6-10 歷年美國扣件前五大進口國分析…183

表6-11 歷年美國扣件前五大出口國分析…184

表6-12 1994年至1998年德國工業用扣件市場預測…185

表6-13 德國扣件市場變化分析…186

表6-14 歷年德國扣件前五大進口國分析…187

表6-15 歷年德國扣件前五大出口國分析…188

表6-16 日本4人以上扣件廠產值統計…189

表6-17 日本扣件市場變化分析…189

表6-18 歷年日本扣件前五大進口國分析…190

表6-19 歷年日本扣件前五大出口國分析…191

表6-20 扣件業新技術人產品動向…194

表6-21 我國扣件業近年研發成果…195

表6-22 扣件中長期市場影宰因素…197

表6-23 我國扣件產業PORTER五力分析…206

表6-24 我國扣件產業SW0T分析…207

表7-1 台灣歷年鋼結構業之產值…216

表7-2 鋼結構業重要廠商一覽表…217

表7-3 近年鋼結構生產與銷售情形…219

表7-4 82-84年H型鋼產銷情形…222

表7-5 鋼結構業國內外技術水準比較…223

表7-6 鋼結構業重點技術差距比較…223

表7-7 鋼結構新技術/產品動向…224

表7-8 我國鋼結構研發成果…225

表7-9 日本鋼結構業產業發展軌跡…226

表7-10 鋼結構中長期需求影舀因素…227

表7-11 國內鋼結構業競爭五力分析…236

表7-12 鋼結構業SWOT分析…237

====圖目錄====

圖1-1 金屬製品業產業關聯圖…2

圖1-2 模具上下游產業關連圖…10

圖1-3 閥類上下游產業關聯圖…11

圖1-4 金屬罐上下游產業關聯圖…12

圖1-5 手工具上下游產業關聯圖…14

圖1-6 扣件上下游產業關聯圖…15

圖1-7 鋼結構上下游產業關連圖…17

圖2-1 我國金屬模其業之成本結構…21

圖2-2 我國金日模具應用產業比重…22

圖2-3 我國金冉模具進口國家叟化…23

圖2-4 我國金日模具出口國家變化…24

圖2-5 國內外金茁模具技術水準比較…35

圖2-6 金日模具相關產業及製造業歷年產值…39

圖2-7 85~86年國內金冉模具及原料成本變化…41

圖2-8 85~86年我國金目模具供需變化…42

圖2-9 85~86年國內金禹模具業人力設備需求變化…43

圖2-10 金禹模具業因應未來變化所採取的策略(產品及市場)…44

圖2-11 金冉模具業因應未來變化所採取的策略(產業)…45

圖2-12 金凰模具業因應未來變化所採取之策略分析(成本及產呈)…46

圖2-13 金屆模具業因應未來變化所採取之策略分析(技術及研發)…47

圖2-14 我國金屬模具主要競爭國家分析…47

圖2-15 金茁模具業營運壓力分析(總體面)…50

圖2-16 金屠模具業營運壓力分析(產業面)…51

圖2-17 1993年ISTA會員國模具廠稅前毛利率…52

圖3-1 我國閥製品歷年進口國家比重變化…61

圖3-2 我國閥製品歷年出口國家比重變化…62

圖3-3 閥類業國內外技術水準比較…70

圖3-4 85~86年國內閥類產品及原料成本變化…76

圖3-5 85~86年我國閥類製品供需變化…77

圖3-6 85~86年國內閥產業人力設備需求變化…78

圖3-7 製閥業營運壓力分析(總體面)…79

圖3-8 製閥業營運壓力分析(產業面)…79

圖3-9 國內製閥業因應未來變化所採取的策略(產品及市場)…80

圖3-10 國內製閥業因應未來叟化所採取的策略(產業)…81

圖3-11 國內製閥業因應未來理化所採取之策略(成本及產量)…82

圖3-12 國內製閥業因應未來變化所採取之策略(技術及研發)…83

圖3-13 國內製閥業需求分析…89

圖4-1 金屬罐業國內外技術水準比較…103

圖4-2 我國金禹罐業者面臨營運庄力分析(總體面)…109

圖4-3 我國金罐業者面臨營運壓力分析(產業面)…109

圖4-4 85~86年我國金屬罐產品單價及原料成本變化…111

圖4-5 85~86年我國金日罐之供需理化…112

圖4-6 85~86年我國金屬罐人力、設備需求變化…113

圖4-7 我國金茁罐業者因應未來變化所採取的策睹(產品及市場)…114

圖4-8 我國金屬罐業者因應未來變化所採取的策略(產業)…115

圖4-9 我國金屬罐業者因應未來變化所採取的策略(成本及產呈)…116

圖4-10 我國金屆罐業者因應未來叟化所採取的策略(技術及研發)…117

圖4-11 我國金恩罐業者未來二年的營運計畫…118

圖4-12 我國金屬罐主要競爭國家分析…119

圖4-13 國內金屬罐業需求分析…127

圖5-1 我國一般手工具歷年進口國家比重變化…133

圖5-2 我國一般手工具歷年出口國家比重變化…134

圖5-3 一般手工具國內外技術水準比較…144

圖5-4 85~86年我國一般手工具產品及原料成本變化…150

圖5-5 85~86年我國一般手工具供需變化…151

圖5-6 85~86年我國一般手工具業人力設備需求變化…152

圖5-7 一般手工具業營運壓力(總業面)…153

圖5-8 一般手工具業營運壓力(產業面)…154

圖5-9 國內手工具因應未來變化所採取之策略(產品與市場)…155

圖5-10 國內手工具因應未來變化所採取之策略(產業)…155

圖5-11 國內手工具業因應未來變化所採取之策略(成本及產呈)…156

圖5-12 國內手工具業因應未來變化所採取之策略(技術及研發)…157

圖5-13 國內一般手工具業需求分析…166

圖6-1 國內扣件產值比重…173

圖6-2 國內外扣件技術水準比較…193

圖6-3 85~86年國內扣件及原料成本變化…198

圖6-4 85~86年我國扣件供需變化…199

圖6-5 85~86年國內扣件產業人力設備需求變化…200

圖6-6 國內扣件業因應未來變化所採取的策略(產品及市場)…201

圖6-7 國內扣件業因應未來變化所採取的策略(產業)…202

圖6-8 國內扣件業因應未來變化採取之策略(成本及產量)…203

圖6-9 國內扣件業因應未來變化採取之策略(技術及研發)…204

圖6-l0 我國扣件主要競爭國家分析…205

圖6-11 扣件業營運壓力分析(總體面)…208

圖6-12 扣件產業營運壓力分析(產業面)…209

圖7-1 84年國內鋼結構產品類別…220

圖7-2 80年國內鋼結構產品類別…220

圖7-3 81-84年大樓鋼結構各類構造比例…221

圖7-4 我國鋼結構供需變化…229

圖7-5 鋼結構製造成本分析…229

圖7-6 85年我國鋼結構成本變化預測…230

圖7-7 我國鋼結構業人力與設傭需求理化之預測…231

圖7-8 鋼結構業營運壓力分析(總體面)…232

圖7-9 鋼結構業營運壓力分析(產業面)…232

圖7-10 鋼結構業未來因應之策略(經營面)…233

圖7-11 鋼結構業未來因應之策略(市場面)…234

圖7-12 錨結構業未來因應之策略(技術面)…234

圖7-13 鋼結構業未來因應之策略(研發直)…235
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第一章 緒論
18
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第二章 金屬模具
41
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第三章 閥製品
33
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第四章 金屬罐
38
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第五章 手工具
44
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第六章 扣件
42
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第七章 鋼結構業
28
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