摘 要
1997年東南亞金融風暴發生，1998年影響正式浮上檯面，1999年美國市場飽和、部份新興市場財務問題頻傳，使得全球總產值僅345億美元，與前年相較衰退6.5%。
全球工具機產品集中於歐、美等先進國家，其中日本、德國分別佔有22%的比重，而美國、義大利亦可達10%以上，其他諸如瑞士、台灣、中國大陸則僅3%~6%，累計前三大已佔五成以上，前十大更可及九成。
我國工具機以物美價廉見長，居全球第六大生產國、第九大進口國、及第六大出口國的地位，1999年在金融風暴餘波盪漾、美國市場飽和，產值下挫至492億新台幣，為過去八年首次出現衰退的局面，2000年則在景氣好轉而增加至593億新台幣，成長逾二成。
面臨多年的不景氣衝擊，我國工具機廠紛紛使出降價、展延付款期限、增加產品功能等渾身解術，以爭取有限的商機，卻面臨利潤緊縮的問題，加上銀行團收縮銀根，財務問題繼技術研發、市場拓展成為各廠的重點課題，再次考驗國內廠商的經營管理能力。
除此之外，新產品的開發也不容稍怠，如高精度、高速化、複合化、系統化、環保技術、及新結構產品等均有廠商投入，多數廠商均仰賴自有人力為之，部份需借重研發單位、其他廠商的力量，而研發人力、經費則為其投入與否的重要因素。
在國內市場有限、外銷市場看好的情況下，增設海外銷售據點為我國廠商最常見的作法；而國內擴廠生產、多角化經營、策略聯盟、建立海外新廠、或維持現況等亦有廠商採用。
對使用廠商而言，提高產品品質、加強可靠度、提升使用壽命三項為國產設備亟需改善的部份，而符合國際安全規範、品牌知名度建立、提升產品功能、加強售後服務等也刻不容緩，而價格合理化、產品規格多樣化、縮短交期、付款條件則相對較不重要。
除了自身的努力外，我國工具機希望政府提供工業用地取得、研發的輔導與補助、設備購置融資、外勞引進、電子商務的拓展、降低獎勵投資門檻、穩定匯率、及加入WTO對策等協助。
對於國內同業則希望避免殺價競爭、零組件標準化、產品市場區隔、全面品質提昇、開發先進機種；同時，希望研發單位投入關鍵零組件、高科技產品的開發、落實基礎研發、引進國外先進技術、培育研發人力等，以現有條件為基礎更上一層樓。
目 錄
壹、緒 論 1-1
一、研究動機與目的 1-1
二、研究範圍 1-3
三、研究方法 1-4
四、研究架構 1-6
貳、產品發展沿革 2-1
一、產品定義與範圍 2-1
二、產業發展歷程 2-2
三、產業特性 2-4
參、台灣市場分析 3-1
一、市場概況 3-2
二、產業概況 3-28
肆、全球市場分析 4-1
一、整體市場概況 4-1
二、主要產製廠商概況 4-18
三、主要產製國家概況 4-37
肆、全球市場分析 4-1
一、整體市場概況 4-1
二、主要產製廠商概況 4-18
三、主要產製國家概況 4-37
伍、技術分析 5- 1
一、高速化 5- 1
二、複合化 5- 7
三、環境保護 5-12
四、新結構 5-14
五、IT技術 5-17
六、3C產業之對應 5-17
七、FTL之對應 5-20
八、小結 5-22
陸、結論與建議 6-1
一、結論 6-1
二、建議 6-6
附錄
附錄一 工具機製造廠商回卷名單一覽表 7-1
附錄二 工具機使用廠商回卷名單一覽表 7-2
附錄三 工具機代理商回卷名單一覽表 7-4
附錄四 工具機製造廠商訪問名單一覽表 7-5
附錄五 工具機工業現況與趨勢調查(製造商問卷) 7-6
附錄六 工具機工業現況與趨勢調查(使用廠問卷) 7-17
附錄七 工具機工業現況與趨勢調查(代理商問卷) 7-21
表 目錄
表1-1 我國工具機相關廠商問卷收發統計 1-4
表3-1 1998~2000年台灣工具機生產統計 3-6
表3-2 我國工具機各機種NC化比例分析 3-7
表3-3 1998~2000年台灣工具機產業進口分析 3-9
表3-4 1997~1999年我國成型工具機進口國別分析 3-11
表3-5 1997~1999年我國切削工具機進口國別分析 3-11
表3-6 1997~1999年我國成型工具機進口國別分析 3-12
表3-7 1997~1999年我國工具機產業前十大進口廠商排名 3-13
表3-8 1997~1999年我國切削工具機產業前十大進口廠商排名 3-13
表3-9 1997~1999年我國成型工具機產業前十大進口廠商排名 3-14
表3-10 1998~2000年我國工具機產業出口分析 3-16
表3-11 1997~1999年我國工具機產業出口國別分析 3-19
表3-12 1997~1999年我國切削工具機出口國別分析 3-20
表3-13 1997~1999年我國成型工具機出口國別分析 3-20
表3-14 1997~1999年我國工具機產業前十大出口廠商排名 3-23
表3-15 1999年我國工具機前十大出口廠商概況 3-23
表3-16 1997~1999年我國切削工具機產業前十大出口廠商排名 3-24
表3-17 1997~1999年我國成型工具機產業前十大出口廠商排名 3-24
表3-18 1991-2000年我國工具機市場規模分析 3-26
表3-19 2000年我國工具機產業主要機種市場推估 3-27
表3-20 我國工具機廠商地區分佈概況 3-29
表3-21 我國工具機產業廠商的全國排名 3-31
表3-22 我國工具機產業主要廠商營運概況分析 3-33
表3-23 我國工具機產業主要廠商財務比率分析 3-35
表3-24 我國工具機廠成本結構分析 3-40
表3-25 我國工具機產品銷售區域統計 3-42
表3-26 我國工具機廠主要銷售方式統計 3-43
表3-27 我國工具機廠主要推廣方式統計 3-44
表3-28 我國工具機廠主要競爭手段統計 3-45
表3-29 我國工具機代理商服務提供方式統計 3-48
表3-30 1999年我國工具機廠重要財務比率 3-55
表3-31 我國高精度工具機之技術取得方式 3-59
表3-32 我國高速化工具機之技術取得方式 3-62
表3-33 我國複合化工具機技術取得方式 3-64
表3-34 我國系統化工具機之技術取得方式 3-65
表3-35 我國應用環保技術工具機之技術取得方式 3-67
表3-36 我國新結構工具機之技術取得方式 3-69
表3-37 我國工具機廠對未來三年成長率預期 3-70
表3-38 我國工具機廠評估與日、德之技術落後程度 3-70
表3-39 我國工具機廠未投入下列產品開發之原因統計 3-71
表4-1 1997~1999年全球工具機主要生產國家統計 4-3
表4-2 1997~1999年全球前十大切削工具機產國排名 4-7
表4-3 1997~1999年生產切削工具機為主的國家 4-7
表4-4 1997~1999年全球前十大成型工具機產國排名 4-9
表4-5 1997~1999年生產成型工具機為主的國家 4-10
表4-6 1997~1999年世界前十大工具機出口國排名 4-11
表4-7 1997~1999年全球前十大工具機進口國排名 4-12
表4-8 1997~1999年全球工具機貿易餘額統計 4-14
表4-9 1997~1999年全球工具機主要消費國家統計 4-17
表4-10 1998年度全球工具機營業超過一千萬美元廠商基本資料4-20
表4-11 1997~1998年全球前200大工具機廠商銷售值分佈狀況 4-28
表4-12 1998年度全球工具機營業超過一千萬美元廠商營收概況4-29
表4-13 1995-1999年日本工具機接單統計－按業種別 4-40
表4-14 1995-1999年日本工具機訂單統計－按機種別 4-41
表4-15 1995-1999年日本工具機生產統計 4-42
表4-16 1995-1999年日本工具機進口實績統計 4-44
表4-17 1996-1999年日本工具機進口統計 4-46
表4-18 1995-1999年日本工具機出口實績統計 4-48
表4-19 1996-1999年日本工具機出口統計 4-50
表4-20 1996~1999年日本工具機市場供需統計 4-52
表4-21 日本工具機產業的「SWOT」分析 4-53
表4-22 日本工具機產業發展方向 4-55
表4-23 1993~1998年德國工具機產業基本資料統計 4-57
表4-24 1997~1999年德國工具機生產統計 4-59
表4-25 1997~1999年德國工具機進口統計 4-60
表4-26 1997~1999年德國工具機出口統計 4-62
表4-27 1997 ~ 1999年德國工具機市場供需統計 4-64
表4-28 1996~1998年美國工具機生產統計 4-69
表4-29 1996~1998年美國產製工具機NC化比率 4-70
表4-30 1996~1998年美國工具機進口統計 4-73
表4-31 1996~1998年美國工具機進口國家統計 4-74
表4-32 1996~1998年美國工具機出口統計 4-76
表4-33 1996~1998年美國工具機出口國家統計 4-77
表4-34 1996~2000年6月美國工具機供需統計 4-79
表4-35 1996~1998年美國工具機消費統計 4-80
表4-36 義大利工具機生產統計 4-85
表4-37 義大利工具機進口統計 4-88
表4-38 義大利工具機出口統計 4-92
表4-39 義大利工具機供需統計 4-94
表4-40 瑞士工具機進口統計 4-98
表4-41 瑞士工具機出口統計 4-101
表4-42 瑞士工具機產銷供需統計 4-102
表 4-43 1992~1997年中國大陸機械工業部所屬工具機廠商營運概況 4-105
表 4-44 1994~1998年中國大陸機械工業部切削工具機重要機種產量4-106
表4-45 1998~1999年中國大陸金屬切削工具機經濟效益指標排名
4-108
表4-46 1995~2000年6月中國大陸工具機進口金額統計表 4-109
表4-47 1995~2000年6月中國大陸工具機出口金額統計表 4-112
表4-48 1995~1999年中國大陸工具機供需分析 4-114
表5-1 2000年JIMTOF展 線性馬達高速加工機規格比較表 5-3
表5-2 各種兩面拘束刀具系統性能比較 5-6
表5-3 使用磁浮軸承的高速主軸之特性 5-7
表5-4 工件特性對應車床之機構 5-19
表6-1 我國工具機廠對各市場未來三年需求預測 6-4
表6-2 各國工具機最易發生故障部位統計 6-8
圖 目錄
圖1-1 研究範圍 1-3
圖1-2 研究架構 1-6
圖3-1 1991-2000年我國工具機產業成長趨勢 3-3
圖3-2 1991-2000年我國切削與成型工具機產值比 3-3
圖3-3 我國工具機廠商結構統計 3-29
圖3-4 我國工具機使用廠購買資訊取得方式統計 3-36
圖3-5 我國工具機使用廠採購方式統計 3-37
圖3-6 我國工具機重要影響因素統計 3-38
圖3-7 我國工具機廠使用進口零件統計 3-39
圖3-8 我國工具機產品應用產業統計 3-41
圖3-9 我國進口工具機主要應用產業統計 3-46
圖3-10 我國工具機代理商主要推廣方式統計 3-47
圖3-11 我國進口工具機之競爭優勢統計 3-49
圖3-12 我國工具機代理商經營困境分析 3-50
圖3-13 我國高精度工具機出廠檢驗標準統計 3-57
圖3-14 我國高精度工具機製程能力統計 3-57
圖3-15 我國工具機廠對高精度工具機之技術困難度評估 3-58
圖3-16 我國高速化工具機主軸轉速統計 3-60
圖3-17 我國高速化工具機快速進給速度統計 3-61
圖3-18 我國工具機廠對高速化工具機之技術困難度評估 3-62
圖3-19 我國工具機廠對複合化工具機之技術困難度評估 3-63
圖3-20 我國系統化工具機之技術困難度評估 3-65
圖3-21 我國應用環保技術工具機之技術困難度評估 3-66
圖3-22 我國新結構工具機之技術困難度評估 3-68
圖4-1 1999年全球工具機生產地區分佈 4-4
圖4-2 全球切削與成型工具機產值比 4-5
圖4-3 1999年日本工具機廠商統計 4-38
圖4-4 日本工具機主要機種進口結構 4-45
圖4-5 1995~1999日本工具機主要機種出口結構 4-48
圖4-6 1995~1999年日本工具機主要出口國別分析 4-49
圖4-7 1999年德國工具機廠商分佈概況 4-58
圖4-8 1999年德國工具機進口機種統計 4-61
圖4-9 1999年德國工具機出口機種統計 4-63
圖4-10 美國工具機生產推移 4-68
圖4-11 美國工具機進口推移 4-71
圖4-12 美國工具機出口推移 4-75
圖4-13 美國工具機市場需求推移 4-78
圖4-14 2001年美國切削工具機消費市場預測 4-81
圖4-15 義大利工具機生產推移 4-84
圖4-16 義大利工具機進口推移 4-86
圖4-17 1998年義大利工具機進口國家分佈 4-89
圖4-18 義大利工具機出口推移 4-92
圖4-19 1998年義大利工具機出口地區分佈 4-93
圖4-20 瑞士工具機生產推移 4-96
圖4-21 瑞士工具機進口推移 4-97
圖4-22 1998年瑞士工具機進口國家統計 4-99
圖4-23 瑞士工具機出口推移 4-100
圖4-24 1999年中國大陸工具機進口國家分佈 4-110
圖4-25 1999年中國大陸工具機出口國家統計 4-113
圖5-1 滾珠螺桿驅動與線性馬達驅動之比較 5- 2
圖5-2 DMG的立式綜合加工機DMC85V 5- 2
圖5-3 YASDA雙螺桿驅動進給系統 5- 4
圖5-4 主軸高速化的演進 5- 5
圖5-5 BT主軸高速化刀把鍵之演進 5- 5
圖5-6 日本MORI SEIKI 車銑複合加工機 5- 8
圖5-7 日本MORI SEIKI 車銑複合加工圖示 5- 9
圖5-8 CNC 立式磨床 5-10
圖5-9 複合研削技術 5-10
圖5-10 立磨的自動量測比對裝置 5-11
圖5-11 瑞士 VOUMARD 複合式內孔磨床 5-11
圖5-12 使用乾式切削必要的技術課題 5-13
圖5-13 Z3主軸頭 5-15
圖5-14 CINCINNATI 五軸加工機 5-15
圖5-15 OKUMA 倒立車床 5-16
圖5-16 工廠之 IT 基本構成 5-17
圖5-17 日本 BROTHER TC-32A架構 5-18
圖5-18 SWISS型車床基本架構 5-19
圖5-19 FTL之臥式綜合加工機 5-21
圖5-20 FTL與 FMS 比較 5-21
圖6-1 我國工具廠未來發展方向統計 6-5
圖6-2 我國工具機使用廠採購考慮因素與使用滿意程度統計 6-7
圖6-3 我國產業政策與措施架構圖 6-10