我國家用冷氣機年產值約200億台幣，年出口順差約20億台幣左右，是家電業獲利的重點產品。本專題主要研究目的是研究全球分離式冷氣機市場以及產品技術的發展趨勢，以
提供國內產業界拓展外銷市場及產品發展方向之參考。
全球RAC（room air conditioning）的市場需求規模，公元2000年約總共需求3,000多萬台。全球冷氣機的使用中，67%使用分離式冷氣
機，37%使用窗型機。分離式冷氣機全球市場需求規模1999年約1700多萬台需求，2000年約1900多萬台需求。其中我國外銷較具機會的產品--5kW以下
RAC產品，及冷氣型分離式產品；兩者的全球市場規模分別是：5kW以下RAC產品1999年全球市場需求量約1,400多萬台，公元2000年的全球市場需求量約
1,600多萬台；冷氣型分離式產品1999年全球市場需求量約670多萬台，公元2000年的全球市場需求量約759萬台左右。
在供應端方面，從研究中發現，全球分離式冷氣機主要的供應品牌為日係品牌，在冷凍空調的產業中，美、日是兩大強者，知名大廠有日係的松下、東芝、日立、夏普、三菱電
機、三菱重工、三洋電機、大金工業等等，以及美系的開利、Trane等等；兩強發展略有區隔，日系專長於家用及中小型空調（room air
conditioning），而美系因應歐美使用冷氣的習性，專長於中央空調系列的發展。美國雖然是全球空調的最大市場，但是，以單體式為主，在RAC空調中，以窗型機的
使用為主，因此，日本才是全球分離式冷氣機的主要市場，由於市場年需求約750萬台分離式冷氣機，日本的供應商在產品技術的發展不於餘力，成為全球產品技術的領導者；同
時，亞洲鄰近的國家、地區也成為全球分離式冷氣機的主要潛在市場，以及日系產品生產的腹地。我國也是其中之一。韓國在RAC空調產業中，也是不可忽視的，韓國與我國不同之
處是，冷氣機產業的形成是以外銷為導向（日系在泰國、馬來西亞設廠目的亦同），因此產能規模很大，兩大廠商LG與Sumsung合計約有350萬台產能規模，以外銷為主；
其強勁的競爭力是建立在低價的策略上，以當地首要廠牌為攻擊對象，以低於一、二成的價格取代競爭者，進入當地市場很快建立品牌形象，並搶得一席之地。
在亞洲地區，除了日本、韓國、與我國在冷氣機產業發展具有規模外，近年來，大陸因將輕工業列入其重點工業發展，家電業竄起快速，日系廠商赴大陸建廠、提供技術，除了積
極耕耘其本土廣大市場外，近兩年也有如海爾、美的、以及春蘭等品牌開始進攻歐洲市場，例如東歐、俄羅斯等市場。
整體而言，分離式冷氣機產業是亞洲的產業，主要原因在於冷氣機的使用習性與建築物結構、氣候等息息相關，亞洲一方面因為日本的帶動市場習慣，一方面因為房屋結構以及地
稠人密等因素，因此合適分離式冷氣機的使用，全球有80%以上的需求市場是集中於亞洲地區。
在產品的技術發展趨勢方面，從各家的新產品與一般文獻探討中可以歸納出，近幾年來分離式冷氣機除了強調冷房、舒適等功能外，面對21世紀省能、環境保護的發展趨勢，
「關懷地球環境」、「慎重使用能源」成為產品技術發展的指導目標，其中最主要的技術競賽有三：「替代冷媒開發與應用技術發展」、「健康空氣技術發展」、以及「變頻省能技術
開發」等。
我國冷凍空調產業發展甚早，日據時代即有相當雛形，時至今日相關之技術體系相當完整。冷氣機（家用空調）是屬家用電器產業其中之一，大都為日本的技術體系，因此產品規
劃及發展向來是踏者日本的步伐而走。目前我國冷氣機的年產能規模約150萬台左右，窗型冷氣機佔約78%，分離式冷氣機才剛剛起步不久，年產能規模約30萬台左右。產品以
內銷為導向，但是近年來，廠商漸漸積極部署拓展外銷，目前我國冷氣機的出口能力約60萬台，出口順差約20多億台幣。其中以窗型冷氣機為主。
我國冷氣機產業雖然規模不大，但是在全球的企業中，台灣冷氣機產業水準應該僅次於日本，因為亞洲地區，僅日本、南韓、台灣的本土產業發展健全，近年來大陸家電業列入國
家級重點發展工業，大陸也漸漸有冷氣機產業的形成，分析亞洲各廠的競爭優勢，可以發現大陸產業除了產能規模大的優勢外，技術、產品能力尚不足。韓國的企業在產品定位上一向
走低價路線，東南亞等日本生產腹地，以日本企業的全球化策略自然規範出分工體系。綜合來看，全球的冷氣機市場因為非常的多元化，因此產品競爭策略可以多向進行，或成為日係
品牌的OEM，或選低價位策略，或進行產品差異化等等，施展的空間大。如何加速我國產業對日技術的學習能力，保持優於日系在東亞以及大陸生產腹地的技術優勢，是我國產業發
展主要的發展課題。
綜合研究心得，本研究提出建議如下：
一、開發利基市場的建議：焦點(Focus)市場策略
二、技術發展的建議：縮短對日技術學習的時程
三、營運策略的建議：產業聚落，聯合擴大產能
目 錄
第一章 緒論 1-1
第一節 研究目的 1-1
第二節 研究內容 1-1
第三節 研究方法 1-1
第四節 研究報告導讀 1-2
第二章 產品研究分析 2-1
第二節 產品構造 2-1
第二節 產品種類 2-7
第三章 產品技術競技趨勢 3-1
第一節 競技場一：替代冷媒開發與應用技術發展趨勢 3-1
第二節 競技場二：健康空調技術發展趨勢 3-20
第三節 競技場三：變頻空調技術之發展趨勢 3-25
第四章 全球分離式冷氣機市場需求分析 4-1
第一節 全球分離式冷氣機市場分析 4-1
第二節 亞洲地區分離式冷氣機市場分析 4-6
第三節 歐洲地區分離式冷氣機市場分析 4-28
第四節 中東及印度地區分離式冷氣機市場分析 4-71
第五節 非洲地區分離式冷氣機市場分析 4-91
第六節 美洲地區分離式冷氣機市場分析 4-103
第五章 全球主要供應商產品趨勢分析 5-1
第一節 日本各廠牌最新產品發展趨勢 5-1
第二節 全球冷氣機廠商動態 5-26
第六章 我國冷氣機利基市場分析 6-1
第一節 生產規模 6-1
第二節 進出口概況分析 6-3
第三節 拓展外銷市場機會分析 6-19
第七章 結論與建議 7-1
參考文獻 參-1
附錄一 HCFC替代冷媒國際協力發展組織概況(本附錄節錄
自楊志誠 "非CFC冷煤對冷媒壓縮機及系統的影響"
一文) 附1-1
附錄二 全球主要經濟貿易區 附2-1
附錄三 世界各國經濟及氣候條件簡述 附3-1
附錄四 日本廠商海外生產基地一覽表 附4-1
圖目錄
圖2-1 分離式冷氣機構造圖 2-2
圖3-1 冷媒的管制時程 3-2
圖4-1 全球分離式冷氣機市場需求趨勢 4-1
圖4-2 全球分離式冷氣機容量別需求量比 4-4
圖4-3 全球分離式冷氣機功能別需求比 4-5
圖4-4 全球分離式冷氣機地理別需求比 4-6
圖4-5 亞洲地區分離式冷氣機市場需求趨勢 4-7
圖4-6 亞洲分離式冷氣機地理別需求比 4-10
圖4-7 亞洲分離式冷氣機容量別需求比 4-11
圖4-8 亞洲分離式冷氣機功能別需求比 4-12
圖4-9 歐洲地區分離式冷氣機市場需求趨勢 4-29
圖4-10 歐洲分離式冷氣機地理別需求比 4-31
圖4-11 歐洲分離式冷氣機容量別需求比 4-32
圖4-12 歐洲分離式冷氣機功能別需求比 4-33
圖4-13 中東及印度地區分離式冷氣機市場需求趨勢 4-71
圖4-14 中東及印度地區分離式冷氣機地理別需求比 4-73
圖4-15 中東及印度地區分離式冷氣機容量別需求比 4-74
圖4-16 中東及印度地區分離式冷氣機功能別需求比 4-75
圖4-17 非洲地區分離式冷氣機市場需求趨勢 4-91
圖4-18 非洲地區分離式冷氣機地理別需求比 4-93
圖4-19 非洲地區分離式冷氣機容量別需求比 4-94
圖4-20 非洲地區分離式冷氣機功能別需求比 4-95
圖4-21 美洲分離式冷氣機市場需求趨勢 4-103
圖5-1 日本松下電器1999冷氣機省電導航裝置與顯示小窗 5-3
圖5-2 東芝冷氣機空氣監視器裝置 5-6
圖5-3 日立冷氣機乾爽除濕設計原理 5-8
圖5-4 日立具有高功率及省電兩種特性的「PAM控制」裝置 5-9
圖5-5 三洋電機全方位全自動感測設計 5-11
圖5-6 富士通General室內機新型面板設計 5-13
圖6-1 我國冷氣機進口產品結構比變化趨勢 6-4
圖6-2 我國歷年冷氣機進口來源地理區比例 6-5
圖6-3 我國冷氣機出口產品結構比變化趨勢 6-11
圖6-2 我國歷年出口地理區比例 6-12
圖6-10 公元2000年亞洲各國分離式與窗型機需求配比 6-22
圖6-12 公元2000年美洲地區各國分離式與窗型機需求配比 6-24
圖6-13 公元2000年歐洲地區各國分離式與窗型機需求配比 6-24
圖6-14 公元2000年非洲地區各國分離式與窗型機需求配比 6-25
圖6-15 1998年我國各項冷氣機出口市場配比 6-26
表目錄
表2-1 分離式冷氣機種類/技術發展關鍵 2-8
表3-1 各種冷煤之用途與ODP、GWP 3-3
表4-1 全球住宅用分離式冷氣機市場需求量預估 4-2
表4-2 全球住宅用分離式冷氣機住宅用市場值預估 4-2
表4-3 全球住宅用分離式冷氣機單機價格 4-3
表4-4 東亞及太平洋地區住宅用分離式冷氣機市場
需求量預估
4-8
表4-5 東亞及太平洋地區住宅用分離式冷氣機住宅
用市場值預估 4-8
表4-6 東亞及太平洋地區住宅用分離式冷氣機單機價格 4-9
表4-7 亞洲地區各國5kW以下分離式冷氣機需求趨勢 4-16
表4-8 亞洲地區各國5kW以上分離式冷氣機需求趨勢 4-19
表4-9 亞洲地區各國冷氣型分離式冷氣機需求趨勢 4-22
表4-10 亞洲地區各國冷暖型分離式冷氣機需求趨勢 4-24
表4-11 亞洲地區各國分離式冷氣機相對單價分析 4-25
表4-12 亞洲地區各國分離式冷氣機單價一覽表 4-26
表4-13 亞洲地區各國分離式冷氣機主要供應品牌一覽表 4-27
表4-14 歐洲住宅用分離式冷氣機市場需求量預估 4-29
表4-15 歐洲住宅用分離式冷氣機住宅用市場值預估 4-30
表4-16 歐洲住宅用分離式冷氣機單機價格 4-30
表4-17 歐洲地區主要七國5kW以下分離式冷氣機需求趨勢 4-36
表4-18 歐洲地區主要七國5kW以上分離式冷氣機需求趨勢 4-38
表4-19 歐洲地區主要七國冷氣型分離式冷氣機需求趨勢 4-40
表4-20 歐洲地區主要七國冷暖型分離式冷氣機需求趨勢 4-42
表4-21 其他西歐地區國家5kW以下分離式冷氣機需求趨勢 4-44
表4-22 其他西歐地區國家5kW以上分離式冷氣機需求趨勢 4-47
表4-23 其他西歐地區國家冷氣型分離式冷氣機需求趨勢 4-49
表4-24 其他西歐地區國家冷暖型分離式冷氣機需求趨勢 4-52
表4-25 中歐地區國家5kW以下分離式冷氣機需求趨勢 4-54
表4-26 中歐地區國家5kW以上分離式冷氣機需求趨勢 4-56
表4-27 中歐地區國家冷氣型分離式冷氣機需求趨勢 4-58
表4-28 中歐地區國家冷暖型分離式冷氣機需求趨勢 4-60
表4-29 東歐地區國家5kW以下分離式冷氣機需求趨勢 4-61
表4-30 東歐地區國家5kW以上分離式冷氣機需求趨勢 4-63
表4-31 東歐地區國家冷氣型分離式冷氣機需求趨勢 4-64
表4-32 東歐地區國家冷暖型分離式冷氣機需求趨勢 4-66
表4-33 歐洲地區各國分離式冷氣機相對單價分析 4-67
表4-34 歐洲地區各國分離式冷氣機單價一覽表 4-68
表4-35 歐洲地區各國分離式冷氣機主要供應品牌一覽表 4-69
表4-36 中東及印度地區住宅用分離式冷氣機市場需求
量預估 4-72
表4-37 中東及印度地區住宅用分離式冷氣機住宅用市
場值預估 4-72
表4-38 中東及印度地區住宅用分離式冷氣機單機價格 4-73
表4-39 中東及印度地區5kW以下分離式冷氣機需求趨勢 4-79
表4-40 中東及印度地區5kW以上分離式冷氣機需求趨勢 4-82
表4-41 中東及印度地區冷氣型分離式冷氣機需求趨勢 4-85
表4-42 中東及印度地區冷暖型分離式冷氣機需求趨勢 4-87
表4-43 亞洲地區各國分離式冷氣機相對單價分析 4-88
表4-44 中東及印度地區各國分離式冷氣機單價一覽表 4-89
表4-45 中東及印度地區各國分離式冷氣機主要供應品牌一覽表 4-90
表4-46 非洲住宅用分離式冷氣機市場需求量預估 4-92
表4-47 非洲住宅用分離式冷氣機住宅用市場值預估 4-92
表4-48 非洲住宅用分離式冷氣機單機價格 4-93
表4-49 非洲地區5kW以下分離式冷氣機需求趨勢 4-97
表4-50 非洲地區5kW以上分離式冷氣機需求趨勢 4-98
表4-51 非洲地區冷氣型分離式冷氣機需求趨勢 4-99
表4-52 非洲地區冷暖型分離式冷氣機需求趨勢 4-100
表4-53 非洲地區分離式冷氣機單價一覽表 4-101
表4-54 非洲地區分離式冷氣機主要供應品牌一覽表 4-102
表4-55 美洲住宅用分離式冷氣機市場需求量預估 4-104
表4-56 美洲住宅用分離式冷氣機住宅用市場預估 4-104
表4-61 美洲地區冷暖型分離式冷氣機需求趨勢 4-119
表4-62 美洲地區分離式冷氣機單價一覽表 4-120
表4-63 美洲地區分離式冷氣機主要供應品牌一覽表 4-121
表5-1 日本消費者近年來購買空調時的重視要點 5-15
表5-2 日本各供應商1999年最新產品分析 5-24
表5-2 日本各供應商1999年最新產品分析(續) 5-25
表5-3 近一年全球廠商策略聯盟活動 5-33
表6-1 近三年我國冷氣機生產量統計 6-2
表6-2 近三年我國冷氣機生產量值統計 6-2
表6-3 我國冷氣機市場需求量統計：1996-2000 6-2
表6-4 我國冷氣機各項產品歷年進口統計 6-4
表6-5 我國歷年「窗/壁型冷氣機」 進口來源國統計 6-6
表6-6 我國「具有冷藏機組及冷熱可逆循環閥之空調」進口來源國統計 6-7
表6-7 我國歷年「具有冷藏機組之空調」 進口來源國統計 6-8
表6-8 我國歷年「未具冷藏機組之空調」 進口來源國統計 6-9
表6-9 我國冷氣機各項產品歷年出口統計 6-10
表6-10 我國歷年「窗/壁型冷氣機」 出口地區統計 6-14
表6-11 我國歷年「具有冷藏機組及冷熱可逆循環閥之空調」出口地區統計 6-15
表6-12 我國歷年「具有冷藏機組之空調」出口地區統計 6-16
表6-13 我國歷年「未具冷藏機組之空調」出口地區統計 6-18
表6-14 元2000年全球RAC冷氣機市場需求規模 6-19
表6-15 公元2000年全球各地區分離式利基市場需求規模 6-20
表6-16 全球各地區分離式與窗型機需求比變化趨勢 6-21
表7-1 日本1998年推出之HFC-410A家用空調機 7-5