兩岸汽機車零組件市場研究

====章節目錄====

第一章 緒論…1-1

　　第一節 研究動機與目的…1-1

　　第二節 研究範圍與研究架構…1-4

　　第三節 研究方法…1-5

第二章 台灣汽車產業分析…2-1

　　第一節 整體汽車工業產值…2-1

　　第二節 汽車產銷概況…2-3

　　第三節 汽車零組件產銷概況…2-16

　　第四節 廠商規模與營業動向…2-27

第三章 中國大陸汽車產業分析…3-1

　　第一節 中國大陸汽車發展歷程…3-1

　　第二節 「十五」計畫…3-12

　　第三節 汽車產銷動向…3-19

　　第四節 汽車製造廠之現況…3-31

　　第五節 汽車零組件業之動向…3-61

第四章　國際汽車零組件廠商在中國大陸之佈局…4-1

　　第一節　歐美系之Tier 1廠商投入現況…4-4

　　第二節　日系之Tier 1廠商投入現況…4-20

第五章　汽車零組件競爭力之關鍵因素討論…5-1

　　第一節　競爭力決定之關鍵因素…5-1

　　第二節　由汽車零組件之貿易關係分析兩岸競爭力…5-16

第六章 結論與建議…6-1

　　第一節 結論…6-1

　　第二節 兩岸汽車零組件之SWOT分析…6-16

　　第三節 建議…6-18

====表目錄====

表1-1 全球2002年上半年生產量前二十大國家排名…1-2

表1-2 台灣廠商訪談家數…1-5

表2-1 1997~2002年(1-10月)台灣車輛產業產值分析…2-1

表2-2 2002年台灣各汽車廠生產數量…2-5

表2-3 近五年台灣汽車內需市場銷售結構（領牌數）…2-8

表2-4 2002年台灣汽車製造廠內銷量（出廠數）…2-11

表2-5 2002年國產汽車前十大暢銷車款(掛牌數)…2-13

表2-6 1998～2002年前三季小客車進口前十大國家…2-15

表2-7 近五年台灣汽車零組件業之產銷值整理…2-17

表2-8 近五年台灣汽車零組件進出口值與進口依存度…2-17

表2-9 近五年台灣汽車零組件系統別進出口分析…2-20

表2-10 2002年前三季台灣汽車零組件進出口區域別分析…2-21

表2-11 2002年前三季台灣汽車零組件進出口國家別分析…2-21

表2-12 近五年汽車零組件對東南亞國家出口金額…2-22

表2-13 2002年前三季台灣汽車零組件出口前十名項目…2-23

表2-14 2002年前三季台灣汽車零組件進口前十名項目…2-23

表2-15 台灣汽車零組件對日回銷比例要求…2-24

表2-16 2002年前三季台灣汽車製造廠對日回銷金額件實績表…2-26

表2-17 台灣汽車產業廠商人口分佈情況…2-27

表2-18 目前國內汽車零組件廠商之概況…2-28

表2-19 台灣汽車製造廠概況…2-29

表2-20 台灣上市上櫃之汽車相關廠商2002年前三季營收…2-31

表2-21 近五年台灣汽車零組件十大出口廠商…2-32

表2-22 東南汽車城配套廠商名單…2-35

表2-23 台灣主要零組件廠商之中國大陸經營動態…2-36

表3-1 中國大陸歷年計畫之汽車工業投資額…3-10

表3-2 中國大陸汽車工業1991～2001年主要經濟指標增長情況…3-12

表3-3 中國大陸「十五」計畫汽車工業發展目標…3-18

表3-4 2000~2002年（1-11月）中國大陸汽車生產量統計…3-20

表3-5 2001年及2002年(1-10月)中國大陸小客車廠商別生產量實績…3-22

表3-6 2002年(1-10月)中國大陸小客車品牌別生產量實績…3-23

表3-7 1991~2001年中國大陸汽車總保有量與私人汽車保有量以及成長率…3-24

表3-8 2000~2002年（1-11月）中國大陸汽車生產量統計…3-25

表3-9 2001年及2002年(1-10月)中國大陸轎車廠商別銷售量實績…3-26

表3-10 2002年(1-10月)中國大陸轎車品牌別銷售量實績…3-27

表3-11 中國大陸近三年汽車進口數量…3-28

表3-12 中國大陸進口超過1億美元之海關產品項目(2002年前三季資料)…3-28

表3-13 1991～2001年汽車產品出口量及出口金額…3-29

表3-14 中國大陸近五年整車進口前十大國家…3-31

表3-15 1991年與2001年中國大陸汽車生產企業之規模組成…3-32

表3-16 中國大陸前十大汽車公司之利潤狀況(2002年1-10月資料)…3-33

表3-17 中國大陸2001年前十五大汽車生產集團之市場佔有率…3-34

表3-18 中國大陸主要車輛製造廠商(政府認可)…3-50

表3-19 中國大陸轎車生產企業與外資合作關係(依投資時期別)…3-57

表3-20 中國大陸之中外合資汽車企業以及生產車型…3-59

表3-21 中國大陸1999～2001年工業產值統計…3-61

表3-22 「六五」以來各時期整車與零組件投資情況…3-62

表3-23 中國大陸轎車零組件國產化標準(2002年廢除)…3-64

表3-24 中國大陸海外引進車種之歷年國產化率及生產數量…3-65

表3-25 中國大陸2001年部分汽車零組件(商品量)最大生產企業、產量與生產集中度…3-66

表3-26 近五年中國大陸零組件進出口金額及成長率…3-69

表3-27 2001年與2002年前三季中國大陸零組件主要出口國…3-69

表3-28 2001年與2002年前三季中國大陸零組件主要進口國…3-70

表3-29 近五年中國大陸零組件之主要貿易國順逆差統計…3-70

表3-30 2001年與2002年前三季中國大陸零組件前十大單一出口產品…3-72

表3-31 2001年與2002年前三季中國大陸零組件前十大單一進口產品…3-73

表3-32 中國大陸主要汽車廠之主要供應廠商統計…3-74

表3-33 中國大陸重點發展之產品項目…3-76

表3-34 中國大陸汽油引擎電控系統(EMS)之主要生產廠商及2001年產銷規模…3-77

表3-35 聯合汽車電子之產品項目…3-77

表3-36 中國大陸使用AT之轎車現況及產銷量…3-79

表3-37 中國大陸變速箱總成之主要生產廠商及2001年產銷規模…3-79

表3-38 中國大陸鋁製輪圈之主要生產廠商及2001年產銷規模…3-80

表3-39 中國大陸避震器之主要生產廠商及2001年產銷規模…3-82

表3-40 中國大陸車燈之主要生產廠商及2001年產銷規模…3-83

表3-41 世界車燈大廠在中國大陸投資概況…3-84

表3-42 中國大陸汽車電子電器「十五」計畫摘要…3-85

表3-43 中國大陸預計擴大採用之電子產品項目及世界大廠投入狀況…3-88

表3-44 中國大陸現行轎車之車用電子產品裝配概況…3-89

表4-1 Delphi於中國大陸之技術移轉協議…4-9

表4-2 歐美系汽車零組件前十大廠商於中國大陸之合資企業關係表…4-14

表4-3 日系汽車零組件前十五大廠商於中國大陸之合資企業關係表…4-25

表5-1 台灣汽車廠商與零組件商關係數…5-4

表5-2 台灣汽車工業中衛體系之狀況…5-5

表5-3 日系廠商對於海外生產基地當地之汽車零組件/模具技術能力評等…5-11

表5-4 兩岸人才培訓相關資料…5-13

表5-5 兩岸投資成本比較…5-16

表5-6 中國大陸在台灣進口市場具競爭力之HS十碼汽車零組件相關產品…5-26

表5-7 台灣在中國大陸進口市場最具競爭力之HS八碼汽車零組件相關產品…5-29

表5-8 補修用汽車零組件之需求發生主因…5-30

表5-9 台灣與中國大陸在美國市場進口前五大宗產品項目與金額(以2002年前三季為例))…5-31

表5-10 台灣與中國大陸在美國市場之競爭產品比較…5-34

表5-11 台灣與中國大陸在日本市場進口前五大宗產品項目與金額(以2002年前三季為例))…5-36

表5-12 台灣與中國大陸在日本市場之競爭產品比較…5-37

表5-13 台灣與中國大陸在歐盟市場之競爭產品比較…5-38

表5-14 世界主要汽車大國補修零件之更換需求相關資料…5-38

表6-1 中國大陸與全球平均生產成本比較…6-11

表6-2 汽車平均採用汽車電子零件之平均金額比較：中國大陸與先進國家…6-12

表6-3 兩岸汽車關鍵零組件鼓勵發展項目比較…6-14

表6-4 中國大陸汽車零組件產業之SWOT分析…6-16

表6-5 台灣汽車零組件產業之SWOT分析…6-17

表6-6 兩岸汽車零部件工業核心能力狀況綜合分析…6-17

表6-7 台灣汽車可發展之汽車電子產品分析…6-21

表6-8 42V化之未來產品預測…6-24

====圖目錄====

圖1-1 產業全球化及關稅壁壘關係圖…1-1

圖1-2 研究範圍與研究架構…1-4

圖2-1 1997~2002年(1-10月)台灣運輸工具業產值結構變化…2-2

圖2-2 1997~2002年(1-10月)台灣汽車工業產值…2-2

圖2-3 1997~2002年台灣汽車年產量統計…2-3

圖2-4 2002/2001年台灣汽車產量月別比較…2-4

圖2-5 1998~2003年台灣汽車海外產量統計及預測…2-7

圖2-6 近五年台灣汽車製造廠內銷量(出廠數)…2-9

圖2-7 1998~2002年國產各型小客車佔有比例…2-12

圖2-8 近五年台灣汽車外銷實績…2-14

圖2-9 近五年汽車零件對日回銷之趨勢圖…2-25

圖2-10 台灣與國外汽車廠之技術、資本等合作關係…2-30

圖2-11 台灣汽車零組件廠商於中國大陸經營據點分佈圖…2-33

圖2-12 東南汽車城廠商分佈圖…2-34

圖3-1 中國大陸汽車發展圖…3-2

圖3-2 中國大陸1980～2001年汽車總產量與汽車生產企業統計…3-9

圖3-3 1990年以後之中國大陸汽車工業體系…3-11

圖3-4 中國大陸生產結構趨勢(車種別)…3-21

圖3-5 中國大陸1990年及2002年(1-11)月汽車生產結構比較…3-21

圖3-6 中國大陸2002年(1-11月)汽車銷售結構(車種別)…3-25

圖3-7 中國大陸主要汽車生產企業分佈圖…3-35

圖3-8 第一汽車集團子公司中國大陸各地分佈圖…3-37

圖3-9 東風汽車集團子公司中國大陸各地分佈圖…3-39

圖3-10 南方工業集團公司組織圖…3-46

圖3-11 長安汽車集團之組織說明圖…3-47

圖3-12 中國大陸主要轎車生產企業之合資合作關係…3-58

圖3-13 中國大陸汽機車廠商結構及研發投資比重…3-63

圖3-14 「十五」計畫之汽車電子項目與投資規模…3-86

圖4-1 國際汽車零組件廠商主要區域分佈圖…4-3

圖4-2 中國大陸之歐美系零組件廠商合資簽約件數統計(年度別)…4-5

圖4-3 中國大陸之歐美系零組件廠商合資簽約件數統計(區域別)…4-5

圖4-4 中國大陸之歐美系零組件廠商合資簽約件數統計(產品分項別)…4-6

圖4-5 中國大陸之歐美系零組件廠商合資簽約件數統計(國家別)…4-6

圖4-6 Delphi之2001年營收(區域產品別)…4-8

圖4-7 Visteon之2001年營收(區域別)…4-12

圖4-8 中國大陸之日系零組件廠商合資簽約件數統計(年度別)…4-21

圖4-9 中國大陸之日系零組件廠商合資簽約件數統計(區域別)…4-22

圖4-10 中國大陸之日系零組件廠商合資簽約件數統計(產品項目別)…4-23

圖4-11 中國大陸之日系零組件廠商合資簽約件數統計(合作方式別)…4-23

圖5-1 汽車零組件廠商與製造商之價格關係圖…5-2

圖5-2 台灣汽車零組件廠商與製造商之生產體制關係圖…5-4

圖5-3 中國大陸汽車製造廠與零組件廠商之生產體制關係圖…5-8

圖5-4 以日本為基準，台灣與中國大陸之整體製造業綜合比較圖…5-10

圖5-5 1981～2001年之年平均匯率趨勢圖…5-14

圖5-6 美國進口汽車零組件之各國市場佔有率(1997～2002年前三季)…5-19

圖5-7 美國進口汽車零組件之台灣與中國大陸進口金額年成長率(1997～2002年前三季)…5-19

圖5-8 日本進口汽車零組件之各國市場佔有率(1997～2002年前三季)…5-21

圖5-9 日本進口汽車零組件之台灣與中國大陸進口金額年成長率 (1998～2002年前三季)…5-21

圖5-10 歐盟進口汽車零組件之各國市場佔有率(1997～2001年)…5-23

圖5-11 歐盟進口汽車零組件之台灣與中國大陸進口金額年成長率(1998～2001年)…5-23

圖5-12 台灣進口汽車零組件之各國市場佔有率(1997～2002年前三季)…5-25

圖5-13 台灣進口汽車零組件之中國大陸進口金額年成長率 (1997～2002年前三季)…5-25

圖5-14 中國大陸進口汽車零組件之各國市場佔有率(1997～2002年前三季)…5-27

圖5-15 中國大陸進口汽車零組件之台灣進口金額年成長率(1998～2002年前三季)…5-28

圖5-16 美國修補用汽車零組件產品通路…5-32

圖5-17 日本修補用汽車零組件產品通路…5-35

圖5-18 英國修補用汽車零組件產品通路…5-39

圖5-19 德國修補用汽車零組件產品通路…5-40

圖5-20 法國修補用汽車零組件產品通路…5-40

圖6-1 中國大陸2006年汽車市場預測…6-1

圖6-2 中國大陸轎車市場結構及車價定位…6-2

圖6-3 中國大陸轎車市場購車目的趨勢…6-3

圖6-4 中國大陸轎車市場2006年之結構…6-4

圖6-5 中國大陸轎車生產結構層級關係…6-5

圖6-6 中國大陸轎車生產結構地域關係…6-6

圖6-7 汽車產業經營結構轉變…6-7

圖6-8 全球主要汽車集團之經營體系趨勢…6-8

圖6-9 全球汽車產業結構之發展方向…6-9

圖6-10 中國大陸汽車集團以及主要零組件供應商之關係…6-10

圖6-11 台灣汽車零組件廠商在中國大陸經營方向模式圖…6-13

圖6-12 中國大陸產業趨勢比較：消費性電子產業與汽車產業…6-18

圖6-13 汽車電子產業產品發展趨勢…6-20

圖6-14 依據線束的耐熱容許電流值所訂出之14V界線…6-22

圖6-15 電動零組件、電裝品等42V化實用可能時期預測…6-23

圖6-16 42V化之國際合作現況…6-25

圖6-17 BCG之成長/佔有率矩陣…6-28

圖6-18 台灣汽車零組件產品在美國市場之BCG矩陣分析(2002年前三季)…6-30

圖6-19 台灣汽車零組件產品在日本市場之BCG矩陣分析(2002年前三季)…6-30

圖6-20 台灣汽車零組件產品在歐盟市場之BCG矩陣分析(2001年)…6-31