近年來國內車廠積極對外投資,利用本土研發平台及協力體系,積極拓展中國大陸、東南亞等區域市場,全力朝「華人車型研發中心」發展。
除了整車之外,台灣汽車零組件出口產值與整車出口產值相當接近。2004年總出口值約為新台幣1,800億元,以車燈、板金、橡塑件為大宗,主要出口區域為北美、亞洲以及歐洲。自2003年以來,因為歐元持續升值,歐系汽車零組件廠商外銷競爭力減弱,台灣汽車零組件廠商紛紛利用此一時機進入歐洲市場。歐洲廠商為解決營運瓶頸,興起全球採購運作模式,使得台灣零組件產業在歐洲市場大幅地進展。美國市場拓展方面,美國三大汽車集團因面臨亞洲車廠在美國市場佔有率提升,以及龐大的退休金與退休人員的健保成本,經營績效未見好轉;整車廠商的績效不彰亦使美國零組件廠商面臨龐大的經營壓力。為降低整體營運成本,美國汽車零組件廠商自2003年起積極尋求亞洲代工生產的機會,同時也尋求與其他汽車零組件廠商進行技術合作的可能。
全球汽車市場在2004年為6,399萬輛。其中,美國為生產1,199萬輛,日本為1,051萬輛,中國大陸是507萬輛。因為歐美日等市場逐漸飽和,中國大陸成長最快速,各國視之為世界工廠與眾所矚目的銷售市場,有二點值得注意之發展動態:
一、全球化資源與分工模式改變
1.外資企業在中國大陸的發展值得重視。
2.國際採購在中國大陸漸成氣候,並與台灣廠商產生競合關係。
3.跨國公司注重在中國大陸的長期發展策略,將影響外商來台灣發展意願。
二、中國大陸本地零組件產業群聚發展迅速
1.零組件產業群聚方興未艾,各地爭取資源發展汽車產業聚落。
2.優勢化產業結構與資源配置,未見成形。
由於能源發展需求和汽車電子的科技逐漸成熟,日本複合動力車輛也是藍海策略的一種方式。此外,通用汽車GM率先推出On Star的車用資通訊服務新的營運模式,如果Toyota複合動力車與GM On Star 推出成功的話,未來可作為汽車產業藍海策略的另外二個個案研究。
台灣要走向產業價值鏈哪一環呢?以台灣的產業特性具備少量多樣、彈性生產的製造優勢,生產模具的速度快,比較亞洲其它國家的競爭力,具備一定的優勢,但是從產品製造的組織能力、深層競爭力、表層競爭力和收益力來看,我們的產業現有的優勢是否應該注入創新的觀念以因應未來的環境需求?
未來國際車廠發展趨勢很明顯:
1.產品零件數減少,進行模組化的生產。
2.汽車電子的產品項目佔整車製造成本約40%。
3.汽車能源對潔淨車輛、環保材料以替代有害物質使用多逐步發展。
4.車體輕量化以材料和馬達電控減少能源消耗。
因此對應上述的發展,台灣車輛產業的供應體系將有幾個問題值得關切與重視:
1.台灣零組件廠除原本為豐田體系供應鏈之外的廠商,是否可以配合大廠實施TPS,以減少零件庫存壓力,精實生產的零庫存、顏色等管理以降低人力成本和生產備料的資源,以增加競爭力。
2.在汽車電子產品發展過程中,台灣汽車電子產業目前蓬勃發展以車用導航、車用多媒體等應用為主,根據汽車電子發展方向,下一波是車輛控制與安全的汽車電子產品,如車用感測器、車用線束、車用晶片、自動轉向車燈等設計開發,可作為台灣車用電子與ICT廠商結合應用的方向。
3.歐日車廠對綠色環保材料對於鉛、汞、六價鉻、鎘要求非常嚴謹,因此要求規範將在2007年實施。台灣目前以福特體系最為積極,但是新的檢驗費用過高,因此是否可以CNS以車輛環保標章代替各車廠的出廠證明或是另一種選擇。國外車廠在複合動力車以日系車款發展最快;柴油低污染引擎是歐洲車輛的發展重點;美國是以燃料電池車輛的發展為主。目前複合動力車輛在美日市場上較為受歡迎,未來如解決燃料電池儲存問題,將以燃料電池車為主。
4.車體輕量化會表現在材料上以鋁、鈦合金替代現有鋼材以減輕重量,或以馬達和驅動器匹配以電控馬達做到替代原有機械構件,減少重量同時提升操控性能。台灣在車用馬達和驅動器的廠商如要轉型作車用馬達、驅動器的產品,技術含量可作多所琢磨。
本研究對於台灣汽車產業的藍海策略建議如下:
1.如果以製造為主,需要切入國際價值鏈的分工甚或開發一種新一代車輛以突破現有的汽車車款與功能,新的車款將因應未來社會的需要,如整車開發計畫。透過概念車設計,設計新一代的交通工具。再進行學習車階段,架構在一個共用底盤上,提供國內車廠與零組件廠商有學習、測試與驗證的機會與經驗,以增加台灣整車與零組件的技術與服務能力。
2.如果以創新服務為主,將走向異業整合策略,可以透過跨產業的整合,發展車用IA產品與服務。從單純的製造汽車,走向開發安全、舒適、娛樂及環保省能之智慧化車輛週邊服務開發,已成為全球車輛產業未來發展重點。如週休二日後,車用導航機器加速觀光服務發展,活絡地方經濟帶動人潮的向線逐漸明顯;車輛控制與安全產品也會逐漸商品化,如自動轉向頭燈、LED頭、尾燈、胎壓感測器、HUD、夜視辨識系統等多為高附加價值產品。架構在硬體產品的服務更結合ITS系統的服務,可以提供人車介面在旋鈕控制、觸碰式螢幕、按鍵式、遙控器、語音互動的方式,進行內容服務提供,透過多樣化的內容取得商機,成為各家車廠與資通訊大廠所關注的焦點。台灣在推動ETC後將豐富車載機器的使用多元化,如悠遊卡結合停車收費、計程車資、捷運、高速公路收費、加油站等為一種便捷交通服務方式;如裕隆集團的行毅科技以多元入口服務,可以想像是一個google搜尋網站和行動秘書的結合,以達到客製化、個人化的服務,使生活更為便捷,達到資訊、娛樂、安全與保全的服務。另一種以7-11 icash或NTT DoCoMo imode方式結合汽車旅遊過程的對駕駛者與乘客跨大加值服務,使通路商獲利。總之,不同的藍海策略所創造的服務加值不同,所產生的門檻與獲利空間就不同。台灣廠商發展關鍵的方向就決定在於如何整合不同領域的知識,將服務架構在多樣化的產品如專屬車用和可攜帶式的產品,以擴大使用者的範圍;即是藉由知識擴散,達到知識和服務的週轉率加速,以締造新的服務和獲利空間。