台灣人造纖維產業的全球發展策略

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出版作者 倪碧瑩
出版單位 紡織綜合所
出版日期 2003/10/31
出版類型 產業報告
所屬領域 紡織
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摘要

  人造纖維在全球紡織纖維中的重要性與日俱增,不僅需求量日益擴大,在其容易賦予機能性或高附加價值的特色下,更發展出屬於自己的獨特優勢,而確立其主導纖維產業發展的關鍵地位。以上、中、下游緊密連結的產業供應鏈為基礎,台灣人造纖維產業開創出產量全球第二的傲人成績,同時也代表了產業在國際上競爭的地位與實力。此外,人造纖維產業也是台灣整體紡織價值鏈中十分重要的一環,近年來人造纖維業產值佔整體紡織業產值的比重越來越高,成長相當明顯。在充分供應國內需求後,台灣人造纖維產業開始加強外銷市場的拓展,包括中國大陸、東南亞、中東地區等都是主要的目標市場,尤其是中國大陸對於高品質、差異化人造纖維的需求,更是給予台灣人造纖維業者有利的機先。

  就人造纖維供應鏈而言,上游原料的供應大致上不虞匱乏;而目前台灣人造纖維的產量除可供應國內需求外,也開始主打國外市場;同時,下游加工絲業的發達更為台灣人造纖維產業帶來旺盛的需求,使整體供應鏈得以發揮流暢的效力。另一方面,經由台灣人造纖維產業競爭力的分析,可以瞭解同業競爭激烈、上游原料價格波動的影響度高是目前兩大左右人造纖維產業獲利的關鍵因素。因此,掌握與上游長期穩定的合作關係,並深化產品與市場發展的差異性,將是台灣人造纖維產業應著重的兩個要點。

  在競爭力方面,快速反應能力佳是台灣人造纖維產業競爭優勢的主要來源,加上產品差異化能力強與品質穩定兩項因素,給予台灣人造纖維產業在全球發展上據以競爭的條件。未來,台灣的人造纖維產業將持續朝向差異化產品的方向發展,在奈米、生物等高科技的配合應用下,包括超細纖維、複合纖維或抗菌、導電等機能性纖維都是技術與產品開發的要項。在面臨中國大陸、南韓、東南亞及其他地區的競爭下,台灣人造纖維產業將視差異化為策略發展的主軸,並以高品質與高階產品區隔競爭市場,藉由持續創新研究的精神,定位台灣成為人造纖維產業全球運籌與研發製造重心基地。

目錄

====章節目錄====

第一章 緒論…1

  1-1 研究背景…1

  1-2 研究目的…3

  1-3 研究方法與架構…3

  1-4 問卷設計與發放對象…6

  1-5 研究範圍、時程與相關用語說明…6

第二章 產業介紹…8

  2-1 人造纖維產業定義與範圍…8

  2-2 人造纖維產業發展沿革…11

第三章 產業概述…14

  3-1 全球人造纖維供需現況與發展趨勢…14

    3-1-1 全球紡織纖維需求現況…14

    3-1-2 全球紡織纖維的供給現況…15

    3-1-3 世界紡織纖維供需預估…17

  3-2 全球產業發展概況…21

    3-2-1 主要國家或地區人造纖維產業概況…21

    3-2-2 全球主要人造纖維產品概況…24

    3-2-3 技術演進趨勢…31

  3-3 台灣人造纖維產業的世界地位…33

  3-4 重大事件回顧與分析…36

  3-5 全球人造纖維產業發展趨勢…41

第四章 人造纖維的產業價值鏈及分析…45

  4-1 人造纖維原料業…45

    4-1-1 原料工業發展概說…45

    4-1-2 原料供需情形…46

    4-1-3 原料的供應廠商與產能…49

  4-2 人造纖維製造業…53

    4-2-1 人造纖維產業在紡織業中的地位…53

    4-2-2 國內市場分析…57

    4-2-3 國外市場分析…70

    4-2-4 主要廠商與技術產品動態…86

  4-3 人造纖維下游產業…96

    4-3-1 人造纖維加工絲業…97

    4-3-2 紡紗業…102

    4-3-3 人造纖維梭織布業…104

第五章 競爭力與策略分析…105

  5-1 五力分析…106

  5-1-1 供應商的議價能力…106

    5-1-2 購買者的議價能力…110

    5-1-3 同業競爭的強度…112

    5-1-4 潛在進入者的威脅…115

    5-1-5 替代品的威脅…116

  5-2 成本與價格分析…120

  5-3 綜合問題與策略分析…122

    5-3-1 人造纖維產業所面臨的問題…122

    5-3-2 競爭策略分析…128

    5-3-3 有利與不利產業發展的因素…134

    5-3-4 未來全球發展的策略方向…136

第六章 結論與建議…138

  6-1 結論…138

  6-2 發展建議…144

====表目錄====

表1-1 人造纖維業與其工業生產價值細分類碼對照表…7

表2-1 台灣人造纖維產業之發展沿革…12

表3-1 全球主要纖維需求統計…15

表3-2 全球主要纖維產量統計…16

表3-3 歷年全球合成纖維產量與產能統計…17

表3-4 2000-2005 年全球纖維需求統計預測…19

表3-5 世界纖維消費量統計與預測…19

表3-6 2005 年人造纖維供需預估統計…20

表3-7 2002 年主要國家、地區人造纖維生產狀況…22

表3-8 全球彈性纖維產能統計…30

表3-9 全球人造纖維技術的演進…32

表3-10 世界聚酯纖維設備能力排名統計…34

表3-11 世界耐隆纖維設備能力排名統計…35

表3-12 2002 年中國大陸人造纖維及其主要原料進口關稅?讓表… 37

表4-1 人造纖維原料業發展歷程…46

表4-2 台灣主要合成纖維原料的供需情形(一)…47

表4-3 台灣主要合成纖維原料的供需情形(二)…47

表4-4 台灣紡織業產值統計及預測…54

表4-5 歷年台灣紡織各產業創匯統計…57

表4-6 歷年台灣人造纖維產能統計…58

表4-7 歷年台灣人造纖維生產量統計…60

表4-8 台灣聚酯絲、聚酯棉的銷售統計…64

表4-9 台灣耐隆絲銷售統計…67

表4-10 台灣亞克力棉銷售統計…68

表4-11 台灣嫘縈棉銷售統計…69

表4-12 2003 年-2007 年中國大陸PTA 產能擴建一覽表…72

表4-13 2003 年-2007 年中國大陸EG 產能擴建一覽表…73

表4-14 歷年中國大陸人造纖維產量統計…74

表4-15 中國大陸之聚酯纖維產能統計預測…74

表4-16 1993-2002 年中國大陸聚酯棉生產及消費統計…75

表4-17 中國大陸聚酯棉主要進口國家…76

表4-18 1993-2002 年中國大陸聚酯絲生產及消費統計…76

表4-19 中國大陸聚酯絲主要進口國家…77

表4-20 2002 年中國大陸耐隆纖維供應情形…77

表4-21 2002 年中國大陸其他人造纖維生產與進口量統計…78

表4-22 南韓聚酯纖維產量與進出口量統計(1999 年-2002 年)… 83

表4-23 2002 年印度人造纖維的產能統計…84

表4-24 2002 年台灣人造纖維前五大出口地區統計…85

表4-25 2002 年台灣人造纖維產能統計…86

表4-26 南亞主要纖維產品與產能…88

表4-27 南亞塑膠纖維新產品介紹…89

表4-28 遠東紡織主要纖維產品與產能…90

表4-29 遠紡纖維新產品介紹…90

表4-30 台化纖維新產品介紹…91

表4-31 華隆纖維新產品介紹…92

表4-32 新光合纖纖維新產品介紹…94

表4-33 中興紡織纖維新產品介紹…95

表4-34 1998 年-2001 年台灣假撚機台設備投資統計…98

表4-35 1996 年-2002 年台灣聚酯加工絲產銷量值統計及2003 年預測… 99

表4-36 台灣聚酯加工絲出口地區統計…100

表4-37 1996 年-2002 年台灣耐隆加工絲產銷量值統計及2003 年預測… 100

表4-38 2002 年台灣人造纖維加工絲產能統計…102

表4-39 近年來台灣人造纖維短纖維紗產銷統計…103

表4-40 歷年台灣人造纖維梭織布產銷統計…104

====圖目錄====

圖1-1 紡織產業結構…2

圖1-2 研究方法…4

圖1-3 研究架構…5

圖2-1 纖維分類…8

圖3-1 全球纖維產量結構…16

圖3-2 1995 年-2005 年世界紡織纖維需求平均成長率…18

圖3-3 歷年全球主要人造纖維產量…24

圖3-4 2002 年全球聚酯纖維產量分布概況…25

圖3-5 2002 年全球耐隆纖維產量分布概況…27

圖3-6 不同地區耐隆纖維用途別比例…28

圖3-7 2002 年全球主要國家、地區人造纖維產量分布概況…33

圖3-8 全球合成纖維產量結構圖…41

圖3-9 全球人造纖維產業區域發展情形…43

圖4-1 台灣歷年PTA 的供需情形…48

圖4-2 台灣歷年EG 的供需情形…48

圖4-3 台灣歷年CPL 的供需情形…48

圖4-4 台灣歷年AN 的供需情形…49

圖4-5 近年台灣整體紡織業產值變化圖…55

圖4-6 台灣紡織業出口值統計…56

圖4-7 歷年台灣主要人造纖維產能變化趨勢…59

圖4-8 台灣人造纖維的供需情形…61

圖4-9 歷年台灣人造纖維的內、外銷量比例變化…61

圖4-10 2002 年台灣四大人造纖維產品出口情形…62

圖4-11 聚酯纖維供需與進出口概況…63

圖4-12 歷年聚酯纖維之內外銷量比例…65

圖4-13 耐隆纖維供需與進出口概況…66

圖4-14 亞克力纖維供需與進出口概況…67

圖4-15 嫘縈纖維供需與進出口概況…69

圖4-16 近年中國大陸PTA、EG、聚酯的產能變化情形…71

圖4-17 歷年中國大陸人造纖維原料供需情形及預測…71

圖4-18 歷年日本人造纖維生產量統計…80

圖4-19 歷年美國聚酯纖維與耐隆纖維產量統計…81

圖4-20 美國主要耐隆纖維廠產能與產品用途…82

圖4-21 未來台灣人造纖維業主要外銷市場分佈情形…85

圖4-22 台灣聚酯纖維前六大廠商…87

圖4-23 近年來棉毛紡紗業產值統計…103

圖5-1 台灣人造纖維產業五種競爭力的強度…105

圖5-2 台灣人造纖維產業上游原料取得的難易程度…107

圖5-3 歷年台灣人造纖維銷售平均單價走勢圖…113

圖5-4 台灣人造纖維產業同業競爭的主要方式…114

圖5-5 台灣人造纖維業的進入障礙…116

圖5-6 歷年天然纖維與人造纖維產量變化圖…117

圖5-7 台灣人造纖維產業的五種競爭力…119

圖5-8 EG、PTA 與聚酯纖維、加工絲價格走勢圖…120

圖5-9 聚酯絲價格、成本與利潤走勢(2002…01-2003…09)…121

圖5-10 台灣人造纖維產業面臨的生產問題…123

圖5-11 台灣人造纖維產業面臨的技術問題…124

圖5-12 台灣人造纖維產業的主要技術來源…125

圖5-13 台灣人造纖維產業的技術變革能力…126

圖5-14 台灣人造纖維產業面臨的行銷問題…127

圖5-15 三種一般性策略…129

圖5-16 台灣人造纖維產業的競爭優勢來源…130

圖5-17 未來台灣人造纖維產業的主要競爭對手…132

圖5-18 有利台灣人造纖維產業發展的因素…135

圖5-19 影響台灣人造纖維產業發展的不利因素…135

圖5-20 台灣人造纖維產業可採行的策略方向…137

圖6-1 台灣於全球紡織價值鏈上的定位…143
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第一章 緒論
7
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第二章 產業介紹
6
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第三章 產業概述
31
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第四章 人造纖維的產業價值鏈及分析
60
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第五章 競爭力與策略分析
33
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第六章 結論與建議
13
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