全球人口結構高齡化的驅使下,電動輪椅與電動代步車市場深具潛力。本研究嘗試從市場競爭、技術應用、產品發展趨勢與相關法規影響之探討,提供台灣廠商未來發展方向與建議。
一、全球市場與台灣定位
全球醫療行動輔具(電動輪椅與電動代步車)每年市場規模為65~70萬輛,IEK預估至2010年該市場可達到110萬輛,成長率超過60%。台灣電動代步車與電動輪椅出口量自1999年起,五年內成長將近六倍,2003年總出口30萬輛,出口金額達新台幣72.6億元,佔全球市場四成以上。
電動輪椅/電動代步車產業,台灣已發展出完整的上下游供應鏈,包含電機工業,如馬達、電控零組件等;機械製造業,含齒輪、鋼材、輕量化材料等;電池工業,主要以技術成熟的鉛酸電池為主,以及電池能源管理系統;模具業,沖壓、加工等。過去一向依賴國外廠商的關鍵零組件—控制器,已有國內自行研發的產品。目前電動代步車已有部分廠商開始採用國內所開發之控制器,至於電動輪椅用控制器,則因結構較複雜,仍由外商所壟斷。
二、產品技術發展趨勢
電動輪椅與電動代步車因市場定位與面臨議題不同,技術發展趨勢應分別探討。電動輪椅為重殘人士使用,多半可符合輔具補助金之申請資格,對價格敏感度低,技術發展走向高精密科技、量身訂作之產品,以能協助各種不同行動不便使用者過獨立尊嚴生活為目標。電動代步車所能獲得之補助資源較少,使用對象為輕度殘障、行動不便者,若欲打入銀髮族市場,需在產品外型設計上加以改良,擺脫殘障專用車形象。
三、潛力市場
目前全球有17億人口體重超過標準值,2004年北美有6.6億人符合肥胖(Obese)的定義,預計至2006年,將達到7.47億人,成長13.4%。全球10~15%的電動輪椅市場中,約5%的病人需要肥胖專用的行動輔具,根據Frost & Sullivan的預估,肥胖專用輪椅市場年平均複合成長率達7%(2001~2008年)。肥胖專用輔具強調的是輔具的效能、可操作性與堅固性,需支撐250~1,000磅,屬於高附加價值性產品。目前世界各大廠對於肥胖專用行動輔具的發展仍較緩慢,仍跟不上肥胖人口增加的速度。在一般電動輪椅、電動代步車皆已有國際獨佔性大廠出現的情況下,肥胖專用輪椅為一值得投入之利基市場。
四、台灣廠商機會與挑戰
2004年上半年,中國大陸對美國之出口量首度超越台灣,已對台灣廠商造成威脅;韓國政府亦將醫療器材列為重點產業,由政府全力支持發展,產品定位為高階精密產品,與台灣廠商之客戶群相重疊。雖然台灣目前在技術研發與市場拓展上,均領先中國大陸與韓國有一段距離,五年內在國際市場上應仍能保有一定優勢。但與先進國家相較,台灣廠商在技術上仍有落差,在電子產業排擠效應下,廠商面臨請不到人才的困境,此為一隱憂,此外,缺乏完善專利的配套措施,對智慧財產權之保護不夠周全,亦影響廠商研發意願。未來台灣之機會在於定位成全球醫療行動輔具設計研發中心,在提升產品附加價值方面多加努力,避免與中國大陸削價競爭低階 (Low-end)產品。
五、結論
美國為全球最大醫療行動輔具市場,約佔整體市場五成,亦為台灣最大的出口國,佔2003年台灣出口量之七成。2003年9月美國醫療補助金濫用調查事件後,因申請審查從嚴使得整體產業大受影響,對台灣廠商出口影響甚巨,車輛出口額大幅滑落,2004年1~8月美國市場僅佔台灣出口量之43%。因應美國政策調整,對醫療行動輔具產業影響包括抑制整體需求、市場競爭加劇以及產業毛利降低。
台灣廠商之發展策略:電動輪椅方面,開發國產控制器以降低成本,模組化設計使產品具擴充機能;電動代步車方面,在產品外觀上走向休閒化,以改變殘障用車形象,已有自我品牌之大廠,可建立副牌以作市場區隔。產品層次上向兩極化發展,新版醫療補助政策僅針對真正具有迫切需求患者提供協助,針對具有部分需求但不符合補助資格之消費者,廠商可思考採取成本領導策略,推出具單純移動功能、低價之車款,進攻毛利低但數量大之市場;另一方面,在符合申請補助之消費者方面,由於價格並非影響購買行為主要要素,此塊市場廠商應走高階產品路線,思考如何提升產品附加價值,提高毛利率。