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我國製造業現況與趨勢-回顧2011展望2012

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出版作者 ITIS產業分析師
出版單位 ITIS專案辦公室
出版日期 2012/04/05
出版類型 產業報告
所屬領域 整體產業研究
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摘要

歐債危機尚未解除,全球經濟轉趨疲弱,面對國際經濟急轉直下,以出口為導向的台灣,面臨了全球景氣衰退的挑戰,以及產業結構調整的壓力。此時,政府除了積極與其他國家洽簽自由貿易協議,強化與全球經貿的連結,以開啟新的合作機會;更應加速推動產業轉型升級,透過科技創新強化價值創造,以提升台灣產業的國際競爭力。為協助各界即時掌握瞬息萬變的產業脈動,經濟部技術處持續推動建立產業知識服務體系,提升國內產業資訊研究能量,以支援國內產官學研,擬定應對的策略與方案,在全球競爭中開創新局。

經濟部技術處支持的產業技術知識服務(ITIS)計畫,整合國內主要專業智庫與民間企業的研究能量,依據產業發展之需求,建立各產業基礎資訊,即時掌握技術/市場動態,提供業界投資、經營策略研擬及研發方向的參考。在產業議題的規劃上,ITIS計畫以業界,尤其是台灣為數眾多的中小企業,所面臨的問題及需求為主要考量,有鑑於新興市場的崛起,於今年度起強化中國大陸、印度等新興市場研究,並逐年納入其他新興市場研究。此外,為加速知識分享與流通,ITIS以網路、實體通路、研討會等多元化管道,主動提供業界需要的資訊,協助企業掌握產業趨勢,為下一波成長契機做好充分準備。

迎接2012年的到來,ITIS計畫出版「我國製造業現況與趨勢-回顧2011展望2012」,為國人剖析重要產業過去一年的發展、重大事件影響,以及未來發展趨勢與策略建議,供各界參考。本書完整的探討國內外經濟情勢、剖析我國製造業總體發展及重要議題,涵蓋十七項主力產業的回顧與展望,以及LED、太陽光電、風力發電、電動車、綠建築、及雲端運算等六項新興產業的觀察,希望透過本書的解析,讓您對台灣產業發展及國際競爭力有進一步了解,進而掌握贏的契機。

目錄

壹、總論

第 一 章 國際總體經濟回顧與展望

第 二 章 國內總體經濟回顧與展望

第 三 章 我國製造業發展趨勢及重要議題

貳、產業篇

第 一 章 IC產業

第 二 章 電子零組件產業

第 三 章 平面顯示器產業

第 四 章 電子材料產業

第 五 章 通訊產業

第 六 章 資訊產業

第 七 章 機械產業

第 八 章 車輛產業

第 九 章 鋼鐵產業

第 十 章 金屬製品產業

第十一章 石化產業

第十二章 高分子產業

第十三章 紡織產業

第十四章 生技產業

第十五章 製藥產業

第十六章 醫療器材產業

第十七章 食品產業

參、新興產業篇

第 一 章 LED照明產業

第 二 章 太陽光電產業

第 三 章 風力發電產業

第 四 章 電動車產業

第 五 章 綠建築產業

第 六 章 雲端運算產業

表索引

表1-1-1 全球經濟成長趨勢(2010~2013 年)

表1-1-2 全球主要國家消費者物價年增率

表1-2-1 主計處發布之近期台灣國民所得初步統計與預測

表1-2-2 主要機構對於2012 年台灣經濟預測彙整

表1-3-1 台灣歷年核備海外投資金額占當年度對外投資總額比重變化表

表1-3-2 中國大陸台商投資區位布局規劃意願(2011~2015 年)

表1-3-3 2011~2015 年中國大陸投資區位布局規劃指數

表1-3-4 大陸台商產品銷售或服務地區配置

表1-3-5 台商大陸子公司主要技術或know-how 來源

表2-1-1 2007~2012 年台灣IC 產業產值

表2-1-2 2007~2012 年台灣IC 設計產業概況

表2-1-3 2007~2012 年台灣IC 製造產業概況

表2-1-4 2007~2012 年台灣IC 封測產業概況

表2-2-1 台灣被動元件產品技術發展趨勢

表2-2-2 台灣LED 產品技術發展趨勢

表2-2-3 台灣印刷電路板產品技術發展趨勢

表2-2-4 台灣連接器產品技術發展趨勢

表2-2-5 台灣鋰電池產品技術發展趨勢

表2-2-6 全球接續元件產品技術發展Road Map

表2-3-1 平面顯示器面板產業範疇(依技術別區分)

表2-3-2 2007~2012 年全球平面顯示器面板產值趨勢

表2-3-3 2007~2012 年全球平面顯示器關鍵零組件產值趨勢

表2-3-4 2007~2012 年台灣平面顯示器面板產值趨勢

表2-3-5 2007~2012 年台灣平面顯示器關鍵零組件產值趨勢

表2-3-6 2007~2012 年台灣大尺寸TFT 面板產業表現

表2-4-1 電子材料產業範疇

表2-4-2 2008~2013 年全球電子材料產業市場概況

表2-4-3 2008~2013 年台灣電子材料產值

表2-5-1 歷年台灣通訊設備產業附加價值變化

表2-5-2 歷年台灣通訊設備產業就業人口變化

表2-6-1 2010~2011 年台灣主要資訊硬體產品生產地分析

表2-6-2 台灣資訊及通訊傳播業就業人口變化

表2-6-3 2011 年台灣主要資訊硬體產品產銷統計狀況

表2-6-4 2012 年台灣主要資訊硬體產品出貨預測

表2-6-5 2007~2012 年台灣資訊軟體產業產值

表2-6-6 2007~2012 年台灣資訊軟體產業就業人口

表2-7-1 一般機械產業主要類別與產品

表2-7-2 2007~2012 年台灣機械產品產值

表2-7-3 2006~2011 年台灣機械設備產業附加價值

表2-7-4 2006~2011 年台灣機械主要次產業附加價值率

表2-7-5 2008~2012 年台灣機械次產業進口值

表2-7-6 2008~2012 年台灣機械次產業出口值

表2-8-1 2006~2012 年台灣車輛產業產值概況

表2-8-2 2006~2011 年台灣機車產量

表2-8-3 2006~2011 年台灣車輛產業附加價值概況

表2-8-4 汽機車及其零件製造業從業人數變化統計

表2-8-5 主要輸美汽車零組件之關稅稅率

表2-8-6 部分車廠之輕量化目標

表2-8-7 輕量化的方法與採用的廠商

表2-9-1 2010~2012 年全球鋼材表面消費量統計與預測

表2-9-1 2010~2012 年全球鋼材表面消費量統計與預測(續)

表2-9-2 2011 年台灣煉鋼設備產能統計

表2-9-3 2011 年台灣各鋼品軋鋼設備產能統計

表2-9-4 2007~2012 年台灣鋼鐵產業產值、進出口值與附加價值統計

表2-10-1 台灣金屬製品產值變化

表2-10-2 2007~2012 年台灣手工具產銷概況

表2-10-3 台灣手工具製程主要技術瓶頸分析

表2-10-4 2007~2012 年台灣表面處理產業產值

表2-10-5 2007~2012 年台灣金屬表面處理產業附加價值分析

表2-10-6 2007~2012 年台灣螺絲螺帽產銷概況

表2-10-7 台灣螺絲螺帽製程主要技術瓶頸分析

表2-10-8 2007~2012 年台灣模具業產銷概況

表2-11-1 台灣石化產品全球地位

表2-11-2 2007~2011 年台灣石化產業附加價值分析

表2-11-3 台灣石化產業就業人口變化

表2-11-4 台灣SBR 生產廠家及產能統計

表2-12-1 台灣高分子產業附加價值分析

表2-12-2 台灣高分子產業從業人數

表2-12-3 台灣泛用塑膠產量與進出口量

表2-12-4 全球生產PC 工程塑膠的廠商產能

表2-12-5 台灣近年聚碳酸酯(PC)產銷表

表2-12-6 台塑石化因工安事件停工所造成下游產品產能的損失情況

表2-12-7 古雷石化台灣產業園區投資與效益相關資料

表2-13-1 全球紡織品前十大地區出口金額變化情形

表2-13-2 全球成衣前十大地區出口金額變化情形

表2-13-3 全球紡織品前十大地區進口金額變化情形

表2-13-4 全球成衣前十大地區進口金額變化情形

表2-13-5 2005~2012 年台灣紡織產業生產總值與附加價值

表2-13-6 2005~2012 年台灣人造纖維業生產總值與附加價值

表2-13-7 2005~2012 年台灣紡織業生產總值與附加價值

表2-13-8 2005~2012 年台灣成衣業生產總值與附加價值

表2-13-9 2006~2010 年台灣紡織產業及全國創匯統計

表2-13-10 2011 年1~11 月台灣紡織產業進出口統計

表2-13-11 台灣紡織業營運工廠家數及受雇人數

表2-13-12 ECFA 早收清單降稅模式表

表2-13-13 中國大陸自台灣進口紡織品

表2-13-14 中國大陸自台灣進口之早收清單紡織品成長率(依類別)

表2-13-15 2010 年台灣MEG 主力產能

表2-13-16 歐豬五國2011~2016 年到期債務及債務總和

表2-14-1 台灣生技產業與產品關聯

表2-14-1 台灣生技產業與產品關聯(續)

表2-14-2 全球主要國家之上市生技公司營收狀況

表2-14-3 2009~2012 年台灣生技產業各領域之產值變化趨勢

表2-15-1 台灣製藥相關產業分類

表2-15-2 2007~2012 年台灣製藥產業產值及附加價值統計

表2-15-3 台灣廠商在新藥臨床三期的進展

表2-15-4 未來全球品牌專利藥及學名藥市占率分布狀況

表2-16-1 2007~2012 年台灣醫療器材產值與市場供需分析

表2-16-2 2008~2010 年台灣醫療器材前十大出口產品

表2-17-1 台灣食品產業產值變化及預測

表3-2-1 台灣太陽光電產業產值變化

表3-2-2 2010 年全球太陽光電次產業市占比例(產值基準)

表3-2-3 台灣太陽光電整體產業附加價值率之演變

表3-2-4 各國補助政策走向整理

表3-2-4 各國補助政策走向整理(續)

表3-2-5 全球量產中之CIGS 產線(於玻璃上鍍膜之產線)

表3-2-6 全球量產中之CIGS 產線(其他形式之產線)

表3-3-1 2007~2012 年台灣風力發電產業產值、就業人數、研發人數

表3-3-2 中國離岸風電產業發展現況

表3-4-1 節能與新能源汽車產業發展規劃草案

表3-5-1 綠建築主要應用領域

表3-6-1 台灣雲端運算次產業

表3-6-2 2009~2014 年台灣雲端運算產業產值

表3-6-3 2009~2014 年台灣雲端運算產業就業人口

圖索引

圖1-1-1 全球經濟成長趨勢下滑,有機會2012 年Q1 觸底

圖1-1-2 歐元區各國債務餘額占GDP 比例

圖1-3-1 中國大陸各型企業數量比重

圖1-3-2 中國城市地區消費結構趨勢(1995~2025

圖1-3-3 赴中國大陸投資所面臨之困難(採加權比率計算)

圖2-1-1 IC 產品範疇

圖2-1-2 台灣IC 產業結構及廠商家數

圖2-2-1 電子零組件產業範疇

圖2-2-2 2007~2012 年全球電子零組件產業市場規模

圖2-2-3 2007~2012 年台灣電子零組件市場

圖2-2-4 2007~2011 年台灣電子零組件附加價值概況

圖2-2-5 2007~2011 年台灣電子零組件產業就業人數

圖2-2-6 被動元件產品技術發展Road Map

圖2-2-7 全球LED 產品技術發展Road Map

圖2-2-8 全球印刷電路板產品技術發展Road Map

圖2-2-9 全球鋰電池技術發展Road Map

圖2-3-1 中國大陸3D 電視銷售量發展趨勢

圖2-3-2 2010~2011 年各面板產業競爭國地位比較

圖2-4-1 全球觸控面板主要材料市場

圖2-5-1 歷年台灣電信服務營收統計

圖2-5-2 歷年台灣通訊設備產值

圖2-6-1 台灣資訊硬體產業關連圖

圖2-6-2 2004~2012 年台灣資訊硬體產業產值表現

圖2-7-1 2001~2012 年台灣機械產業產值與成長率

圖2-7-2 2008~2012 年台灣機械進出口值

圖2-7-3 2005~2011 年台灣機械產業受僱員工人數

圖2-8-1 汽車工業技術關聯圖

圖2-8-2 機車產品分類法

圖2-8-3 機車工業技術關聯圖

圖2-8-4 汽車燃油能量之耗損來源

圖2-8-5 中鋼各類鋼片高強度鋼和先進高強度雙相鋼的開發藍圖

圖2-8-6 超高強度鋼二次加工技術開發藍圖

圖2-8-7 台灣小客車保有量(依車齡別)

圖2-8-8 2004~2012 年台灣國產汽車銷售實績與預測

圖2-8-9 2000~2012 年台灣國產機車銷售實績與預測

圖2-8-10 車用規格與消費性與工業性規格比較

圖2-9-1 鋼鐵產業的範圍

圖2-9-2 1979~2011 年台灣粗鋼生產與表面消費量統計

圖2-10-1 台灣手工具產業關連圖

圖2-10-2 台灣金屬表面處理產品定義及範圍

圖2-10-3 台灣表面處理產業上中下游關聯圖

圖2-10-4 台灣螺絲螺帽產業關連圖

圖2-10-5 台灣模具產業關聯圖

圖2-11-1 石化產業景氣循環週期圖

圖2-11-2 石化產業結構圖

圖2-11-3 2007~2012 台灣石化產業產值變化圖

圖2-11-4 2011 年第一季~第四季台灣石化產業產值變化圖

圖2-11-5 2009~2013 年台灣乙烯供需趨勢

圖2-11-6 2009~2013 年台灣丙烯供需趨勢

圖2-11-7 2009~2013 年台灣丁二烯供需趨勢

圖2-11-8 2009~2013 年台灣苯供需趨勢

圖2-11-9 2009~2013 年台灣甲苯供需趨勢

圖2-11-10 2009~2013 年台灣二甲苯供需趨勢

圖2-11-11 2009~2013 年全球SBR 供需概況

圖2-11-12 全球SBR 應用結構分布

圖2-11-13 2009~2011 年SBR 市場價格走勢

圖2-11-14 2012 年石化產業景氣預測圖

圖2-11-15 2012 年影響台灣石化產業景氣之因素

圖2-11-16 2012 年石化產品供過於求的機率圖

圖2-12-1 高分子產業關聯圖

圖2-12-2 合成樹脂產業與其應用領域

圖2-12-3 纖維的分類

圖2-12-4 橡膠產業關聯圖

圖2-12-5 2002~2012 年台灣高分子產業產值變化趨勢

圖2-12-6 2002~2012 年台灣塑膠製品產值變化趨勢

圖2-12-7 2002~2012 年台灣橡膠製品產值變化趨勢

圖2-12-8 台灣合成樹脂歷年產量圖

圖2-12-9 台灣合成樹脂進口量之統計

圖2-12-10 台灣合成樹脂出口量之統計

圖2-12-11 台灣歷年合成纖維產量

圖2-12-12 台灣歷年合成橡膠原料產量

圖2-12-13 石油腦、天然氣對西德州原油價格的相對走勢圖

圖2-12-14 石油腦與乙烷進料製造乙烯的利潤

圖2-12-15 美國地區丙烯、丁烯的生產比例(相對於乙烯)

圖2-13-1 全球紡織品與成衣出口金額

圖2-13-2 2010 年台灣紡織產業結構

圖2-13-3 中國大陸自台灣進口之早收清單紡織品金額(依類別)

圖2-13-4 2008 年1 月~2011 年12 月棉花、耐隆加工絲、聚酯加工絲及聚酯棉價格走勢

圖2-13-5 2008 年1 月~2011 年12 月原油、CPL、PTA 及EG 價格走勢

圖2-13-6 2000 年1 月~2011 年12 月台灣紡織產業進出口金額及人民幣兌美元走勢圖

圖2-14-1 全球生技產業市場

圖2-14-2 全球生技產業募資狀況

圖2-14-3 2010 年台灣生技產業各領域廠商數比例分布

圖2-15-1 台灣製藥產業之上、中、下游結構
章節檔案下載
第一篇 總論
第一章 國際總體經濟回顧與展望
6
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第二章 國內總體經濟回顧與展望
10
0 元/點
第三章 我國製造業發展趨勢及重要議題
13
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第二篇 產業篇
第一章 IC 產業
20
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第二章 電子零組件產業
20
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第三章 平面顯示器產業
20
0 元/點
第四章 電子材料產業
10
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第五章 通訊產業
14
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第六章 資訊產業
22
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第七章 機械產業
16
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第八章 車輛產業
20
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第九章 鋼鐵產業
11
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第十章 金屬製品產業
24
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第十一章 石化產業
24
0 元/點
第十二章 高分子產業
25
0 元/點
第十三章 紡織產業
27
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第十四章 生技產業
15
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第十五章 製藥產業
17
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第十六章 醫療器材產業
16
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第十七章 食品產業
22
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第三篇 新興產業篇
第一章 LED 照明產業
17
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第二章 太陽光電產業
18
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第三章 風力發電產業
17
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第四章 電動車產業
20
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第五章 綠建築產業
18
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第六章 雲端運算產業
15
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