兩岸機能性紡織品優勢互補之探討

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出版作者 劉育呈
出版單位 紡織綜合所
出版日期 2010/10/08
出版類型 產業報告
所屬領域 紡織
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摘要

自2005年起完全解除紡織品配額設限,自此全球紡織品貿易正式邁入自由化,紡織品廠商面臨的是全球的競爭者,不管在經貿或政治戰略上,區域間的整合是各國重要的議題。2008~2009年間,台灣區域整合最熱門的議題莫過於兩岸交流的持續開放與洽簽ECFA了,這其中最重要的產業發展策略是「兩岸優勢互補」。經貿自由化帶來的經濟利益,主要來自於「專業分工」與「規模經濟」等效果,而能否實現主要關鍵則在於是否將「絕對」或「相對」的比較優勢運用得宜。

就台灣而言最重要的優勢包括:(1)產業群聚結構完整,成本控制Know-how強,上下游整合能力高;(2)產業政策逐漸引導產業往高附加價值產品發展,產業用或家飾用紡織品是發展重點;(3)台灣機能性紡織品檢測驗證能力已相當完備;(4)高機能紡織品需要資金投入,目前紡織業投資動能不足,區域經貿合作應加強;(5)台灣在產業創新、產品設計及市場連結比中國強,品牌行銷需要試點市場。

整體而言,台灣紡織產業發展迄今已逾60餘年,各方面的技術條件、製程控管、經營管理、全球運籌等均優於中國大陸,然中國大陸挾其豐富的要素投入、廣大的消費市場、大規模量產等優勢,對台灣紡織產業的發展的確形成一定的壓力。值此當前兩岸交流更為開放的機會,台灣的紡織產業當可仔細思考彼此的比較利益,進一步尋求互補的空間,而這更是牽動台灣紡織產業於全球競爭力的變化!

台灣紡織產業赴中國投資由來已久,根據經濟部投審會的統計,累計至2009年止,台灣投資中國核准金額,紡織業1943百萬美元、成衣業826百萬美元。投資地區以華東及華南地區為主,華東又以江蘇、浙江、福建、廣東及上海等地區為主的投資地區。

自2009年6月30日起,台灣已正式開放陸資來台投資,經濟部依據〈兩岸人民關係條例〉擬訂之〈大陸地區人民來臺投資許可辦法〉、〈大陸地區之營利事業在台設立分公司或辦事處許可辦法〉,自2009年6月30日起生效實施,並自同日起,正式受理陸資來台投資或設立辦事處之申請案件。此舉對於強化區域性的經貿合作,提升產業互補效益,對未來兩岸紡織業發展具有指標性意義。根據多場兩岸紡織業界的交流,未來兩岸合作的可能方向,涵蓋以下三大構面:

1. 產業發展面

 促成大陸非石油系原物料進口與纖維開發;

 推動兩岸環保、節能、減碳等設備及技術合作;

 推動兩岸建立共通性新紡織品檢測驗證機制。

2. 產業推廣面

 推動兩岸建立產業資訊情報交流與產銷監視機制;

 推動兩岸品牌行銷及通路合作;

 推動兩岸合作辦理大型國際商展。

3. 研發生產面

 推動兩岸建立關務行政與關稅減免;

 推動兩岸區域經貿合作;

 推動兩岸紡織人才交流合作。

由於兩岸政治關係的和緩,兩岸互動亦日趨頻繁,中國大陸崛起將對全世界產生影響或衝擊,地處鄰近中國大陸的台灣亦不可置身於世外,中國大陸雖然與台灣同文同種,但兩岸的相互了解仍多有欠缺,藉由專題的執行,能進一步深入了解中國大陸的情況。

台灣機能性紡織品與產業用紡織品為政府政策引導的重要方向,台灣在高科技紡織品擁有良好技術,全球機能性紡織品約有七成是由台灣廠商所供應,台灣機能性布料在全球各大展場總能吸引買者目光,台灣紡織產業在機能性紡織品在出口市場是具全球競爭力的,因應未來紡織產業兩岸的合作將會愈來愈密切,大陸擁有天然資源及廣大的市場,正是台灣所欠缺的優勢,兩岸機能性紡織品的合作確有互補的空間,從兩岸相關議題的討論、相互了解,甚至到相互合作,循序漸進,共同發揮所長讓機能性紡織品更上層樓。

目錄

目 錄

第一章 緒論 1

第一節 研究背景 1

第二節 研究目的 3

第三節 研究方法與架構 3

第四節 研究範疇與時程 6

第二章 機能性紡織品 7

第一節 何謂機能性紡織品 7

第二節 機能性機能之分類 10

第三節 機能性的賦予 11

第四節 機能性紡織品市場發展 16

第五節 小結 22

第三章 台灣與大陸經貿關係演進 25

第一節 兩岸重大經貿政策 25

第二節 紡織業大陸投資及兩岸貿易 29

第三節 ECFA的簽訂 36

第四節 小結 41

第四章 台灣機能性紡織品發展 43

第一節 利基產品 43

第二節 主要廠商 48

第三節 檢測制度 52

第四節 機能性紡織品發展趨勢 58

第五節 小結 63

第五章 中國大陸機能性紡織品發展 65

第一節 利基產品與發展地域 65

第二節 主要廠商 76

第三節 檢測制度 81

第四節 機能性紡織品發展趨勢 84

第五節 中國大陸機能性紡織品廠商對台認知 87

第六節 小結 95

第六章 兩岸總體競爭力分析 97

第一節 研究方法 98

第二節 調查構面及其指標 99

第三節 調查結果 104

第七章 兩岸機能性紡織品優勢互補 113

第一節 兩岸優勢指標的建立 113

第二節 結果分析 120

第三節 合作經濟效益與合作模式 141

第四節 小結 145

第八章 結論與建議 147

第一節 結論 147

第二節 建議 151

參考文獻 155

附錄一、台灣機能性紡織品優勢指標問卷調查 159

附錄二、中國大陸機能性紡織品優勢指標問卷調查 162

附錄三、期中專家座談會議紀錄 165

附錄四、期末專家座談會議紀錄 174

附錄五、大陸廠商訪談紀錄表 178

表目錄

表2-1  機能性化學纖維/紡織品製造加工技術 12

表2-2  高密度織物的用途 14

表2-3  日本機能性纖維規模及成長率 16

表3-1 台灣對大陸政策演變簡表 26

表3-2  利豐集團全球國家採購量增減變化 29

表3-3 台商赴大陸投資動機因素 30

表3-4  台灣紡織業對中國大陸及香港之出口值及進口值 34

表3-5  台灣紡織品早收清單之分佈與關稅節省 37

表3-6  中國大陸紡織品自台灣及全球進口情形 38

表3-7  ECFA早收清單降稅 39

表3-8  中國大陸紡織品早收清單之分佈與關稅減少 39

表3-9  台灣紡織品自中國大陸及全球進口情形 40

表3-10 ECFA早收清單降稅 41

表4-1 具市場潛力之潛力利基紡織品之問卷評分 44

表4-2  機能性纖維廠商名單及商標 49

表4-3  台灣生產機能性纖維廠商 51

表4-4 台灣機能性紡織品17項驗證項目 53

表4-5  台灣機能性紡織品驗證合作實驗室 57

表4-6  台灣機能性紡織品相關輔導計畫及聯盟體系名單 61

表5-1 機能性紡織品檢測項目 81

表5-2 機能性紡織品檢測標準 82

表5-3 2008年中國大陸省市自治區人均GDP 86

表5-4  廠商拜訪背景差異簡表 87

表5-5  機能性紡織品上中游廠商深訪樣本基本資訊(N=5) 88

表5-6  機能性紡織品上中游廠商優勢分析(N=5) 89

表6-1 WEF 2009-2010年全球競力報告調查構面及其細項(1/3) 100

表6-2 WEF 2009-2010年全球競力報告調查構面及其細項(2/3) 101

表6-3 WEF 2009-2010年全球競力報告調查構面及其細項(3/3) 103

表6-4  2009-2010年台灣與大陸全球競爭力指數分數及排名 105

表6-5  2009-2010年台灣與大陸全球競爭力細項指標排名 107

表7-1  兩岸機能性紡織品優勢指標層級架構 117

表7-2 台灣電訪接觸紀錄 120

表7-3 大陸電訪接觸紀錄 120

表7-4 台灣和中國大陸優勢指標比較 127

表7-5 台灣與大陸細項優勢指標分數一覽表 128

表7-6 兩岸機能性優勢指標-生產要素各層級分數 131

表7-7 兩岸機能性優勢指標-市場需求各層級分數 133

表7-8 兩岸機能性優勢指標-企業經營實力各層級分數 135

表7-9  兩岸機能性優勢指標-相關支援產業表現各層級分數 138

表7-10 兩岸機能性優勢指標-外部環境各層級分數 140

表7-11  「台商在大陸有設廠」其對競爭力指標的認知顯著差異 141

圖目錄

圖1-1  研究方法 4

圖1-2  研究架構 5

圖2-1  機能性紡織品功能之分類 10

圖2-2 日本機能性紡織品規模及成長率 17

圖2-3 預測2010年全球各地區運動及健身服飾市場比重 19

圖2-4  IMF預測2010年人均所得(PPP基礎) 20

圖2-5  adidas世足形象識別 22

圖3-1  中國人均GDP快速成長及社經事件 27

圖3-2  1991~2009年紡織業及成衣業投資中國大陸核准金額及件數 31

圖3-3  1952~2009年紡織業及成衣業投資中國大陸核准件數及主要分佈地區 32

圖3-4  1952~2009年紡織業及成衣業投資中國大陸核准金額及主要分佈地區 33

圖3-5  台灣紡織業對中國大陸出口值及進口值 35

圖3-6  台灣紡織業對中國大陸出口及進口依存度 35

圖4-1 SecoTec® 吸濕排汗纖維 45

圖4-2  特殊十字斷面溝槽,易於將濕氣與汗水排除 45

圖4-3  昶和纖維Anti-Microbial Fabric 46

圖4-4 Abletex® 薄膜 47

圖4-5  ZhuTech竹炭維吊牌 47

圖4-6  宏遠自創品牌 – EverTek 48

圖4-7 台灣機能性紡織品驗證標章 52

圖4-8 台灣機能性紡織品驗證標章吊牌 52

圖4-9  環保咖啡渣回收製造咖啡紗流程 58

圖4-10 AIQ-SmartMan® 59

圖5-1  中國大陸機能性紡織品發展省份分佈圖 69

圖5-2  中國大陸紡織次產業生命週期 84

圖5-3  江蘇海瀾集團 92

圖5-4  上海南京東路海瀾之家店面 93

圖5-5  江蘇申澄集團辦公大樓 94

圖6-1  GCI指標題目範例 98

圖6-2 2009-2010年台灣與大陸競爭力指標雷達圖 106

圖7-1  麥克波特鑽石理論模型 114

圖7-2  訂定優勢指標工作項目 115

圖7-3  機能性紡織品優勢指標建立流程 116

圖7-4  台灣受訪廠商在大陸經營或投資生產紡織品相關子公司統計 121

圖7-5  台灣受訪廠商所屬行業別統計 121

圖7-6 台灣受訪廠商正職員工人數分析圖 122

圖7-7 台灣受訪廠商機能性紡織品應用的產品類別 122

圖7-8 台灣受訪廠商2009年平均營業額 123

圖7-9 2009年灣受訪廠商投入生產機能性紡織品的金額占總營業額的比重

(n=100) 123

圖7-10 中國大陸受訪廠商所屬行業別統計 124

圖7-11 中國大陸受訪廠商正職員工人數分析圖 124

圖7-12 中國大陸受訪廠商機能性紡織品應用的產品類別 125

圖7-13 中國大陸受訪廠商2009年平均營業額 125

圖7-14 2009年投入生產機能性紡織品的金額占總營業額的比重(n=253) 126

圖7-15 台灣和中國大陸優勢指標 127

圖7-16 兩岸機能性優勢指標-生產要素 131

圖7-17 兩岸機能性優勢指標-市場需求 133

圖7-18 兩岸機能性優勢指標-企業經營實力 135

圖7-19  兩岸機能性優勢指標-相關支援產業表現 138

圖7-20 兩岸機能性優勢指標-外部環境 139

圖7-21 兩岸優勢互補經濟效率 142

圖7-22 兩岸合作模式架構圖 144
章節檔案下載
第一章 緒論
6
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第二章 機能性紡織品
17
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第三章 台灣與大陸經貿關係演進
17
0 元/點
第四章 台灣機能性紡織品發展
21
0 元/點
第五章 中國大陸機能性紡織品發展
31
0 元/點
第六章 兩岸總體競爭力分析
15
0 元/點
第七章 兩岸機能性紡織品優勢互補
34
0 元/點
第八章 結論與建議
8
0 元/點
第九章 參考文獻&附錄
36
0 元/點
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