未來十年兩岸資通訊產業佈局策略研究─兩岸產業政策與物聯網戰略研究報告

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出版作者 拓墣產業研究所
出版單位 ITIS專案辦公室
出版日期 2011/01/31
出版類型 產業報告
所屬領域 通訊
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摘要

「未來十年兩岸ICT 產業佈局研究」的主要目標是協助政府與資通訊產業,擬定未來十年台灣資通訊產業兩岸布局策略方向。本研究計畫的範疇涵蓋兩岸資通訊產業,在產業政策、市場要素等競合分析方面將以總體資通訊產業去進行。

承接98 年度的政策研究結果,在99 年度,將就中國大陸的政策要素以及大陸ICT 產業八大戰略進行更深入的分析與細項的探討,包括國家性政策規劃像是十二五規劃、七大戰略性新興產業,調結構、軟實力、世界工廠再升級、擴大內需、品牌化、自主創新等。

由於2010 年是中國十一五規劃的最後一年,本報告將先探討中國的經濟面(包括對中國經濟影響重大的缺工及人民幣升值等因素)、科技面以及中國在國際與兩岸的發展,再就過去十一五期間中國各項政策進行探討。

在十二五期間,節能環保、新一代信息技術、生物、高端裝備製造產業將成為國民經濟的支柱產業,新能源、新材料、新能源汽車產業將會是國民經濟的先導產業。到2015 年,戰略性新興產業將對產業結構升級的推動作用顯著增強,目標增加值佔大陸GDP 的比重力爭達到8%左右;而到2020 年,佔GDP 的比重力爭達到15%。戰略性新興產業中,新一代新息技術與新能源將會是首要重點,中國將最先發展也最重視這兩大領域。而在新一代信息技術產業中(包含了寬帶網路建設、下一代移動通信、三網融合、物聯網、雲端運算等領域),物聯網為相當重要的一環,這一兩年內在全球引起一陣物聯網風潮。

由於物聯網在中國自2009 年起已提升至國家級戰略產業,且中國在全球的物聯網產業發展處於領先的地位,因此本年度將對於物聯網進行研究,探討中國的物聯網產業發展以及兩岸在物聯網產業的競合與商機。

由於兩岸於2010 年6 月底簽署ECFA,因此兩岸經貿關係邁入了全新的後ECFA 時代,台灣將藉此機會進軍大陸市場、放眼國際。本年度將就台灣在簽署ECFA 後的發展方向“自由貿易島”進行研究。最後,總結兩岸政策發展以及物聯網產業發展的結論,期能對政府提出未來十年資通訊產業兩岸布局策略建議。

目錄

目錄

第一章 緒論 1

第一節 計畫源起與目標 1

第二節 研究架構與方法 4

第二章 中國大陸總體環境 9

第一節 經濟面 9

第二節 科技面 28

第三節 國際發展 36

第三章 大陸政策寓意研究 40

第一節 政策再規劃 40

第二節 世界工廠再升級 63

第三節 自主創新 78

第四節 調結構—產業結構、區域結構 93

第五節 擴內需 103

第六節 軟實力 115

第七節 品牌化 128

第八節 中國七大戰略新興產業 140

第四章 物聯網 155

第一節 物聯網介紹 155

第二節 物聯網技術 162

第三節 全球主要國家推動物聯網現況 165

第四節 物聯網在中國大陸的發展 171

第五節 電信運營商於物聯網的發展 188

第六節 國際大廠IBM 與CISCO 於中國發展物聯網 200

第七節 中國發展物聯網產業所面臨之困境與問題 211

第八節 物聯網發展由智慧城市為起點,應用在世博園中吸睛 213

第九節 物聯網應用模式分析 222

第十節 兩岸物聯網發展競合與商機 227

第五章 後ECFA 時代 台灣目標發展為自由貿易島 235

第一節 後ECFA 時代台灣科技業創新佈局 兩岸開創黃金十年 235

第二節 後ECFA 時代兩岸發展自由貿易港區 246

第三節 TRI 觀點 258

附件 大陸政府、企業及各單位對政策的支持 259

圖目錄

圖1-1 中國經濟成長動能主要來自於消費 2

圖1-2 本計畫研究方法與架構 5

圖2-1 2001~2010 年中國經濟十年回顧 9

圖2-2 2001~2010 年中國GDP 與經濟增長率 10

圖2-3 2001~2010 年中國第一、第二、第三產業於GDP 佔比 11

圖2-4 人民幣升值趨勢-預測2011 年可能升至1 美元兌6.2 元人民幣 14

圖2-5 人民幣升值示意圖 17

圖2-6 人民幣升值及大陸缺工事件對台灣IT 產業的影響示意圖 18

圖2-7 中國少年兒童扶養比 22

圖2-8 富士康通路佈局與萬馬奔騰計畫 25

圖2-9 富士康大幅調高最低工資所造成之影響評估 28

圖2-10 中國科技改革發展彰顯科技地位提升 30

圖2-11 中國出臺多項重大舉措助力科技改革發展 32

圖2-12 2000-2010 年兩岸關係點到面的發展 38

圖3-1 十二五規劃的展望之經濟突破口——兩個空間、四個戰略 48

圖3-2 十二五規劃之新名詞 49

圖3-3 中共第十七屆五中全會會議公報對十二五規畫的建議 50

圖3-4 中國大陸十二五十期ICT 產業發展方向52

圖3-5 兩化融合推動的主要事件 58

圖3-6 兩化融合八大試點城市或區域 60

圖3-7 產業轉型之策略手段 63

圖3-8 中國大陸2009-NOW 省市最低工資調整 64

圖3-9 十大產業調整及振興計畫 66

圖3-10 產業調整三大層次及手段 72

圖3-11 電子資訊產業結構調整主要內容 73

圖3-12 2010 年戰略資訊化分析與展望 76

圖3-13 產業結構調整中相關主要政策 77

圖3-14 中國自主創新重要政策 79

圖3-15 中國中長期科學和技術發展規劃綱要配套政策 80

圖3-16 OECD 成員國及9 個非成員國家(地區)R&D 經費總額比例分佈(2007 年)83

圖3-17 部分國家(地區)R&D 經費與GDP 之比 85

圖3-18 中國ICT 領域自主創新技術標準發展歷程87

圖3-19 TD- LTE 標準演進路線 88

圖3-20 三大3G 標準演進路線對比 89

圖3-21 TD-SCDMA 產業鏈 90

圖3-22 中國TD-SCDMA 局端設備產業聚落 91

圖3-23 2007 年4 月中國移動第一次網路建設招標結果 92

圖3-25 中國經濟發展的三大引擎 94

圖3-26 中國大陸主要城市群 97

圖3-27 中國大陸未來區域經濟 102

圖3-28 中國自2008 年底持續推出擴大內需相關政策 104

圖3-29 4 萬億投資構成 106

圖3-30 中國家電下鄉區域不斷擴大、產品日漸豐富 107

圖3-31 家電下鄉政策內容 108

圖3-32 2009 年家電下鄉銷售額及銷售量 109

圖3-33 2009 年家電下鄉產品份額 109

圖3-34 2009 年家電下鄉銷售區域份額對比 110

圖3-35 2009 年家電下鄉廠商銷售額對比 111

圖3-36 2009 年中國汽車摩托車下鄉發展現況 113

圖3-37 中中國軟實力發展大事記 116

圖3-38 中國已從多方位開展軟實力建設 119

圖3-39 孔子學院已遍佈全球 120

圖3-40 文化產業振興規劃重點任務及政策措施 121

圖3-41 中國應及時出臺軟實力發展戰略 127

圖3-42 中國企業品牌發展歷程 129

圖3-43 2008 年中國最有價值品牌區域、行業、平均價值等分佈 134

圖3-44 中國自主品牌化國內發展問題及思考 137

圖3-45 中國自主品牌國際化發展 138

圖3-46 中國自主品牌國際化戰略的思考 140

圖3-47 戰略性新興產業發展大事記 143

圖3-48 戰略性新興產業有助於實現經濟增長的轉型 144

圖3-49 戰略性新興產業版本變化歷程 146

圖3-50 七大戰略性新興產業 147

圖3-51 中國大陸十二五ICT 產業發展149

圖3-52 國務院關於加快培育和發展戰略性新興產業的決定 150

圖3-53 中國四大新支柱產業 152

圖3-54 中國各地積極發展戰略性新興產業 153

圖4-1 物聯網工作模型結構──IOT 組網功能購件(IOT/OTSNAIW)分為六大類 156

圖4-2 全球重要國家及機構相繼發展物聯網 159

圖4-3 全球與中國大陸物聯網發展歷程 161

圖4-4 兩岸物聯網發展策略重點 162

圖4-5 物聯網四大支柱產業群 163

圖4-6 物聯網整體架構 165

圖4-7 歐盟物聯網發展方向 167

圖4-8 日本發展物聯網──I-JAPAN 170

圖4-9 韓國推動物聯網之願景與課題 171

圖4-10 未來十年中國物聯網發展分為三大階段 174

圖4-11 物聯網應用類型 176

圖4-12 中國物聯網產業發展活躍區 182

圖4-13 武漢電信提供物流業的三大類物聯網信息化服務 185

圖4-14 智能電網發展六大領域 187

圖4-15 七喜移動與我查查信息技術合作推出物聯網手機 191

圖4-16 物聯網未來三大應用模式 193

圖4-17 中國移動發展物聯網現階段以M2M 業務為主要形式 194

圖4-18 中國移動發展物聯網──面對規模行業與長尾市場 195

圖4-19 IBM 推動智慧地球 201

圖4-20 智慧地球於三大領域為中國發展做出貢獻 203

圖4-21 IBM 中國於物聯網產業的發展 206

圖4-22 CISCO 智能互聯城市運營八大面向 207

圖4-23 重慶郵電大學─思科綠色科技聯合研發中心組成 208

圖4-24 CISCO 於上海世博展出“智能+互聯城市” 210

圖4-25 以智慧城市為中心發展物聯網 214

圖4-26 物聯網應用──食 216

圖4-27 物聯網應用──衣 217

圖4-28 物聯網應用──住 219

圖4-29 物聯網應用──行 220

圖4-30 物聯網應用──育 221

圖4-31 物聯網應用──樂 222

圖4-32 以物聯網提升企業流程效率 224

圖4-33 以物聯網確保產品品質 225

圖4-34 以物聯網延伸企業服務價值鏈 226

圖4-35 物聯網應用於智慧行車系統 227

圖4-36 大陸標準制定切入時機與台灣廠商機會 230

圖4-37 物聯網部件製造相關廠商 231

圖4-38 物聯網設備集成相關廠商 232

圖4-39 兩岸電信業者物聯網服務發展現況 233

圖5-1 台灣歷年至中國大陸出口值與占台灣總出口值百分比 235

圖5-2 台灣歷年至中國大陸出口值與占台灣總出口值百分比 236

圖5-3 後ECFA 時代 台灣科技業要有“創新”佈局 238

圖5-4 “後ECFA 時代經濟戰略”背景 239

圖5-5 “後ECFA 時代經濟戰略”內容 240

圖5-6 “後ECFA 時代經濟戰略”前景,目標台灣成為自由貿易島 241

圖5-7 中國區域發展分八大經濟區 242

圖5-8 中國物流業引入物聯網概念 249

圖5-9 武漢電信提供物流業的三大類物聯網信息化服務 250

圖5-10 台灣自貿港區營運現況 254

圖5-11 物聯網──自由貿易港區發展關鍵 255

圖5-12 自由貿易港區將採取前店後廠模式運行 256

圖5-13 挪威商AKER 公司海上鑽油平台組裝業務 257

表目錄

表2-1 2010 年1~6 月間宣布調整最低工資之大陸省市及調整幅度 20

表2-2 中國科技產出呈逐年上升態勢 34

表2-3 中國高技術產業持續成長 35

表2-4 2000-2009 年兩岸貿易資料 39

表3-1 “十五計畫”與“十一五規劃”主要目標與實際對比 40

表3-2 十一五經濟社會發展主要指標進展 42

表3-3 十二五規劃之重點研究課題列表 55

表3-4 兩化融合試點城市或區域相關規劃政策 62

表3-5 中國R&D 經費和R&D 人員逐年成長 82

表3-6 中國經濟特區重大事件回顧 95

表3-7 中國區域經濟發展相關規劃(2009 年) 98

表3-8 中國區域經濟發展相關規劃(2010 年) 100

表3-9 汽車摩托車下鄉補貼比例 112

表3-10 汽車、家電以舊換新政策 114

表3-11 中國在發達國家的受歡迎趨勢 124

表3-12 中國在非洲和拉丁美洲不斷增長的影響力 124

表3-13 中國2010 年最有價值品牌20 名VS 中國2008 年最有價值品牌前20名 132

表3-14 2008 年中國品牌500 強區域分佈狀況 134

表3-15 2008 年中國商標500 強行業分佈數量及平均價值 135

表4-1 物聯網和網際網路比較分析 157

表4-2 2010~2020 物聯網階段發展項目 159

表4-3 物聯網四大支柱產業群與通信層的相關性 164

表4-4 RF-SIM 與NFC 比較 196

表4-5 中國電信展示的物聯網業務 198

表4-6 IBM 基於ISM 所提出的方案 204

表4-7 物聯網應用案例類型 223

表4-8 兩岸發展物聯網 228

表4-9 物聯網標準組織 229

表5-1 近年來台商赴中國大陸投資概況 236

表5-2 台灣加工出口區與自貿港區比較 253
章節檔案下載
第一章 緒論
8
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第二章 中國大陸總體環境
31
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第三章 大陸政策寓意研究
115
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第四章 物聯網
80
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第五章 後ECFA 時代 台灣目標發展為自由貿易島
24
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第六章 附件-大陸政府、企業及各單位對政策的支持
4
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