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從大廠策略與區域市場特性剖析車用電子技術與產品發展趨勢研究報告

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出版作者 何心宇、高振偉、龔俊光、許桂芬、洪春暉
出版單位 資策會MIC
出版日期 2007/12/31
出版類型 產業報告
所屬領域 資訊硬體
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摘要

汽車誕生至今已跨越一世紀之久,50年代高壓縮比引擎、70年代微電子控制技術的挹注,激起汽車產業兩波革命風潮。90年代之後,隨著新興科技與數位化應用之加入,安全、娛樂與智慧等車用電子技術與應用相繼產生。近年來車用電子已成為繼3C(Computer、Communication、Consumer Electronics)之後的下一個新興科技市場熱門領域。

車用電子帶動汽車數位化革命,衍生出新興技術、產品的發展,此一龐大、穩定市場商機,吸引眾多廠商注目,但相關能力已非單一汽車產業足以因應,故出現與資通訊產業、數位內容與服務產業廠商連結與整合之需求。面對需求缺口,以資通訊見長的台灣產業,也欲積極發展相關產品與應用,但鑑於台灣缺乏強大的汽車產業下,故在相關技術標準與產品的發展中,缺乏主導性,車廠保守且緊密的衛星體系關係,亦非一朝一夕可突破,這對於欲進入市場之廠商,都是相對弱勢之處。

鑑於此,本文欲透過分析全球主要區域市場如歐洲、美國、日本及中國,分別根據使用者特性、主要產品剖析與整體發展切入,另外,分析全球主要車用電子大廠之佈局,主導整體技術與產品發展方向,最後歸納出四大類主要產品:車用資通訊、車用影音、車用安全及關鍵零組件,前三者重要性讓大廠紛紛以成立子公司/併購等方式挹注相關能力,至於關鍵零組件則傳統大廠多半缺乏相關能力,故成為其他業者銜接的產業鏈缺口。綜上所述,提供給國內ICT、車用電子及汽車零組件相關廠商,做為未來進入及保持競爭優勢的參考。

目錄

====章節目錄====

第一章 緒 論

 一、研究動機

 二、研究範圍

 三、研究方法與研究架構

第二章 車用電子區域市場分析

 一、美國主要車用電子市場動態

 二、歐洲主要車用電子市場動態

 三、日本主要車用電子市場動態

 四、中國主要車用電子市場動態

 五、小結

第三章 車用電子主要廠商概況及發展

 一、全球主要廠商概況

 二、主要廠商佈局發展

 三、小結

第四章 車用電子產品與技術趨勢

 一、車用資通訊

 二、車用影音

 三、車用安全

 四、關鍵零組件與相關技術

第五章 結論與建議

 一、車用電子區域市場分析

 二、車用電子主要廠商概要與發展

 三、車用電子市場發展趨勢

 四、建議

====圖目錄====

圖1-1 研究範圍 2

圖1-2 研究方法 4

圖1-3 研究架構 5

圖2-1 2005~2011年美國地區汽車保有量 8

圖2-2 2005~2011年美國地區汽車生產量 9

圖2-3 美國汽車使用者調查-現在與未來採用意願 10

圖2-4 美國車用安全發展與趨勢 12

圖2-5 2005~2011年歐洲地區汽車生產量 14

圖2-6 歐洲地區交通路線圖 15

圖2-7 歐洲PND產品發展 19

圖2-8 歐洲車用安全發展與趨勢 20

圖2-9 2005~2011年日本地區汽車保有量 22

圖2-10 2005~2011年日本地區汽車生產量 22

圖2-11 日本交通路線圖 23

圖2-12 車用導航普及程度-區域別 24

圖2-13 日本車載導航產品發展 25

圖2-14 日本車用導航產業生態轉變 28

圖2-15 日本車用安全發展與趨勢 29

圖2-16 2005~2011年中國地區汽車保有量 31

圖2-17 2005~2011年中國地區汽車生產量 31

圖3-1 全球主要車用電子業者之分佈 42

圖4-1 全球車載導航市場及新車滲透率 55

圖4-2 全球PND市場規模 58

圖4-3 PND產業鏈 59

圖4-4 全球駕駛紀錄器市場規模 61

圖4-5 全球ETC市場規模 65

圖4-6 2003~2011全球車用光碟機市場規模 71

圖4-7 2003~2011年車用光碟機各區域市場市場規模比重 73

圖4-8 2006年車用光碟機主要廠商市場佔有率 74

圖4-9 XM衛星廣播服務覆蓋範圍 79

圖4-10 Sirius衛生廣播服務覆蓋範圍 80

圖4-11 全球車用音響市場規模 81

圖4-12 2005~2010年日本車用攝影機市場規模 84

圖4-13 2005~2010年日本影像辨識車用攝影機市場規模 85

圖4-14 全球AFS市場規模 88

圖4-15 全球車用感測器市場規模-類型別 90

圖4-16 全球加速度感測器市場規模 92

圖4-17 2005~2010年全球車用影像感測器市場規模 94

圖4-18 全球24GHz頻段微波雷達市場規模 96

圖4-19 全球ECU市場規模-類型別 97

圖4-20 全球ABS ECU市場規模 99

圖4-21 全球整合ECU市場規模 100

圖4-22 全球車用半導體市場規模 102

圖4-23 全球車載用微電腦市場規模 104

圖4-24 全球IGBT市場規模 107

圖5-1 2006~2009年整體車用資通訊市場規模 114

====表目錄====

表2-1 歐洲PND市場比重-國家別 16

表2-2 PND主要系統廠商市場佔有率 17

表2-3 歐洲車用安全法令規範 21

表2-4 日本車載導航主要廠商發展 26

表2-5 中國車用電子市場產品發展概況 32

表2-6 中國車用電子Top 10廠商 34

表2-7 中國本土主要車用電子廠商發展動向 37

表3-1 主要廠商基本資料-主要股東、市場及客戶 43

表3-2 車用電子主要廠商佈局比較 50

表3-3 車用電子主要廠商之相關子公司、事業單位 51

表4-1 區域市場/主要廠商發展重點 53

表4-2 日本車載導航主要廠商市場佔有率 56

表4-3 全球車載導航主要廠商市場佔有率 56

表4-4 全球車載導航主要廠商動態 57

表4-5 全球PND系統主要廠商市場佔有率 60

表4-6 駕駛紀錄器主要廠商動態 62

表4-7 ETC主要廠商動態 66

表4-8 日本車用音響主要廠商市場佔有率 82

表4-9 全球車用音響主要廠商市場佔有率 82

表4-10 全球車用音響主要廠商動態 83

表4-11 全球防碰撞系統主要廠商動態 86

表4-12 日本AFS主要廠商動態 88

表4-13 全球AFS主要廠商動態 89

表4-14 日本加速度感測器主要廠商市場佔有率 93

表4-15 全球加速度感測器主要廠商市場佔有率 93

表4-16 車用CMOS影像感測晶片產品比較 94

表4-17 全球車用24GHz頻段微波雷達主要廠商 96

表4-18 日本ABS ECU主要廠商市場佔有率 99

表4-19 日本整合ECU主要廠商市場佔有率 101

表4-20 全球整合ECU主要廠商市場佔有率 101

表4-21 日本車載用微電腦主要廠商市場佔有率 104

表4-22 全球車載用微電腦主要廠商市場佔有率 105

表4-23 日本/全球車載用微電腦主要廠商市場佔有率 105

表4-24 日本IGBT主要廠商市場佔有率 108

表4-25 全球IGBT主要廠商市場佔有率 108

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第一章 緒 論
5
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第二章 車用電子區域市場分析
33
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第三章 車用電子主要廠商概況及 發展
11
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第四章 車用電子產品與技術趨勢
56
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第五章 結論與建議
17
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