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流通應用需求驅動下國內RFID發展機會分析

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出版作者 陳美玲
出版單位 工研院IEK系統能源組
出版日期 2007/08/31
出版類型 產業報告
所屬領域 整體產經
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摘要

RFID技術並非新創技術,早在第二次世界大戰時,就已被應用於辨識盟軍飛機或敵機,直到最近才被視為21世紀供應鏈最重要的技術。特別是在全球第一大零售業者Wal-Mart宣布RFID推動計畫後,RFID技術已在零售業掀起一股風潮,全球前10大零售業者中包括Wal-Mart、Carrefour、Home Depot、Metro、TESCO、Kroger、Costco等9家業者都有導入RFID技術之規劃。

從國際零售業大廠RFID技術應用現況,可發現目前尚未全面導入企業經營,大多屬於實驗或示範性階段,若要快速普及尚有技術頻頸需要克服,預估2008年為是一發展關鍵,若能順利跨越鴻溝,應用RFID技術的零售業者,將會由高瞻遠矚的早期使用者,延伸到實用主義的大眾使用者,而此一轉變也將為全球零售業的服務模式帶來革命性創新,背後所隱藏的市場商機無限。

美國Frost & Sullivan樂觀估計,全球零售業RFID應用市場規模將有40%左右的年成長率,由2004年的4億美元,增加至2011年的42億美元。根據英國DATAMONITOR保守估計,全球零售業RFID應用市場規模將有35%左右的年成長率,由2005年的3億美元,增加至2010年的10.3億美元,主要應用市場以美國、英國、德國及法國為主。

反觀國內,受到RFID軟硬體投資成本過高、讀取率未達百分之百、隱私權問題等議題的影響,目前國內零售業導入RFID技術的意願並不高,加上缺乏規模經濟,且供應鏈整合能力或議價能力相對較低,因此如何帶動台灣零售業者對RFID技術之需求是國內發展之關鍵。

零售業對RFID技術的應用無所謂標準模式,須根據不同經營環境,提供客製化的系統服務,要帶動國內發展當務之急就是讓國內零售業者瞭解RFID技術確實能為企業經營帶來正面效益。從本研究之實際案例進行效益分析後,發現台灣零售業者應用RFID技術的確能達成預期的關鍵績效指標,且短期內可讓投入產出效益達到損益兩平,因此建議國內業者應破除國際大廠導入才有規模經濟之迷思,從企業面對的經營瓶頸,重新評估RFID技術是否能提升管理效率,再決定是否採用此一新技術。

而看好RFID未來市場發展商機,RFID國際領導廠商都已開始積極卡位,例如Alien已成功提供RFID電子標籤給Wal-Mart及TESCO等,又如IBM已成功提供系統整合服務給Wal-Mart、Metro及TESCO等。從零售業者之需求特性,分析RFID軟硬體廠商須具備關鍵成功因素包括:國際通訊協定標準化的掌握、上下游策略結盟、系統整合與客製化能力等。

與國外廠商相較台灣在RFID產業投入時間點相對落後,但台灣擁有半導體與電子產業上中下游產業鏈完整的優勢,若是透過策略性布局急起直追,仍有相當大的機會,建議國內RFID軟硬體業者可採取『安內攘外』策略。特別是硬體業者方面,建議從台灣市場練兵,透過與國際RFID軟體與系統大廠進行結盟合作,提供與國外硬體相容的產品,用以累積實務經驗。另外,看好未來中國大陸零售業RFID應用市場的高成長率,國內硬體業者可積極與當地軟體與系統廠商共同合作,掌握最新通訊頻段標準發展以及系統規格需求,並培養當地系統建置經驗。最後藉由產品或服務輸出的模式,破除台灣RFID產業內需市場不具規模經濟的限制。

目錄

====章節目錄====

第一章 緒 論 1-1

 第一節 研究動機 1-1

 第二節 研究目的 1-3

 第三節 研究範圍 1-6

 第四節 研究架構與方法 1-9

第二章 零售業發展趨勢及科技應用 2-1

 第一節 零售業發展趨勢 2-1

 第二節 IT技術對零售業之影響 2-5

 第三節 RFID技術特性與國際標準 2-7

第三章 RFID技術於零售業之應用商機 3-1

 第一節 先進國家RFID應用情境 3-1

 第二節 全球市場發展商機 3-7

第四章 從國外公司個案剖析RFID應用需求 4-1

 第一節 英國馬莎百貨服飾吊牌之應用 4-1

 第二節 日本三越百貨智慧型貨架之應用 4-7

 第三節 德國Metro未來商店 4-17

 第四節 美國Wal-Mart物流中心應用 4-27

 第五節 分析零售業對RFID技術之需求與瓶頸 4-32

第五章 全球RFID領導廠商經營動態 5-1

 第一節 全球RFID領導廠商發展現況 5-1

 第二節 RFID廠商關鍵成功因素分析 5-17

第六章 國內零售業者應用RFID技術的效益 6-1

 第一節 台灣零售業者RFID導入現況 6-1

 第二節 國內業者導入效益分析 6-10

 第三節 國內零售業者導入建議 6-28

第七章 我國軟硬體廠商發展機會與策略建議 7-1

 第一節 我國RFID關鍵技術發展現況及國際比較 7-1

 第二節 我國RFID廠商發展機會與策略建議 7-15

第八章 結論與建議 8-1

 第一節 發展趨勢與商機探討 8-1

 第二節 發展建議 8-10

====圖目錄====

圖1-1 全球RFID應用發展趨勢 1-2

圖1-2 研究目的 1-4

圖1-3 研究範疇 1-8

圖1-4 研究架構及方法 1-9

圖2-1 日本流通產業環境 2-2

圖2-2 零售業IT技術發展藍圖 2-6

圖2-3 零售業者RFID導入意願 2-6

圖2-4 RFID系統架構 2-9

圖2-5 RFID中介軟體的功能與定位 2-13

圖2-6 RFID主要通訊頻段的應用特性 2-16

圖3-1 零售業RFID技術應用情境 3-2

圖3-2 RFID導入零售業的可能帶來之效益 3-5

圖3-3 企業導入RFID技術的短期效益 3-6

圖3-4 全球RFID應用個案結構分析 3-7

圖3-5 RFID技術於零售業之技術採用生命週期 3-8

圖3-6 2010年主要國家零售業RFID應用市場規模 3-9

圖3-7 全球零售業RFID應用市場結構 3-10

圖3-8 2011年全球RFID TAG市場規模預測 3-11

圖3-9 全球Item Level使用之RFID電子標籤價格趨勢 3-13

圖3-10 全球服飾及消費品RFID電子標籤需求量預測-Item Level 3-14

圖3-11 全球RFID技術應用於服飾品之市場結構-Item Level 3-15

圖3-12 全球主要國家零售業RFID應用市場規模 3-16

圖3-13 美國零售業RFID應用市場規模 3-17

圖3-14 德國零售業RFID應用市場規模 3-19

圖3-15 英國零售業RFID應用市場規模 3-20

圖3-16 亞洲主要國家零售業RFID應用市場規模 3-21

圖3-17 日本Hibiki Project運作模式 3-22

圖4-1 馬莎百貨使用之RFID Tag 4-2

圖4-2 馬莎百貨使用之RFID Reader 4-3

圖4-3 馬莎百貨RFID運用概念及效益 4-4

圖4-4 日本三越百貨未來型商店之運作概念 4-9

圖4-5 日本三越百貨RFID智慧型貨架 4-10

圖4-6 日本三越百貨RFID技術運作模式 4-11

圖4-7 日本三越百貨RFID技術導入效益-客戶服務 4-12

圖4-8 日本三越百貨之進貨作業流程 4-14

圖4-9 日本三越百貨之補貨作業流程 4-15

圖4-10 Metro未來商店之應用技術 4-19

圖4-11 Metro未來商店庫存管理概念 4-22

圖4-12 RFID技術於Wal-Mart物流中心應用概念 4-29

圖4-13 Wal-Mart貨箱上RFID Tag貼標規定 4-29

圖4-14 零售業RFID技術之需求 4-33

圖4-15 企業導入RFID技術的前五大衡量指標 4-35

圖4-16 全球消費性產品領域導入RFID技術的時程預測 4-37

圖5-1 全球RFID主要軟硬體領導廠商布局狀況 5-1

圖5-2 Motorola (Symbol)多樣化的RFID讀取器與天線方案 5-5

圖5-3 IBM RFID整體解決方案 5-9

圖5-4 Sun以Java為基礎的RFID系統架構 5-11

圖5-5 Microsoft RFID整體解決方案 5-12

圖5-6 以Oracle server為架構的RFID系統 5-14

圖5-7 以SAP AII為核心的RFID系統架構 5-15

圖5-8 影響RFID電子標籤讀取率的重要因素 5-19

圖5-9 RFID電子標籤成本結構分析 5-20

圖5-10 企業RFID系統建置與商業目標整合 5-24

圖5-11 零售業倉儲中心RFID讀取器與設備的多元性 5-25

圖6-1 RFID電子履歷追蹤系統 6-4

圖6-2 龍笛實業RFID盤點作業流程 6-6

圖6-3 龍笛實業試衣間應用流程 6-7

圖6-4 A公司RFID運作概念 6-12

圖6-5 A公司物流中心Barcode系統的進貨流程 6-13

圖6-6 A公司物流中心Barcode系統的出貨流程 6-14

圖6-7 A公司物流中心導入RFID系統的進貨流程 6-15

圖6-8 A公司物流中心導入RFID系統的出貨流程 6-16

圖6-9 A公司物流中心導入RFID系統時間效益分析 6-17

圖6-10 A公司物流中心導入RFID系統進出貨節省時間比例-不同讀取率 6-18

圖6-11 A公司物流中心導入RFID系統進出貨節省時間比例-不同進出貨數量 6-20

圖6-12 A公司店面導入RFID系統下的進貨流程 6-21

圖6-13 A公司店面進貨系統導入RFID系統時間效益分析 6-21

圖6-14 國內外主要零售業者營業效率與效果分析 6-29

圖7-1 台揚科技RFID讀取器ODM解決方案 7-5

圖7-2 宏碁RFID應用服務四大布局 7-8

圖7-3 宏碁『台灣名稱解析服務中心』架構定位 7-9

圖7-4 台灣RFID廠商切入流通業應用市場策略分析架構 7-15

圖8-1 全球RFID技術於零售業之市場發展趨勢 8-2

圖8-2 台灣零售業者應用RFID技術之策略建議 8-10

====表目錄====

表2-1 RFID與傳統Barcode的比較 2-8

表2-2 RFID電子標籤主要形式 2-10

表2-3 RFID主要通訊頻段的技術特性 2-17

表2-4 ISO 18000 AIC標準表 2-19

表2-5 EPC Class1 Gen1與Gen2規格比較 2-20

表2-6 世界主要RFID標準協定制定 2-24

表3-1 零售業領導廠商RFID應用現況 3-4

表3-2 2010年全球零售業RFID應用市場規模 3-9

表3-3 全球主要RFID供應商 3-12

表3-4 日本未來商店相關實驗計畫 3-23

表3-5 日本未來商店實驗結果-效率及障礙 3-24

表3-6 日本高島屋及阪急百貨RFID實驗計畫 3-25

表4-1 英國馬莎百貨公司基本資訊 4-1

表4-2 英國馬莎百貨RFID個案介紹資訊 4-6

表4-3 日本三越百貨公司基本資訊 4-7

表4-4 日本三越百貨RFID技術導入效益-貨品管理 4-13

表4-5 日本三越百貨個案介紹 4-16

表4-6 Metro公司基本資訊 4-17

表4-7 Metro未來商店服務內容 4-21

表4-8 Metro RFID導入效益 4-23

表4-9 Metro Future Store個案介紹 4-26

表4-10 Wal-Mart公司基本資訊 4-27

表4-11 Wal-Martr RFID個案介紹 4-31

表4-12 零售業對於RFID電子標籤之需求 4-33

表4-13 零售業供應鏈中RFID導入獲利與成本支出比例 4-36

表5-1 全球零售業領導廠商RFID系統建置概況 5-17

表5-2 流通應用的RFID讀取器形式 5-21

表5-3 處理零售業RFID電子標籤隱私權問題方式 5-22

表5-4 全球RFID領導廠商策略結盟狀況 5-23

表6-1 台灣零售業歷年營收 6-2

表6-2 龍笛實業RFID技術導入效益 6-8

表6-3 A公司基本資訊 6-10

表6-4 不同讀取率情境下A公司物流中心進出貨效益差異 6-18

表6-5 不同進出貨數量A公司物流中心進出貨效益差異 6-19

表6-6 A公司物流中心導入RFID系統所需成本支出 6-22

表6-7 A公司物流中心導入RFID系統所減少之人工成本 6-24

表6-8 A公司物流中心導入RFID系統所增加之銷貨毛利 6-25

表6-9 A公司物流中心導入RFID系統投入產出效益 6-25

表6-10 零售業應用個案比較 6-32

表7-1 台灣RFID電子標籤廠商布局狀況 7-2

表7-2 艾迪訊UHF電子標籤技術規格 7-2

表7-3 台灣RFID讀取器廠商布局狀況 7-4

表7-4 台灣RFID應用軟體與系統整合廠商布局狀況 7-6

表7-5 精誠資訊RFID解決方案提供效益 7-7

表7-6 國內外RFID晶片技術能力比較 7-12

表7-7 國內外RFID讀取器技術能力比較 7-13

表7-8 國內外RFID系統整合技術能力比較 7-14

表7-9 全球主要區域RFID產業研發策略 7-21

章節檔案下載
第一章 緒 論
11
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第二章 零售業發展趨勢及科技應用
24
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第三章 RFID技術於零售業之應用商機
27
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第四章 從國外公司個案剖析RFID應用需求
37
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第五章 全球RFID領導廠商經營動態
25
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第六章 國內零售業者應用RFID技術的效益
35
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第七章 我國軟硬體廠商發展機會與策略建議
23
0 元/點
第八章 結論與建議
17
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