一、中國大陸醫療儀器產業
中國大陸在2002年醫療儀器產業(包括全部國有及年產品銷售收入500萬人民幣以上的非國有工業企業)產值達88億元人民幣,預估至2005年將達到170億元人民幣,年成長率達20%。在中國大陸經濟發展維持每年7~8%的高成長率,且隨著人民所得提昇,對醫療保健日益重視,衛生事業持續發展等因素影響下,醫療儀器市場將以每年15 %的速度成長,從2003年的200多億元人民幣,到2005年將達到超過300億元人民幣。
目前中國大陸共有醫療器材生產廠商約7,000多家,估計其中醫療儀器廠商總數約有2,100家,規模以上的醫療儀器生產廠商有210家,佔中國大陸規模以上醫療器材生產企業的32 %。根據中華人民供和國國家統計局統計資料的分析,規模以上的醫療儀器廠商中,以三資企業(中外合資企業、中外合作企業和外商獨資企業的合稱),不管是在資產、工業總產值、產品銷售收入或利潤總額上,都具有較好的經營結果,而國有企業與股份制企業亦扮演重要角色。
中國大陸醫療儀器廠商,其中很多是規模較小、廠房陳舊、技術落後、研發能力薄弱的小企業,產品重複現象嚴重,主要以技術層次較低的設備為主,靠價格取勝,形成同業激烈競爭。但在歷經十多年的發展,迅速崛起一些大型醫療儀器生產企業,同時也提高中國大陸大型醫療產品國產化的比重,如:北京萬東的X光機、瀋陽東軟的CT、深圳安科的MRI、北京醫療器械研究所的醫用加速器、汕頭超聲儀器研究所及山東新華的超音波診斷儀等,生產產品主要針對國內中低階需求,並逐漸對GE、Siemens、Philips、Toshiba等大型醫療儀器公司壟斷地位產生威脅。
中國大陸醫療儀器產品的技術水準和品質,目前還難以滿足臨床使用的嚴格要求,使用者普遍反應多數國產品返修率和停機率高於國外同類產品。整體而言,受到缺乏多種學科和其他高科技應用技術的支援、上游產業制約及產品製造技術較差等發展瓶頸影響,中國大陸醫療儀器的技術水準落後國際先進國家約15~20年。因此,未來相當長的時間內,中國大陸醫療儀器的目標將是迅速提高產品品質。
二、台灣醫療儀器產業
國內醫療儀器市場規模於2002年已超過新台幣200億元,預估2003年將達新台幣219億元,由於醫療機構數量成長趨緩,需求成長亦區緩和,所以2003年僅較2002年成長4.8%。國內在醫療儀器產值部分,2002年療儀器廠商總產值約達新台幣103億元,較2001年成長14.4%,2003年在SARS疫情刺激醫療器材需求及外銷訂單持續增加的情況下,預估將大幅成長31%,總產值達新台幣135億元。
台灣醫療儀器廠商數約有106家,大部分為中小企業,且市場廠商集中度較高,以營收前十大廠商來看,就貢獻超過五成的產值。而資本額小於新台幣8,000萬元者約有90家,佔整體醫療儀器廠商85 %,但對整體產值貢獻度僅佔44%。由於內需市場小,廠商生產產品以外銷為主,外銷地區集中在北美及歐洲市場,國內大型廠商以為國際大廠ODM或OEM的生產方式為主,重要廠商有五鼎、百略、優盛、喬聯等公司。
我國醫療器材廠商約有三成以在大陸設有據點,且多屬於產製類似消費品、居家用的醫療電子器材,如:數位體溫計、數位血壓計、電療器具,或是輔具類產品,目前台灣醫療儀廠商在中國大陸設廠情況,據點大部分集中在經濟發達的沿海地區,北京、上海、江蘇(蘇州)、廣東(深圳、東莞),包括有百略、三豐醫材、雃博、優盛、喬聯等製造類廠商,以及像實密科技等代理性質廠商,也投入中國大陸市場開發。
三、兩岸競合
中國大陸目前經濟成長快速,國民所得成長,對於醫療保健需求質與量提昇,同時醫藥衛生體制積極推動改善,皆有助醫療儀器市場需求成長。另一方面,中國大陸具有總數7億以上的勞動力,豐沛的勞動力,再加上便宜的工資與土地,不斷吸引全球之勞力密集產業競相設廠;而隨著技術及資本密業產業投資增加,中國大陸沿海地區產業逐步升級,再加上職業訓練制度、擴增高等學歷人才,人力素質亦不斷提昇。2000年開始陸續公佈實施醫療器材相關法規,醫療器材的管理也正式邁向依法行政和依法監督的模式。中國大陸的人力素質提昇、資本市場逐步開放,吸引國外資金投資更具競爭優勢,對我國亦產生相當的衝擊。
我國在製造技術和管理上,相較中國大陸較成熟,發展環境也較有規範,在精密機械、電子產業的良好發展,更有助醫療儀器產品開發。企業經營應採全球運籌的模式,將台灣定位在研發與營運中心,利用資源豐沛、市場廣大的中國大陸,在全球市場上競爭。中國大陸本地廠商,對於中國大陸醫療儀器市場最為熟悉,我國廠商可藉由當地領導廠商所佈建的銷售及售後服務通路,或是熟悉特定區域市場的經銷代理商,達到快速打入中國大陸市場的目的。
未來我國醫療儀器產業廠商必須加強研發,提昇產品附加價值,藉由我國所擅長的資訊電子產業,開創出具競爭力的醫療儀器新興產業。並與中國大陸建立起合作分工模式,並進行全球化策略佈局,善用中國大陸快速成長的各種人力與資源,達到共同成長的目的。政府也應建構更良好的發展環境,鼓勵廠商研發投入,深化產業研發力量,並完整對於醫療儀器產業極重要的法規環境,提供更有效率、更具彈性的服務。