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資訊用平面顯示器產業產銷及新興產品趨勢分析

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出版作者 徐美雯、勵秀玲、孫民承
出版單位 資策會MIC
出版日期 2003/11/30
出版類型 產業報告
所屬領域 資訊硬體
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摘要

為厚植台灣產業的發展實力及價值,政府力倡「兩兆雙星」,其中平面顯示器產業為發展重點之一。而從台灣資訊硬體產業2002年的產銷狀況可以看出,資訊用光電週邊相關產品的產值與產量均呈現高度成長,其中尤以液晶監視器的成長最為突出,達100%以上的成長。

因此,本報告主要是以具高度成長的液晶監視器產業的發展現況及趨勢為主要核心,分析產量、產值、廠商業務型態、生產及銷售區域的分析及預測,並延伸至上游關鍵零組件產業的發展趨勢如TFT LCD面板及LCD控制IC等產業,並加入了新興平面顯示產品發展趨勢分析,以期歸納出我國平面顯示器產業的未來發展重點。本報告之主要結果如下:

一、液晶監視器產業

受到上游面板供不應求的影響,下游液晶監視器廠商面臨缺貨的窘境,出貨狀況亦受到一些壓抑。下半年隨著暑假、Back-to-school、Christmas等季節效應的來臨,加上取代CDT監視器的需求依然強勁,將有助於全球出貨量持續成長。但是,倘若面板缺貨情形一直未見改善,在面板價格調漲幅度有限的假設前提下,屆時液晶監視器出貨規模,恐有無法真實反映下游市場需求之憾。

對於下半年液晶監視器主流尺寸發展上,取決於15吋與17吋產品價差的變化,而影響價差變化的條件除面板價格是一重要因素之外,監視器廠商的價格策略也會是一關鍵。另外,含TV功能的液晶監視器產品的發展則在價格因素之外給予17吋較有利的發展空間。

二、關鍵零組件產業

在大尺寸TFT LCD面板方面,面對2003年下半年,預期面板供需仍不平衡,產業將持續處於供不應求的狀態,因此面板業者的產能擴充幅度,以及新生產線的良率提昇速度,將是影響TFT LCD產業總出貨量成長的主要關鍵,東亞的面板出貨量可望再向上攀升。而大尺寸液晶電視市場,受惠於經濟復甦加以面板成本下滑而需求強勁,且一般家用電視所需之面板尺寸,均較液晶監視器與筆記型電腦用面板尺寸大,這也使得今年原本已處於供不應求狀態下的LCD面板產能更是雪上加霜。除此之外,部分3代或3.5代線,更因成本競爭優勢不若五代廠,也轉向生產中、小尺寸面板,使產能不足之現象加劇。由於面板業者建廠約需要1年至1.5年的時間,且每一世代生產線,玻璃基板尺寸都將增加,生產線良率提高速度卻因而不易快速提昇,故預期面板產能供不應求的時間至少將延續至明年上半年。

而在LCD控制IC方面,由於台灣廠商在IC設計的能力相當強,尤其對於成本精簡的產品設計,更是外商所難以匹敵;此外,在支援性服務方面,台灣廠商擁有在地服務的優勢,可預見未來台灣廠商在LCD控制IC的市場佔有率將進一步提高。

三、新興顯示器產品

在數位投影機方面,台灣投影機廠商量產技術的成熟,在全球投影機產品強調低價化的情況下,吸引了許多國際投影機廠商的代工訂單,讓2003年台灣投影機產業產量將可較2002年呈現倍數的成長。

在智慧型顯示器方面,10吋以下具移動特性的產品規格較可能成為未來市場的主流規格,但價格及使用功能仍是決定其成為市場普及產品的重要關鍵。

至於其他新興顯示器部分,目前較為各界所關注的則是在TV產品應用,如PDP TV、LCD TV、Projection TV等,而這些產品各有其優缺點,但相較於CRT TV則價格仍高,未來取代CRT市場的情況需有待於數位電視推動時程、產品功能、產品價格等條件的配合

目錄

====章節目錄====

第一章 緒論…1

  一、研究動機與目的…1

  二、研究範圍…3

  三、研究方法與架構…3

第二章 資訊用平面顯示器產業產銷分析…7

  一、2003 年上半年東亞液晶監視器產業產銷概況…7

  二、2003 年上半年台灣液晶監視器產業產銷分析…13

  三、台灣液晶監視器產業兩岸運籌現況分析…20

  四、議題分析…34

第三章 資訊用平面顯示器關鍵零組件產業趨勢分析…41

  一、TFT LCD 面板產業發展趨勢…41

  二、液晶監視器控制IC 產業發展趨勢…72

第四章 新興產品發展趨勢分析…83

  一、數位投影機…83

  二、智慧型顯示器 (Smart Display)…94

  三、其他新興顯示產品…99

第五章 結論與建議…105

  一、結論部分…105

  二、建議部分…115

====表目錄====

表1-1 2002 年我國主要資訊硬體產品產銷概況…2

表2-1 東亞液晶監視器之主要製造商排名…9

表2-2 東亞液晶監視器出貨量分析-依廠商群組…10

表2-3 東亞液晶監視器產品結構分析-出貨比重…11

表2-4 東亞液晶監視器產品結構分析-出貨量…11

表2-5 液晶監視器BOM 表分析…23

表2-6 台灣液晶監視器兩岸生產成本/採購及品質比較…24

表2-7 台灣廠商的大陸佈局…26

表2-8 LCD 面板各階段製程的特性…27

表2-9 台灣面板廠商的Cell 與LCM 出貨到大陸的運費成本估計…28

表2-10 LCD 面板製程所需的關鍵材料…29

表2-11 台灣液晶監視器兩岸零組件供應分佈情形…31

表2-12 液晶監視器主要供應國競爭優劣勢分析…34

表3-1 2002 年第一季~2003 年第二季東亞大尺寸TFT LCD 面板製造商排名…47

表3-2 2003 年上半年東亞大尺寸TFT LCD 面板出貨分析—依尺寸別…50

表3-3 2003 第一季東亞大尺寸TFT LCD 面板出貨量分析—依國別與尺寸別…52

表3-4 2003 第二季東亞大尺寸TFT LCD 面板出貨量分析—依國別與尺寸別…53

表3-5 2002 年第一季~2003 年第二季台灣大尺寸 TFT LCD 面板製造商排名…56

表3-6 2003 年第一季台灣大尺寸 TFT LCD 面板產業出貨量分析--依尺寸別…60

表3-7 2003 年第二季台灣大尺寸 TFT LCD 面板產業出貨量分析--依尺寸別…60

表3-8 不同世代生產線的面板折舊成本概算…66

表3-9 LCD 控制IC 功能說明…72

表3-10 LCD 控制IC 產品規格分析 - 輸入/輸出介面…79

表3-11 主要LCD 控制IC 廠商之客戶關係表…81

表4-1 投影面板供應商一覽表…85

表4-2 台灣投影機廠商採用投影技術情況…91

表4-3 主要智慧型顯示器製造廠商及產品規格…96

表4-4 台灣Tablet PC 業者產品組合分析…97

表4-5 Projection TV 供應商採用技術的分佈情況…104

====圖目錄====

圖1-1 研究流程…4

圖1-2 本研究架構…5

圖2-1 2002 年第一季~2003 年第二季東亞電腦監視器出貨分析…7

圖2-2 2002 年第一季~2003 年第二季東亞液晶監視器出貨分析…8

圖2-3 東亞液晶監視器主要供應國出貨分析-依出貨量…12

圖2-4 東亞液晶監視器主要供應國出貨分析-依出貨比重…13

圖2-5 2003 年上半年台灣電腦監視器出貨分析-總產量及總產值…14

圖2-6 2003 年上半年台灣液晶監視器出貨分析-產量、產值及ASP …15

圖2-7 2003 年上半年台灣液晶監視器出貨量量分析-尺寸別…16

圖2-8 2003 年上半年台灣液晶監視器出貨量分析-業務型態…17

圖2-9 2003 年上半年台灣液晶監視器出貨量分析-生產據點…18

圖2-10 2003 年上半年台灣液晶監視器出貨量分析-出貨地區…19

圖2-11 台灣液晶監視器廠商西進概況…21

圖2-12 台灣液晶監視器外移比重分析…22

圖2-13 2003 年第一季台灣大尺寸面板廠兩岸的液晶模組產品出貨比重…25

圖2-14 2003 年第一季台灣大尺寸面板產品應用範圍比重…27

圖2-15 面板的BOM 表成本結構…29

圖2-16 液晶監視器主要供應國市場佔有率分析…32

圖3-1 2002 年第一季~2003 年第二季東亞大尺寸面板出貨量…42

圖3-2 2002 年第一季~2003 年第二季東亞大尺寸 TFT LCD 面板產業產值與平均銷售單價…43

圖3-3 2002 年第一季~2003 年第二季東亞大尺寸TFT LCD 面板出貨百分比—依產品應用別分析…44

圖3-4 2002 年第一季~2003 年第二季東亞大尺寸TFT LCD 面板出貨百分比—依國別分析…45

圖3-5 2002 年第一季~2003 年第二季東亞大尺寸TFT LCD 面板出貨量—依國別分析…46

圖3-6 2002 年第一季~2003 年第二季東亞大尺寸 TFT LCD 面板出貨量分析—依廠商群組…48

圖3-7 2002 年第一季~2003 年第二季台灣大尺寸TFT LCD 面板出貨量分析…55

圖3-8 2002 年第一季~2003 年第二季台灣大尺寸TFT LCD 面板出貨量分析—依廠商群組…56

圖3-9 2002 年第一季~2003 年第二季台灣大尺寸TFT LCD 面板產值與平均銷售單價…57

圖3-10 2002 年第一季~2003 年第二季台灣大尺寸TFT LCD 面板產業產值分析—依廠商群組…58

圖3-11 2002 年第一季~2003 年第二季台灣大尺寸TFT LCD 面板產業平均銷售單價分析—依廠商群組…59

圖3-12 2002 年第一季~2003 年第二季台灣大尺寸面板出貨量分析—依產品應用別…61

圖3-13 2002 年第一季~2003 年第二季台灣液晶監視器TFT LCD 面板出貨量分析—依尺寸別…62

圖3-14 2002 年第一季~2003 年第二季台灣液晶監視器TFT LCD 面板出貨量百分比分析—依尺寸別…63

圖3-15 2002 年第一季~2003 年第二季台灣筆記型電腦用TFT LCD 面板出貨量分析—依尺寸別…64

圖3-16 2002 年第一季~2003 年第二季台灣筆記型電腦用TFT LCD 面板出貨比重分析—依尺寸別…64

圖3-17 2003 年第三季台灣大尺寸TFT LCD 面板出貨量預測…65

圖3-18 2003 年上半年全球液晶監視器出貨量分析-尺寸別比重…74

圖3-19 2003 年上半年台灣液晶監視器出貨量分析-LCD 控制IC 的採用比75

圖3-20 控制IC 廠商之市場佔有率變化…76

圖3-21 2003 年上半年控制IC 廠商市場佔有率分佈…77

圖4-1 2002 年第一季~2003 年第二季台灣數位投影機產業出貨量…86

圖4-2 2003 年上半年台灣數位投影機產業產值及平均出貨單價…87

圖4-3 2003 年上半年台灣數位投影機產業解析度出貨量比例…89

圖4-4 2003 年上半年台灣數位投影機產業亮度出貨量比例…90

圖4-5 2003 年第三季台灣投影機出貨量預測…94

圖4-6 全球Projection TV 的技術比重分析-依出貨量…103

圖5-1 2003 第四季東亞液晶監視器出貨量預測…106

圖5-2 2004~2008 年東亞液晶監視器出貨預測…107

圖5-3 2003 年第四季台灣液晶監視器出貨量預測…108

圖5-4 2003 年第一季~2004 年第四季東亞大尺寸面板出貨量預測…110

圖5-5 2003 年第四季台灣大尺寸TFT LCD 面板出貨量預測…112
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第一章 緒論
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第二章 資訊用平面顯示器產業產銷分析
33
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第三章 資訊用平面顯示器關鍵零組件產業趨勢分析
41
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第四章 新興產品發展趨勢分析
22
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第五章 結論與建議
15
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