2010特用化學品產業年鑑

目 錄

第Ⅰ篇　總體經濟指標

第一章　總體經濟指標 1-1

一、全球經濟成長率 1-1

二、全球消費者物價年增率 1-2

三、主要國家國內生產毛額(以當期價格計) 1-3

四、主要國家國際收支經常帳 1-4

五、主要國家政府財政盈餘及債務餘額 1-5

六、主要地區出口貿易量成長率 1-5

七、主要地區進口貿易量成長率 1-6

八、主要國家失業率 1-6

九、主要國家投資 1-7

十、主要國家貨幣對美元均價 1-7

十一、台灣總體經濟指標 1-8

第Ⅱ篇　特用化學品產業總論

第一章　我國特用化學品產業現況 2-1

一、特用化學品之定義與範疇 2-1

二、特用化學品產業現況說明 2-8

三、特用化學品產業就業人數及研發人數 2-11

四、特用化學品產業的附加價值率 2-12

第二章　全球特用化學品產業現況 2-13

一、特用化學品產業發展趨勢 2-13

二、環保法規造成特用化學產品變動趨勢 2-14

第Ⅲ篇　特用化學品產業個論

第一章　原料藥產業 3-1

第一節　產業概述 3-1

一、產業範圍 3-1

二、產業特性 3-4

三、主要產品及應用介紹 3-6

四、我國產業概況 3-7

第二節　國內市場現況 3-9

一、市場供需概況 3-9

二、進出口情形 3-10

三、2009年國內主要廠商發展動態 3-15

第三節　國外市場現況 3-23

一、全球供需市場規模 3-23

第四節　技術發展趨勢 3-28

一、化學合成原料藥技術 3-28

二、生物工程技術之應用 3-29

三、固定化催化劑 3-31

第二章　植物保護用藥產業 3-33

第一節　產業概述 3-33

一、產業範圍 3-33

二、產業特性 3-38

三、主要產品及應用介紹 3-40

第二節　國內市場現況 3-42

一、市場供需概況 3-42

二、進出口情形 3-64

三、2009年國內主要廠商發展動態 3-71

第三節　國外市場現況 3-75

一、全球供需市場規模 3-75

二、重點市場 3-79

三、2009年國際主要廠商發展動態 3-85

第四節　發展趨勢 3-88

一、開發低毒低劑量高藥效新農藥 3-89

二、開發生物農藥 3-90

三、綠色農藥 3-90

第三章　塑膠添加劑產業 3-91

第一節　產業概述 3-91

一、產業範圍 3-91

二、產業特性 3-91

三、主要產品及應用介紹 3-93

第二節　國內市場現況 3-99

一、國內產銷現況 3-99

二、進出口情形 3-101

三、國內廠商概況 3-108

第三節　國外市場現況 3-111

一、全球塑膠添加劑市場規模 3-111

二、重點市場 3-113

三、國際大廠概況 3-117

第四節　技術發展趨勢 3-122

一、PVC熱安定劑 3-122

二、可塑劑 3-122

三、難燃劑 3-123

第四章　染顏料產業 3-125

第一節　產業概述 3-125

一、產業範圍 3-125

二、產業特性 3-129

三、主要產品及應用介紹 3-134

第二節　國內市場現況 3-136

一、市場供需概況 3-136

二、進出口情形 3-139

三、國內主要廠商發展動態 3-141

第三節　國外市場現況 3-145

一、重點市場 3-145

二、國際主要廠商發展動態 3-162

第四節　技術發展趨勢 3-163

一、發展適用於生態標準的清潔產品 3-163

二、合成染顏料朝向光電先進事業應用發展 3-163

第五章　塗料產業 3-164

第一節　產業概述 3-164

一、產業範圍 3-164

二、產業特性 3-167

三、主要產品及應用介紹 3-168

第二節　國內市場現況 3-170

一、市場供需概況 3-170

二、進出口情形 3-172

第三節　國外市場現況 3-174

一、全球供需市場規模 3-174

二、重點市場 3-176

三、2009年國際主要廠商發展動態 3-187

第四節　技術發展趨勢 3-190

一、環保塗料-低VOC塗料產品 3-190

二、環保塗料-健康無毒塗料 3-192

三、節能塗料 3-193

四、功能性塗料 3-194

第六章　接著劑產業 3-196

第一節　產業概述 3-196

一、產業範圍 3-196

二、產業特性 3-201

三、主要產品及應用介紹 3-203

第二節　國內市場現況 3-206

一、市場供需概況 3-206

二、國內廠商近況 3-215

第三節　國外市場現況 3-218

一、全球供需市場規模 3-218

二、重點市場 3-219

三、國外廠商近況 3-223

第四節　技術發展趨勢 3-226

一、高性能訴求下的技術發展趨勢 3-226

二、環境政策下的技術發展趨勢 3-227

第七章　電子用化學品產業 3-228

第一節　半導體用化學品 3-228

一、半導體用化學品概述 3-228

二、全球主要半導體用化學品產業現況 3-238

三、我國主要半導體用化學品產業現況 3-246

四、全球半導體材料產品發展趨勢 3-249

五、結論 3-251

第二節　TFT-LCD用化學品 3-253

一、TFT-LCD化學品概述 3-253

二、全球主要TFT-LCD用化學品產業現況 3-258

三、我國TFT-LCD用化學品產業現況 3-260

四、結論 3-262

第Ⅳ篇　重大議題分析與未來動向

第一章　特用化學品產業重大議題剖析 4-1

一、植物保護用藥產業 4-1

二、塑膠添加劑產業 4-3

三、染顏料產業 4-8

第Ⅴ篇　未來展望

第一章　全球特用化學品展望 5-1

一、原料藥產業 5-1

二、植物保護用藥產業 5-1

三、塑膠添加劑產業 5-2

四、染顏料產業 5-3

五、塗料產業 5-3

六、接著劑產業 5-4

七、電子用化學品產業 5-5

第二章　我國特用化學品展望 5-6

一、原料藥產業 5-6

二、植物保護用藥產業 5-6

三、塑膠添加劑產業 5-7

四、染顏料產業 5-8

五、塗料產業 5-9

六、接著劑產業 5-9

七、電子用化學品產業 5-10

第Ⅵ篇　附　錄

附錄一　特用化學品產業大事紀 6-1

第一節　全球特用化學品產業產業大事紀 6-1

一、原料藥產業 6-1

二、植物保護用藥產業(農藥) 6-1

三、塑膠添加劑產業 6-2

四、塗料產業 6-3

五、染顏料產業 6-5

六、接著劑產業 6-5

七、電子用化學品產業 6-6

八、介面活性劑產業 6-6

九、其它特用化學品產業 6-7

附錄二　特用化學品廠商 6-10

附錄三　我國特用化學品相關協會 6-34

附錄四　特用化學品相關展覽時程一覽表 6-35

圖目錄

圖2-1-1 本年鑑涵蓋的特用化學品產業範疇 2-3

圖3-1-1 原料藥產業在製藥產業中之角色 3-3

圖3-1-2 我國製藥產業產值 3-10

圖3-1-3 2005~2009年我國原料藥產業之年進出口值 3-11

圖3-1-4 2008年原料藥主要地區出口金額比 3-12

圖3-1-5 2008年原料藥主要地區進口金額比 3-12

圖3-1-6 全球藥品市場規模變化 3-23

圖3-2-1 農藥產品生產結構 3-34

圖3-2-2 2009年台灣農藥工廠營業額分布 3-38

圖3-2-3 農藥依防治對象分類 3-40

圖3-2-4 2009年國產成品農藥銷售量分布(依防治對象分) 3-49

圖3-2-5 2009年國產成品農藥銷售值分布(依防治對象分) 3-51

圖3-2-6 2009年國產成品農藥銷售量分布(依防治劑型分) 3-54

圖3-2-7 2009年國產成品農藥銷售值分布(依防治劑型分) 3-55

圖3-2-8 2005~2009年台灣農藥出口規模 3-65

圖3-2-9 2009年台灣農藥進出口值統計(依國別統計) 3-69

圖3-2-10 2008年全球農藥銷售市場分布 3-76

圖3-2-11 2008年全球農藥銷售市場(以類別來分)分布 3-77

圖3-3-1 塑膠添加劑之應用 3-93

圖3-3-2 2009年全球塑膠添加劑市場分佈 3-111

圖3-3-3 全球各種塑膠添加劑市場比重 3-112

圖3-3-4 中國各種塑膠添加劑市場規模及其成長率 3-114

圖3-3-5 中國各種塑膠添加劑市場分佈 3-114

圖3-3-6 美國塑膠添加劑市場規模及其成長率 3-116

圖3-3-7 歐洲塑膠添加劑市場規模及其成長率 3-117

圖3-4-1 功能性染顏料的應用分類 3-127

圖3-4-2 染顏料產業關聯圖 3-129

圖3-5-1 全球各區域塗料生產產值 3-175

圖3-5-2 全球塗料應用類別與產值 3-175

圖3-5-3 全球工業塗料產值與產量之比例 3-175

圖3-5-4 2009年亞太地區各國塗料產值 3-177

圖3-5-5 2009年亞太地區塗料應用類別與產值 3-177

圖3-5-6 美國塗料應用類別與產值 3-178

圖3-5-7 歐洲地區各國塗料產值 3-180

圖3-5-8 德國塗料應用類別與產值 3-180

圖3-5-9 日本塗料應用類別與產值 3-182

圖3-5-10 2009年日本塗料各種用途之塗料產量與2010年之預測 3-182

圖3-6-1 接著劑產業垂直結構圖 3-197

圖3-6-2 台灣北部合成樹脂與接著劑廠商分布圖 3-198

圖3-6-3 台灣中部合成樹脂與接著劑廠商分布圖 3-199

圖3-6-4 台灣南部合成樹脂與接著劑廠商分布圖 3-199

圖3-6-5 台灣合成樹脂廠商及接著劑資本額分布圖 3-200

圖3-6-6 台灣合成樹脂與接著劑廠商累積資本額分布圖 3-201

圖3-6-7 合成樹脂與接著劑之未來發展重心 3-226

圖3-7-1 全球光阻市場 3-239

圖3-7-2 2009年全球光阻產品別分析(出貨量) 3-240

圖3-7-3 2009年全球光阻區域市場分布 3-241

圖3-7-4 2009年全球光阻廠商占有率分析 3-242

圖3-7-5 全球化學機械研磨液市場 3-243

圖3-7-6 化學機械研磨液產品別分析 3-244

圖3-7-7 化學機械研磨液全球市場分布比例 3-245

圖3-7-8 全球化學機械研磨液廠商市場占有率 3-246

圖3-7-9 日本富士電子材料公司光阻發展藍圖 3-250

圖4-1-1 2001~2009年巴斯夫公司稅前盈餘來源 4-4-7

表目錄

表2-1-1 化學品之類別與特徵 2-2

表2-1-2 七大特用化學品產業的產業特性 2-6

表2-1-3 我國七大特用化學品產業的產值 2-11

表2-1-4 2005~2009年我國特用化學品產業就業人數及研發人數估計2-12

表2-1-5 2005~2009年我國特用化學品產業附加價值率 2-12

表2-2-1 全球特用化學品產品產值預測 2-13

表3-1-1 我國原料藥產業主要廠商之營收(上市櫃等公開發行者) 3-8

表3-1-2 我國原料藥2005年至2009年產銷統計 3-9

表3-1-3 2008年原料藥主要進出口國家 3-11

表3-1-4 我國廠商在FDA註冊之API與中間體DMF(有效狀態) 3-13

表3-1-5 我國廠商在FDA註冊之賦型劑DMF(有效狀態) 3-15

表3-1-6 2008前全球原料藥各類產品市場分布 3-24

表3-1-7 2008前全球各類外購原料藥產品市場分布 3-24

表3-1-8 2007~2012年全球原料藥產值變化及預測 3-24

表3-1-9 原料藥各項化學合成技術變化 3-28

表3-1-10 全球商業化應用生物轉化技術之原料藥製程 3-30

表3-2-1 2009年台灣農藥工廠分布狀況 3-35

表3-2-2 台灣農藥工廠資本額統計 3-36

表3-2-3 台灣農藥工廠經營型態 3-36

表3-2-4 2009年台灣農藥工廠營業額統計 3-37

表3-2-5 2009年台灣農藥廠市場占有率分布 3-37

表3-2-6 2009年我國成品農藥產銷情形 3-43

表3-2-7 2009年國產成品農藥種類及項目統計表(依主要成分區分) 3-45

表3-2-8 2009年國產成品農藥種類及項目統計表(依劑型區分) 3-46

表3-2-9 2009年國內生產合成農藥原體項目一覽表 3-47

表3-2-10 2005~2009年國內成品農藥產銷統計(依防治對象分類) 3-48

表3-2-11 2009年我國農藥銷售量前十大排行榜 3-50

表3-2-12 2009年我國農藥銷售值前十大排行榜 3-52

表3-2-13 2005~2009年國內成品農藥產銷統計(依劑型分) 3-53

表3-2-14 2009年國產成品農藥銷售量前十大排行榜(依防治劑型分) 3-55

表3-2-15 2009年國產成品農藥銷售值前十大排名(依劑型分) 3-56

表3-2-16 2005~2009我國成品農藥-乳劑產銷統計 3-57

表3-2-17 2005~2009年我國農藥-粒劑產銷統計 3-58

表3-2-18 2005~2009年我國成品農藥-溶液產銷統計 3-59

表3-2-19 2005~2009年我國成品農藥-可濕性粉劑產銷統計 3-60

表3-2-20 2005~2009年國內合成農藥原體產銷量統計 3-62

表3-2-21 2005~2009年我國合成農藥原體銷售值統計 3-63

表3-2-22 2005~2009年國產農藥出口值統計 3-65

表3-2-23 2009年國產農藥出口值比例 3-66

表3-2-24 2009年國產農藥出口值細項統計 3-67

表3-2-25 2009年我國農藥進出口值統計(依國別統計) 3-68

表3-2-26 2009年我國農藥出口分布 3-70

表3-2-27 2009年我國農藥進口分布 3-70

表3-2-28 2005~2009年台灣成品農藥進口統計 3-71

表3-2-29 2005~2009年全球傳統農藥銷售情形 3-75

表3-2-30 2008年全球農藥市場銷售金額(以區域來分) 3-76

表3-2-31 2008年全球農藥市場銷售金額(以類別來分) 3-76

表3-2-32 農藥新推出的有效成分種類 3-77

表3-2-33 2008年全球農藥前十大公司排行 3-79

表3-2-34 2004~2008年中國大陸農藥產量 3-80

表3-2-35 2004~2008年農藥進出口統計 3-80

表3-2-36 2008年德國農藥市場 3-82

表3-2-37 2008~2009年巴西農化產品市場銷售情形 3-83

表3-2-38 2007~2008年印度農藥市場情形 3-83

表3-2-39 2008年10月至2009年9月農藥銷售市場 3-84

表3-2-40 2008年全球生產農用化學品非專利製造企業 3-88

表3-3-1 塑膠添加劑產銷資料庫編碼與說明 3-99

表3-3-2 我國2005~2009年其他工業觸媒及添加劑產銷值統計 3-100

表3-3-3 我國2005~2009年其他工業觸媒及添加劑產銷量統計 3-100

表3-3-4 我國2005~2009年安定劑產銷值統計 3-100

表3-3-5 我國2005~2009年安定劑產銷量統計 3-101

表3-3-6 我國抗氧化劑主要生產廠商 3-102

表3-3-7 我國2005~2009年有機亞磷酸酯系抗氧化劑進出口情形 3-102

表3-3-8 我國光安定劑主要生產廠商產能規模 3-103

表3-3-9 我國熱安定劑主要生產廠商產能概況 3-104

表3-3-10 我國DOP進出口情形 3-105

表3-3-11 我國可塑劑主要生產廠商產能 3-106

表3-3-12 我國難燃劑生產廠商產能規模 3-107

表3-3-13 我國TBBA及三氧化二銻難燃劑進出口情形 3-107

表3-3-14 我國MBS及CPE進出口情形 3-108

表3-3-15 Arkema主要塑膠添加劑產品 3-118

表3-3-16 Akzo Nobel主要塑膠添加劑產品 3-119

表3-3-17 BASF主要塑膠添加劑產品 3-119

表3-3-18 Chemtura主要塑膠添加劑產品 3-120

表3-3-19 Clariant主要塑膠添加劑產品 3-121

表3-4-1 染顏料產品依其應用分類 3-134

表3-4-2 2005~2009年我國染料產銷統計表 3-137

表3-4-3 2009年我國各項染顏料產銷統計表 3-138

表3-4-4 我國2007~2009年染料及顏料進口量/值統計表 3-139

表3-4-5 我國2007~2009年染料及顏料出口量/值統計表 3-141

表3-4-6 2009年日本合成染料供需情形 3-148

表3-4-7 2005~2009年日本合成染料產銷及進出口情形 3-149

表3-4-8 2004~2009年(1~6月)日本有機顏料產銷與進口統計 3-153

表3-4-9 2007~2009年中國大陸各類染顏料生產統計 3-155

表3-4-10 2007~2009年中國大陸各類染顏料出口統計比較表 3-156

表3-4-11 2007~2009年中國大陸染料前十大出口國統計表 3-157

表3-4-12 2007~2009年中國大陸各染料、有機顏料進口統計表 3-158

表3-4-13 2007~2009年中國大陸染料進口主要國家及地區 3-159

表3-5-1 我國主要塗料製造商及其產品 3-166

表3-5-2 我國塗料海關編碼與說明 3-170

表3-5-3 2005~2009年國內塗料生產值與銷售值情形 3-171

表3-5-4 2005~2009年國內塗料生產量與銷售量情形 3-171

表3-5-5 2005~2009年台灣塗料進出口值統計 3-173

表3-5-6 2005~2009年國內塗料進出口量統計 3-173

表3-5-7 2005~2009年全球塗料產值與產量 3-174

表3-5-8 2005~2009年亞太地區塗料產值與產量 3-176

表3-5-9 2005~2009年美國塗料產值與產量 3-178

表3-5-10 2004~2008年美國塗料進出口值統計 3-179

表3-5-11 2005~2009年德國塗料產值與產量 3-180

表3-5-12 2005~2009年日本地區塗料產值與產量 3-181

表3-5-13 2008~2009日本塗料產品進出口情形 3-183

表3-5-14 2009年日本塗料種類生產產值、銷售量、銷售值與庫存量 3-183

表3-5-15 2004~2008年中國大陸塗料產量 3-185

表3-5-16 2008年中國大陸地區塗料產量 3-185

表3-5-17 2005~2009年中國大陸塗料進出口值統計 3-186

表3-5-18 2005~2009年中國大陸塗料進出口量統計 3-187

表3-5-19 2004~2008年中國建築塗料產量 3-187

表3-5-20 2009年全球塗料前30大企業 3-188

表3-6-1 接著劑分類 3-196

表3-6-2 我國接著劑生產廠商之產品發展歷程 3-202

表3-6-3 接著劑之形態簡介 3-203

表3-6-4 我國主要之接著劑分類與應用分布 3-204

表3-6-5 我國酚醛樹脂接著劑產銷統計 3-206

表3-6-6 我國尿素甲醛樹脂接著劑產銷統計 3-207

表3-6-7 我國三聚氰胺樹脂接著劑產銷統計 3-208

表3-6-8 我國聚醋酸乙烯樹脂接著劑產銷統計 3-208

表3-6-9 我國聚乙烯-醋酸乙烯樹脂接著劑產銷統計 3-209

表3-6-10 我國壓克力系接著劑產銷統計 3-210

表3-6-11 我國PU接著劑產銷統計 3-211

表3-6-12 我國環氧樹脂接著劑產銷統計 3-212

表3-6-13 我國CR強力膠產銷統計 3-213

表3-6-14 我國瞬間接著劑產銷統計 3-213

表3-6-15 我國熱熔膠產銷統計 3-214

表3-6-16 我國填縫膠產銷統計 3-215

表3-7-1 半導體製程所使用之黃光化學品種類 3-231

表3-7-2 CMP研磨液於研磨層的應用 3-236

表3-7-3 CMP研磨液之應用 3-236

表3-7-4 半導體製程RCA-Clean所應用之化學品種類 3-237

表3-7-5 半導體製程所使用之蝕刻酸種類 3-237

表3-7-6 12吋晶圓製程濕製程清洗化學品單位使用量 3-237

表3-7-7 高純度化學品規格演進 3-238

表3-7-8 我國光阻市場 3-246

表3-7-9 我國化學機械研磨液市場需求 3-248

表3-7-10 我國半導體用化學品市場 3-252

表3-7-11 全球TFT-LCD用化學品市場 3-259

表3-7-12 我國TFT-LCD用化學品市場 3-261

表4-1-1 巴斯夫對汽巴精化併購案重要發展 4-5