2011汽機車產業年鑑

目 錄

總體經濟指標

第一章　總體經濟指標 1-1

一、全球經濟成長率 1-1

二、全球消費者物價年增率 1-2

三、主要國家國內生產毛額(以當期價格計) 1-3

四、主要國家國際收支經常帳 1-4

五、主要國家政府財政盈餘及債務餘額 1-5

六、主要地區出口貿易量成長率 1-5

七、主要地區進口貿易量成長率 1-6

八、主要國家失業率 1-6

九、主要國家投資 1-7

十、主要國家貨幣對美元均價 1-7

十一、台灣總體經濟指標 1-8

汽車產業

第Ⅰ篇　汽車產業總覽 2-1

產業範疇 2-1

第一章　全球汽車產業總覽 2-2

第二章　我國產業總覽 2-10

第三章　重大議題總覽 2-16

第Ⅱ篇　重大議題分析與未來動向 2-18

第一章　全球新車CO2排放標準趨勢對汽車產業之影響 2-18

第二章　政策推動下的中國大陸電動車產業發展前景 2-29

第三章　我國智慧電動車產業在政策推動下之展望 2-44

第四章　ECFA對我國汽車產業之影響 2-52

第五章　東日本大地震對汽車產業之影響分析 2-62

第Ⅲ篇　全球汽車產業個論 2-72

第一章　全　球 2-72

第二章　日　本 2-111

第三章　美　國 2-125

第四章　德　國 2-142

第五章　韓　國 2-157

第六章　巴　西 2-171

第七章　印　度 2-179

第Ⅳ篇　我國汽車產業個論 2-188

第一章　整車產業發展現況與趨勢 2-188

第二章　零組件產業發展現況與趨勢 2-205

第三章　電動汽車產業發展現況與趨勢 2-215

第四章　產業聚落 2-222

第Ⅴ篇　中國大陸汽車產業個論 2-233

第一章　整車產業發展現況與趨勢 2-233

第二章　零組件產業發展現況與趨勢 2-240

第三章　電動汽車產業發展現況與趨勢 2-244

第四章　產業聚落 2-266

第Ⅵ篇　未來展望 2-275

第一章　全球產業展望 2-275

第二章　我國產業展望 2-278

機車產業

第Ⅰ篇　機車產業總覽 3-1

產業範疇 3-1

第一章　全球機車產業總覽 3-2

第二章　我國機車產業總覽 3-6

第三章　機車產業重大議題總覽 3-14

第Ⅱ篇　重大議題分析與未來動向 3-15

第一章　重大議題–台灣5年16萬輛電動機車推動政策 3-15

第Ⅲ篇　全球機車產業個論 3-21

第一章　全　球 3-21

第二章　日　本 3-34

第三章　義大利 3-42

第四章　印　度 3-47

第五章　越　南 3-55

第Ⅳ篇　我國機車產業個論 3-60

第一章　整車產業發展現況與趨勢 3-60

第二章　產業聚落 3-79

第Ⅴ篇　中國大陸機車產業個論 3-86

第一章　整車產業發展現況與趨勢 3-86

第二章　產業聚落 3-96

第Ⅵ篇　未來展望 3-100

第一章　全球產業展望 3-100

第二章　我國產業展望 3-102

附錄

附錄一　汽機車產業大事紀 4-1

附錄二　汽機車廠商 4-6

附錄三　汽機車產業協會 4-20

附錄四　2010年汽機車產業相關展覽會一覽 4-25

附錄五　中英文專有名詞縮語/略語對照表 4-45

圖目錄

圖2-2-1 主要國家小客車CO2歷年變化排放數據與未來目標 2-18

圖2-2-2 2010年全球主要國家碳排放量統計 2-30

圖2-2-3 2010年中國大陸電動車產量統計－車款別 2-41

圖2-2-4 我國智慧電動車發展願景與目標 2-45

圖2-2-5 我國智慧電動車發展策略與措施 2-46

圖2-2-6 智慧電動車發展策略與行動方案重要事紀 2-47

圖2-2-7 電動車產業發展影響因素 2-48

圖2-2-8 電動車產業發展與推廣政策類型 2-50

圖2-2-9 東日本大地震後東北電力與東京電力發電機組停止運轉概況 2-64

圖2-2-10 日本東北汽車產業生產基地圖 2-66

圖2-3-1 傳統車輛產業供應鏈關係 2-73

圖2-3-2 傳統車輛產業供應鏈與價值活動之分工 2-74

圖2-3-3 汽車主要系統與對應之跨國供應商 2-75

圖2-3-4 2009~2013年全球汽車生產規模趨勢分析 2-76

圖2-3-5 全球汽車生產產品別分析 2-77

圖2-3-6 全球汽車主要生產區域 2-78

圖2-3-7 全球汽車主要生產國家分析 2-79

圖2-3-8 汽車燃油能量之耗損來源 2-85

圖2-3-9 汽車零組件的種類與功能 2-89

圖2-3-10 2008~2012年全球汽車零組件市場趨勢分析 2-90

圖2-3-11 2009年全球前十大原裝汽車零組件供應商 2-91

圖2-3-12 2009年歐洲地區各種塑膠佔車用塑膠總量的比例 2-96

圖2-3-13 車輛驅動系統的電動化 2-100

圖2-3-14 用於雪鐵龍車款上的Valeo啟動發電機 2-101

圖2-3-15 Honda IMA混合動力系統(左)與其馬達/發電機(右) 2-101

圖2-3-16 通用汽車BAS中混合系統 2-102

圖2-3-17 Toyota HSD動力系統(左)以及馬達與行星齒輪組(右) 2-102

圖2-3-18 GM的雙模混合動力傳動模組(左)以及馬達與行星齒輪組(右) 2-103

圖2-3-19 插電式混合動力系統架構 2-104

圖2-3-20 純電動車基本架構 2-105

圖2-3-21 電動車產業結構圖 2-106

圖2-3-22 2010~2014年全球電動車市場規模預測 2-107

圖2-3-23 2009~2013年日本國內汽車整車市場規模趨勢分析 2-111

圖2-3-24 2006~2010年日本國內汽車生產統計 2-112

圖2-3-25 日本國內汽車銷售產品別分析 2-113

圖2-3-26 日本國內汽車銷售廠商市佔率分析 2-114

圖2-3-27 2005~2009年日本汽車零組件銷售統計 2-116

圖2-3-28 2005~2009年日本國內電動汽車銷售分析 2-119

圖2-3-29 日本國內電動汽車銷售產品別分析 2-120

圖2-3-30 各種動力系統之適用範疇 2-122

圖2-3-31 2006~2010年美國汽車銷售統計 2-125

圖2-3-32 美國汽車銷售產品別分析 2-126

圖2-3-33 美國汽車銷售各車廠市佔率分析 2-127

圖2-3-34 2005~2009年美國零組件市場規模趨勢分析 2-129

圖2-3-35 2009~2013年美國電動輕型汽車(Light Duty Vehicle)銷售分析 2-132

圖2-3-36 美國電動輕型汽車產品結構分析 2-134

圖2-3-37 美國混合動力車各車廠市占率分析 2-136

圖2-3-38 電動化技術的應用藍圖 2-139

圖2-3-39 通用汽車的電動車產品組合 2-139

圖2-3-40 通用汽車第二代車用燃料電池系統 2-140

圖2-3-41 福特汽車驅動系統技術發展藍圖 2-141

圖2-3-42 2009~2013年德國國內汽車銷售分析 2-142

圖2-3-43 德國國內汽車銷售產品別分析 2-143

圖2-3-44 德國乘用車銷售主要廠商市佔率分析 2-144

圖2-3-45 2006~2010年德國汽車零組件銷售趨勢分析 2-147

圖2-3-46 2006~2010年德國電動乘用車市場規模趨勢分析 2-149

圖2-3-47 德國電動乘用車銷售產品別分析 2-150

圖2-3-48 Volkswagen驅動系統電動化藍圖以及產品上市時程 2-152

圖2-3-49 BMW Life Drive架構 2-153

圖2-3-50 BMW Active E純電動車 2-154

圖2-3-51 Daimler各類型動力汽車發展現況與未來規劃 2-155

圖2-3-52 Daimler旗下各品牌/車種動力系統採用之技術 2-155

圖2-3-53 2009~2013年韓國汽車規模趨勢分析 2-157

圖2-3-54 韓國汽車銷售產品別分析 2-158

圖2-3-55 韓國汽車廠商國內市佔率分析 2-159

圖2-3-56 2006~2010年韓國零組件銷售趨勢分析 2-162

圖2-3-57 2010~2014年韓國電動車市場規模趨勢分析 2-165

圖2-3-58 現代起亞電動汽車產品開發藍圖 2-170

圖2-3-59 現代起亞純電動汽車商業化藍圖 2-170

圖2-3-60 2009~2013年巴西汽車銷售規模趨勢分析 2-171

圖2-3-61 巴西汽車銷售量產品別分析 2-173

圖2-3-62 巴西國內汽車銷售各車廠市佔率分析 2-174

圖2-3-63 2007~2011年巴西零組件銷售總額趨勢分析 2-177

圖2-3-64 FY2009~FY2013印度國內汽車市場規模趨勢分析 2-179

圖2-3-65 印度國內市場汽車產品結構分析 2-180

圖2-3-66 FY2006~FY2010印度國內乘用車與商用車市場成長率 2-181

圖2-3-67 印度乘用車市場廠商市佔率分析 2-181

圖2-3-68 2006~2010年印度汽車零組件產值趨勢分析 2-185

圖2-3-69 2005~2009年印度汽車零組件產業投資規模 2-186

圖2-4-1 台灣汽車產業發展歷程 2-188

圖2-4-2 汽車產業技術關聯圖 2-192

圖2-4-3 汽車主要系統與我國對應之供應商 2-194

圖2-4-4 2009~2013年我國汽車內需市場規模趨勢分析 2-195

圖2-4-5 我國小客車保有量(依車齡) 2-196

圖2-4-6 2009~2013年我國汽車生產規模趨勢分析 2-197

圖2-4-7 我國汽車整車主要進口國家 2-198

圖2-4-8 我國汽車整車主要出口國家 2-198

圖2-4-9 國產整車內銷產品別分析 2-200

圖2-4-10 國產整車內銷各廠商佔比 2-201

圖2-4-11 國內車輛實際能源效率估算結果 2-203

圖2-4-12 我國發展智慧電動車的技術選擇 2-204

圖2-4-13 2009~2013年我國汽車零組件內需市場規模分析 2-205

圖2-4-14 2006~2010年我國汽車零組件內需市場規模與整車產量 2-206

圖2-4-15 2008~2012年我國汽車零組件生產規模分析 2-206

圖2-4-16 我國汽車零組件主要進口來源國 2-207

圖2-4-17 我國汽車零組件主要出口市場 2-208

圖2-4-18 我國汽車零組件生產產品別分析 2-209

圖2-4-19 車輛智慧化關鍵研發及驗證技術發展藍圖 2-212

圖2-4-20 我國1996~2011年電動車相關計畫 2-215

圖2-4-21 我國電動汽車產業結構 2-217

圖2-4-22 電動車輛系統模組與關鍵開發技術發展藍圖 2-220

圖2-4-23 產業群聚的影響力 2-224

圖2-4-24 台灣汽車產業區域聚落現況 2-225

圖2-4-25 我國電動汽車產業區域聚落現況 2-228

圖2-4-26 我國電動汽車產業鏈 2-231

圖2-5-1 2007~2011年中國大陸汽車產銷分析 2-233

圖2-5-2 中國大陸汽車銷售產品別分析 2-235

圖2-5-3 中國大陸汽車整車廠商市佔率分析 2-236

圖2-5-4 2007~2011年中國大陸汽車零組件及配件產值 2-240

圖2-5-5 中國大陸零組件進出口分析 2-241

圖2-5-6 中國大陸電動車產業發展歷程 2-245

圖2-5-7 中國大陸電動車產業結構 2-247

圖2-5-8 2010年中國大陸電動車產量統計－車款別 2-250

圖2-5-9 以電為能源載體可促進能源來源的多元化 2-260

圖2-5-10 中國大陸煤基車用能源比較分析 2-261

圖2-5-11 中國大陸各種運輸工具之定位 2-262

圖2-5-12 不同種類之電動車對於電池性能的要求 2-264

圖2-5-13 中國大陸電動車發展路徑 2-265

圖2-5-14 中國大陸汽車產業區域聚落現況 2-266

圖2-5-15 中國大陸新能源汽車試點城市分布及當地新能源汽車基地或建設項目 2-270

圖3-1-1 我國機車產業內外銷結構 3-10

圖3-3-1 機車產品分類法 3-21

圖3-3-2 2009~2013年全球機車市場規模趨勢分析 3-23

圖3-3-3 全球機車主要銷售區域分析 3-25

圖3-3-4 全球機車主要銷售國家分析 3-26

圖3-3-5 全球機車產品技術發展Road Map 3-30

圖3-3-6 2009~2013年日本機車內銷市場規模趨勢分析 3-34

圖3-3-7 日本機車生產分析-依產品別 3-35

圖3-3-8 日本機車生產分析-依製造商別 3-36

圖3-3-9 日本國內機車銷售分析-依產品別 3-37

圖3-3-10 2009~2013年義大利機車市場規模趨勢分析 3-42

圖3-3-11 義大利機車生產分析-依產品別 3-44

圖3-3-12 2009~2013年印度機車市場規模趨勢分析 3-47

圖3-3-13 印度機車生產品分析-依產品別 3-49

圖3-3-14 印度機車銷售分析-依製造商別 3-51

圖3-3-15 2007~2011年越南機車市場規模趨勢分析 3-55

圖3-3-16 越南機車生產分析-依產品別 3-57

圖3-4-1 我國機車產業發展歷程 3-60

圖3-4-2 我國機車產業結構 3-64

圖3-4-3 機車技術關聯圖 3-66

圖3-4-4 2009~2013年我國機車整車內外銷銷售趨勢分析 3-67

圖3-4-5 2009~2013年我國機車整車內外銷數量趨勢分析 3-68

圖3-4-6 2000~2010年我國機車保有量統計 3-69

圖3-4-7 2010年我國機車產業進出口金額分析 3-70

圖3-4-8 我國機車銷售分析-依產品別 3-73

圖3-4-9 2010年台灣機車銷售市場分析-依產品別 3-74

圖3-4-10 台灣機車內銷與外銷市場分析 3-75

圖3-4-11 我國機車銷售分析-依製造商別 3-76

圖3-4-12 我國前三大機車廠商市佔率 3-77

圖3-4-13 產業群聚的影響力 3-81

圖3-4-14 我國機車產業區域聚落現況 3-82

圖3-4-15 我國機車產業鏈 3-84

圖3-5-1 2009~2013年中國大陸機車市場規模趨勢分析 3-86

圖3-5-2 中國大陸機車生產分析-依產品別 3-88

圖3-5-3 中國大陸機車生產分析-依製造商別 3-89

圖3-5-4 中國大陸機車銷售分析-依產品別 3-91

圖3-5-5 中國大陸機車銷售分析-依製造商別 3-92

圖3-5-6 中國大陸機車產業區域聚落現況 3-96

表目錄

表2-2-1 主要國家現今車輛二氧化碳/燃油效率管制標準比較 2-19

表2-2-2 美國EPA與NHTSA所預測2012~2016年車廠生產車隊平均二氧化碳與CAFE標準值(根據車輛覆蓋面積計算) 2-23

表2-2-3 98年8月我國客車與輕型貨車車輛容許耗能標準 2-25

表2-2-4 汽車產業進步和技術改造投資方向(2010年) 2-32

表2-2-5 中國大陸地方政府推動電動車工作一覽表 2-34

表2-2-6 2010年中國大陸電動車產量統計－廠商別 2-41

表2-2-7 陸資自主品牌車廠展示之新能源車款 2-43

表2-2-8 中國大陸開放之汽車零組件項目之分類統計 2-53

表2-2-9 我國汽(機)車零組件(早收清單項目為限)出口現況 2-53

表2-2-10 東日本大地震損失估計 2-63

表2-2-11 日本東北生產聚落主要汽車工廠列表 2-65

表2-2-12 日本汽車產業受影響狀況 2-67

表2-3-1 UNECE機動車輛的分類 2-72

表2-3-2 2010年全球汽車產業主要廠商發展動向 2-80

表2-3-3 汽車減碳技術與其效果 2-86

表2-3-4 部分車廠之輕量化目標 2-86

表2-3-5 輕量化的方法與採用的廠商 2-87

表2-3-6 汽車輕量化程度與成本變動 2-87

表2-3-7 2007~2009年全球前十大供應商排名 2-92

表2-3-8 2010年全球汽車零組件產業主要廠商發展動向 2-92

表2-3-9 2010年全球電動車產業主要廠商發展動向 2-108

表2-3-10 2010年日本汽車整車產業主要廠商發展動向 2-115

表2-3-11 2010年日本汽車零組件產業主要廠商發展動向 2-117

表2-3-12 2010年日本電動車產業主要廠商發展動向 2-121

表2-3-13 2020~2030年次世代乘用車銷售佔比(民間努力) 2-123

表2-3-14 2020~2030年次世代乘用車銷售佔比(政府目標) 2-123

表2-3-15 日本次世代自動車戰略 2-123

表2-3-16 2010年美國整車產業主要廠商發展動向 2-128

表2-3-17 2010年美國汽車零組件產業主要廠商發展動向 2-130

表2-3-18 現有與近期將導入美國市場之電動車款數 2-133

表2-3-19 美國已上市及預定2011年上市的純電動車與插電式混合動力車 2-135

表2-3-20 2010年於美國市場銷售混合動力車的車廠及車型 2-136

表2-3-21 2010年美國電動車產業主要廠商發展動向 2-137

表2-3-22 2010年德國前十大暢銷車型 2-145

表2-3-23 2010年德國整車產業主要廠商發展動向 2-145

表2-3-24 德國汽車零組件產業主要廠商發展動向 2-148

表2-3-25 2010年德國電動車產業主要廠商發展動向 2-151

表2-3-26 Daimler所開發的各類型混合動力、純電與燃料電池車輛 2-156

表2-3-27 2010年韓國整車產業主要廠商發展動向 2-160

表2-3-28 韓國汽車零組件產業主要廠商發展動向 2-163

表2-3-29 韓國各類型電動車之發展概況 2-167

表2-3-30 韓國已開發之純電動汽車 2-168

表2-3-31 2010年韓國電動車產業主要廠商發展動向 2-168

表2-3-32 現代純電動車之商業化階段 2-170

表2-3-33 巴西車輛工業產品稅實施狀況一覽表 2-172

表2-3-34 2010年巴西整車產業主要廠商發展動向 2-175

表2-3-35 巴西汽車零組件產業主要廠商發展動向 2-178

表2-3-36 2010年印度整車產業主要廠商發展動向 2-182

表2-3-37 印度汽車零組件產業主要廠商發展動向 2-187

表2-4-1 2010年主要進口車品牌銷售排名 2-199

表2-4-2 2010年我國汽車產業主要廠商發展動向 2-202

表2-4-3 2010年我國汽車零組件產業主要廠商發展動向 2-209

表2-4-4 我國車輛智慧化關鍵技術研發項目與發展目標 2-211

表2-4-5 車輛智慧化關鍵研發項目、技術開發重點以及開發時程 2-213

表2-4-6 2010年我國電動車產業主要廠商發展動向 2-219

表2-4-7 電動車輛系統模組發展重點與時程 2-221

表2-4-8 台灣汽車產業區域聚落特性與規模 2-227

表2-4-9 5大電動車產業聚落 2-229

表2-5-1 2010年中國大陸前十大暢銷轎車品牌 2-237

表2-5-2 2010年中國汽車整車產業主要廠商發展動向 2-238

表2-5-3 2010年中國大陸各類零組件主要進出口國 2-241

表2-5-4 2010年大陸汽車零組件產業主要廠商發展動向 2-243

表2-5-5 2008年北京奧運新能源汽車示範運行車種一覽 2-246

表2-5-6 中國大陸電動車馬達與控制器廠商 2-248

表2-5-7 中國大陸電動車電池系統相關廠商 2-250

表2-5-8 2010年中國大陸電動車產量統計－廠商別 2-251

表2-5-9 2010年中國電動車產業主要廠商發展動向 2-252

表2-5-10 中國大陸汽車產業技術進步和技術改造投資方向：電動汽車及部件 2-254

表2-5-11 中國大陸中央針對私人購買節能或新能源汽車的補助辦法 2-259

表2-5-12 各類型電動車規格、成本溢價與補貼金額 2-259

表2-5-13 中國大陸電動車驅動馬達性能 2-263

表2-5-14 中國大陸汽車產業區域聚落特性與規模 2-268

表2-5-15 中國大陸新能源汽車產業聯盟 2-271

表2-5-16 中國大陸地方型新能源汽車產業聯盟 2-272

表2-6-1 全球汽車市場預測 2-275

表2-6-2 2011年全球汽車產業發展趨勢 2-276

表2-6-3 我國汽車市場預測 2-278

表2-6-4 2011年我國汽車產業發展趨勢 2-279

表3-2-1 工業局與各縣市政府電動機車補助方案 3-16

表3-2-2 6款通過TES測試與核定補助之車型基本資料 3-17

表3-2-3 99年度主要縣市的電動機車銷量與佔比 3-17

表3-2-4 電動機車推動計劃分年目標規劃 3-18

表3-3-1 2010年全球機車產業主要廠商發展動向分析 3-27

表3-3-2 全球機車產品技術發展趨勢 3-31

表3-3-3 日本機車出口分析-依產品別 3-39

表3-3-4 日本機車出口分析-依製造商別 3-39

表3-3-5 日本機車出口分析-依地區 3-40

表3-3-6 2010年日本機車產業主要廠商發展動向 3-40

表3-3-7 2010年義大利機車分車型前20大暢銷車款 3-45

表3-3-8 2010年義大利機車產業主要廠商發展動向 3-46

表3-3-9 2010年印度機車產業主要廠商發展動向 3-53

表3-3-10 2010年越南機車產業主要廠商發展動向 3-58

表3-4-1 我國歷年機車產業進口金額 3-71

表3-4-2 我國歷年機車產業出口金額 3-71

表3-4-3 2010年我國機車整車產業主要廠商發展動向 3-78

表3-4-4 我國機車產業區域聚落特性與規模 3-85

表3-5-1 中國大陸機車外銷結構分析-依產品別 3-93

表3-5-2 中國大陸機車外銷結構分析-依出口國與出口商 3-94

表3-5-3 2010年中國大陸機車產業主要廠商發展動向 3-95

表3-5-4 中國大陸機車整車產業區域聚落特性與規模 3-98

表3-6-1 全球機車產業市場預測 3-100

表3-6-2 全球機車產業發展趨勢 3-101

表3-6-3 我國機車產業產值與內銷市場規模預測 3-102

表3-6-4 我國機車產業發展趨勢 3-103