一.現況
1.市場
2003年台灣粗鋼產量為1,883萬噸,粗鋼自給率約72.6%,其中高爐生產佔6成,電弧爐生產佔4成。台灣粗鋼目前產量佔全世界2.0%,全球排名居第12位。
2.廠商
國內粗鋼廠商數20家,其中高爐僅中鋼1家,電爐19家,平均員工數,高爐8,977 人,電爐平均約505人,主要集中在 高雄縣市佔40%。
二. 產業前瞻
1.國內:根據中鋼公司預測,2004年國內粗鋼表面消費量將較2003年成長2.96%;而從長期來看,粗鋼表面消費量仍將維持低度成長趨勢,2004年至2009年粗鋼年平均成長率為2.44%。
2.國外:IISI發表的《短期展望報告》表示,2004年全世界的鋼鐵需求量將比2003年增加6.2%,約為9.17億噸;而2005年的需求量將比今年增加4.5%,為9.58億噸左右。另外中國今年的鋼鐵需求量將比去年增加13.1%,約為2.63億噸。
三.競爭分析
1. 優勢
A. 普通鋼與特殊鋼雙軌並行發展。
B. 鋼鐵產業分工細密,上中下游體系完整,基礎與周邊設施健全。
C. 製程精進與合理化水準高,具生產成本優勢。
D. 產品品質已具國際水準,產能也具經濟規模,成本可有效降低。
2. 劣勢
A. 鋼鐵原料及半成品仰賴進口,但下游半 成品卻供過於求,須賴出口去化。
B. 研發經費投入及技術人才培育不足。
C. 國內鋼鐵經營環境嚴峻(環評、勞工缺乏、土地取得、深水港開發等)。
D. 資訊電子業排擠,年輕優秀人力難得。
3. 機會
A. 鋼價上揚提升獲利。
B. 與國內外鋼廠聯盟共創商機。
C. 大陸內需擴大有利出口及前往投資。
D. 中國、美國、歐盟取消進口保障措施。
E. 高捷、新十大建設、營建業回溫。
4. 威脅
A. 原物料短缺價格上漲影響獲利。
B. 國際大廠整併聯盟,全球競爭加劇。
C. 大陸廠商快速擴產,大陸競爭激烈。
D. 反傾銷政策保護。
E. 我國鋼鐵進口關稅為零。
四.策略建議
1. 前往中國大陸設廠,掌握市場優勢。
2. 區域市場聯盟合作,以利競爭。
3. 強化反傾銷衝突協調機制。
4. 成立鋼鐵產業智庫,引導產業未來發展。
5. 吸引優秀人才投入,提高研發經費,加強研發能力。