2004鋼鐵年鑑-鍍塗面鋼捲片篇

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出版作者 羅永昶
出版單位 金屬中心
出版日期 2004/09/03
出版類型 產業報告
所屬領域 鋼鐵
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摘要

一. 現況

1. 市場

A. 2003年鍍塗面鋼品產量合計為4,359千公噸,仍較2002年成長約268千公噸;相較於2000至2001年的產量衰退,2002年以來確實出現了景氣復甦的現象。

B. 儘管多數鍍塗面鋼品產量都增加,但2003彩色鋼捲片的產量卻首度出現負成長的情況,2003年產量為825千公噸,較2002年減少約26千公噸。

C. 2003年我國鍍塗面鋼出口比例為62.5%,進口依存度為26.5%,國內自用率為73.5%。

2. 廠商

A. 燁輝約以新台幣19億8,800萬元併購燁興位於橋頭的冷軋廠、冷軋鋼管一廠、熱軋鋼管二廠。

B. 中鋼投資新台幣46億7,800萬元,增設第二條熱浸鍍鋅生產線,年產量為30萬公噸。

C. 中鋼公司斥資新台幣31億元設置的高品級冷軋電磁鋼片生產線於2003年4月開始量產。

D. 台朔重工在大陸寧波投資彩色鋼板廠,一期建設產能規模包括冷軋鋼捲25萬噸,熱鍍(鋁)鋅鋼捲(板)25萬噸,塗層鋼捲(板)15萬噸。

二. 展望

1. 產品與技術:依產品市場生命週期分析,可將鍍錫鋼捲歸入衰退期。而熱浸鍍鋅、彩色鋼捲則偏向屬於熟期的產品市場。其他鍍塗面鋼品則相對來說較有成長潛力,包括屬於成長期的電氣鋼片、鍍鉻鋼捲、電鍍鋅,以及屬導入期的鍍鋁鋅鋼捲。

2. 產業前瞻

A. 提高競爭力:強化原料來源的穩定性,並可透過聯盟整併來整合。

B. 充分滿足國內市場的需求:替代進口鋼品,並持續進行新產品應用領域的開發。

C. 新興市場開發:拓展行銷通路,以及建立品牌形象。

三. 競爭分析

1. 優勢

A. 我國生產技術及設備精良。

B. 國內廠商在國內市場佔有率約七成。

C. 產品品質已具國際水準。

D. 對於大陸市場的掌握能力較高。

2. 劣勢

A. 環保意識抬頭,加重鋼廠經營成本。

B. 為成熟期產業,多數產品面臨市場飽和。

C. 國內競爭愈趨激烈。

D. 外銷市場過於集中,外銷比例持續上升。

3. 機會

A. 北京奧運興建工程及其重大公共工程。

B. 中國、美國、歐盟取消進口保障措施。

C. 營建業回溫、LCD廠投資增加。

D. 中國大陸調降鋼鐵進口關稅。

4. 威脅

A. 我國調降鋼鐵進口關稅。

B. 中國大陸競爭廠商快速擴產。

C. 下游用鋼產業外移中國大陸。

D. 外銷市場可能發生的傾銷控訴。

四. 策略建議

1. 內需市場的經營與外銷市場的拓展並重。外銷拓展需要縝密規劃目標市場、行銷通路等,才能精確掌握商機。配合下游用鋼產業的發展需求,提供合適的鋼材原料,才能持續維持內需市場的規模。平衡發展內需與外銷市場,廠商也可以因此有更大的成長空間。

2. 開發新興的海外市場與固守中國大陸市場同時進行。中國大陸市場已經成為全球最重要的鋼鐵消費市場。若能掌握大陸市場商機,不論是積極拓展外銷,或是直接前往投資,都有助於鋼廠營運的成長。不過,也必須隨時注意全球鋼鐵市場的發展,外銷市場過於集中,若是遭到傾銷控訴或其他貿易障礙,會大幅提高廠商的經營風險。因此積極評估合適的新興市場來拓展商機,對廠商來說同樣重要。

3. 競合策略交互運用。在現今市場上,廠商間可能同時面臨既是競爭對手,卻又在某個特定的領域相互合作。慎選合適聯盟伙伴,不僅可能可以在技術合作、運輸合作、聯合採購、聯合銷售、供料等等方面產生的聯盟效益,並且也可以藉重聯盟力量協助企業成長。

目錄

====章節目錄====

第一章 緒論 1

 第一節 產品定義與特性 1

 第二節 產業特質與關聯性 5

 第三節 產業結構與重要性 7

 第四節 大事記與影響剖析 9

第二章 市場分析 13

 第一節 我國產銷分析 13

 第二節 全球產銷分析 26

第三章 產業前瞻 44

 第一節 新產品動向與產品生命週期解析 44

 第二節 產業未來發展趨勢 46

 第三節 我國產業前景與吸引力 49

 第四節 國內市場需求預測 54

第四章 競爭分析 56

 第一節 產業五力分析 56

 第二節 SWOT分析 59

 第三節 兩岸互動分析 60

第五章 結論與建議 64

 第一節 結論 64

 第二節 建議 69

第六章 參考資料 71

====圖目錄====

圖 4-1-1 鍍鋅鋼板產品種類 3

圖 4-1-2 烤漆鋼板產品種類 3

圖 4-1-3 我國鍍塗面鋼上中下游產業與周邊支援體系 7

圖 4-1-4 2003年我國鍍塗面鋼業產業結構分析 9

圖 4-2-1 2001-2003年我國鍍塗面鋼進口變化分析 15

圖 4-2-2 2001-2003年我國鍍塗面鋼出口變化分析 19

圖 4-2-3 1999~2004年我國鍍鋅鋼捲片季價格走勢 24

圖 4-2-4 1999~2004年我國彩色鋼捲片季價格走勢 25

圖 4-2-5 1999~2004年我國電氣鋼片季價格走勢 25

圖 4-3-1 我國鍍塗面鋼產品市場生命週期分析 46

圖 4-3-2 我國鍍塗面鋼產業之鑽石結構分析 54

圖 4-4-1 我國鍍塗面鋼產業競爭五力分析 58

圖 4-4-2 我國鍍塗面鋼產業SWOT分析 60

圖 4-4-3 兩岸鍍塗面鋼貿易量分析 61

圖 4-4-4 兩岸鍍塗面鋼貿易值分析 61

圖 4-4-5 台灣鍍鋅鋼捲片出口中國大陸貿易量值分析 62

圖 4-4-6 台灣彩色鋼捲片出口中國大陸貿易量值分析 63

圖 4-5-1 我國鍍塗面鋼產業發展現況(鍍鋅、彩色鋼板) 65

圖 4-5-2 我國鍍塗面鋼產業發展現況(電氣鋼片、馬口鐵) 66

圖 4-5-3 我國鍍塗面鋼產業未來展望 68

====表目錄====

表 4-1-1 經濟部鍍塗面鋼產品分類及定義 2

表 4-1-2 我國鍍塗面鋼產業特質 6

表 4-1-3 2003年我國鍍塗面鋼產業形貌與其重要性 8

表 4-1-4 2003~2004年國內外鍍塗面鋼產業大事記與影響剖析 10

表 4-2-1 2000~2003年我國各類鍍塗面鋼生產量及產品比重變化 14

表 4-2-2 1999~2003年我國鍍塗面鋼市場供需分析 15

表 4-2-3 2001~2003年我國各項鍍塗面鋼製品進口變化分析 16

表 4-2-4 2003年我國鍍塗面鋼前五大進口國家貿易表現 18

表 4-2-5 2001~2003年我國各項鍍塗面鋼製品出口變化分析 20

表 4-2-6 2003年我國鍍塗面鋼前五大出口國家貿易表現 22

表 4-2-7 2003年我國鍍塗面鋼產品出入超傾向指標分析 23

表 4-2-8 1999~2003年日本鍍塗面鋼市場供需分析 26

表 4-2-9 2000~2003年日本各類鍍塗面鋼產量及其構成比 27

表 4-2-10 2000~2003年日本各類鍍塗面鋼進出口統計 28

表 4-2-11 2003年日本鍍塗面鋼進出口國家統計 28

表 4-2-12 2003年日本鍍塗面鋼出入超傾向指標分析 29

表 4-2-13 1999~2003年南韓鍍塗面鋼市場供需分析 29

表 4-2-14 2000~2003年南韓各類鍍塗面鋼產量及其構成比 30

表 4-2-15 2000~2003年南韓各類鍍塗面鋼進出口統計 31

表 4-2-16 2003年南韓鍍塗面鋼進出口國家統計 31

表 4-2-17 2003年南韓鍍塗面鋼出入超傾向指標分析 32

表 4-2-18 2002~2003年中國大陸各類鍍塗面鋼進出口統計 33

表 4-2-19 2003年中國大陸鍍塗面鋼進出口國家統計 33

表 4-2-20 2003年中國大陸鍍塗面鋼出入超傾向指標分析 34

表 4-2-21 2000~2003年美國各類鍍塗面鋼進出口統計 35

表 4-2-22 2003年美國鍍塗面鋼進出口國家統計 35

表 4-2-23 2003年美國鍍塗面鋼出入超傾向指標分析 36

表 4-2-24 2000~2003年歐盟各類鍍塗面鋼進出口統計 37

表 4-2-25 2003年歐盟鍍塗面鋼進出口國家統計 37

表 4-2-26 2003年歐盟鍍塗面鋼出入超傾向指標分析 38

表 4-2-27 1999~2002年全球電氣鋼捲片生產國家產量統計 39

表 4-2-28 1999~2002年全球馬口鐵生產國家產量統計 40

表 4-2-29 1999~2002年全球其他金屬鍍面鋼捲片生產國家產量統計 42

表 4-3-1 2002~2003年我國各類鍍塗面鋼產量與表面消費量之成長率變化 45

表 4-3-2 經濟部2003年8月變更鍍塗面鋼輸入規定涵蓋範圍 47

表 4-3-3 2004年元旦前後鍍塗面鋼品進口關稅比較 47

表 4-3-4 國內鍍塗面鋼產業發展課題與未來趨勢 48

表 4-3-5 我國各項鍍塗面鋼品行業別出貨比例 49

表 4-3-6 我國核發建築物建造執照與使用執照統計 50

表 4-3-7 我國鍍塗面鋼品下游產業生產指數統計 51

表 4-3-8 我國鍍塗面鋼品下游製品生產統計 52

表 4-3-9 2004~2008年我國鍍塗面鋼產品需求預測 55

表 4-5-1 對產官學界的建議及其重要程度 69
章節檔案下載
第一章 緒論
11
0 元/點
第二章 市場分析
29
0 元/點
第三章 產業前瞻
12
0 元/點
第四章 競爭分析
8
0 元/點
第五章 結論與建議
7
0 元/點
第六章 參考資料
2
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