一. 現況
1. 市場
A. 2003年鍍塗面鋼品產量合計為4,359千公噸,仍較2002年成長約268千公噸;相較於2000至2001年的產量衰退,2002年以來確實出現了景氣復甦的現象。
B. 儘管多數鍍塗面鋼品產量都增加,但2003彩色鋼捲片的產量卻首度出現負成長的情況,2003年產量為825千公噸,較2002年減少約26千公噸。
C. 2003年我國鍍塗面鋼出口比例為62.5%,進口依存度為26.5%,國內自用率為73.5%。
2. 廠商
A. 燁輝約以新台幣19億8,800萬元併購燁興位於橋頭的冷軋廠、冷軋鋼管一廠、熱軋鋼管二廠。
B. 中鋼投資新台幣46億7,800萬元,增設第二條熱浸鍍鋅生產線,年產量為30萬公噸。
C. 中鋼公司斥資新台幣31億元設置的高品級冷軋電磁鋼片生產線於2003年4月開始量產。
D. 台朔重工在大陸寧波投資彩色鋼板廠,一期建設產能規模包括冷軋鋼捲25萬噸,熱鍍(鋁)鋅鋼捲(板)25萬噸,塗層鋼捲(板)15萬噸。
二. 展望
1. 產品與技術:依產品市場生命週期分析,可將鍍錫鋼捲歸入衰退期。而熱浸鍍鋅、彩色鋼捲則偏向屬於熟期的產品市場。其他鍍塗面鋼品則相對來說較有成長潛力,包括屬於成長期的電氣鋼片、鍍鉻鋼捲、電鍍鋅,以及屬導入期的鍍鋁鋅鋼捲。
2. 產業前瞻
A. 提高競爭力:強化原料來源的穩定性,並可透過聯盟整併來整合。
B. 充分滿足國內市場的需求:替代進口鋼品,並持續進行新產品應用領域的開發。
C. 新興市場開發:拓展行銷通路,以及建立品牌形象。
三. 競爭分析
1. 優勢
A. 我國生產技術及設備精良。
B. 國內廠商在國內市場佔有率約七成。
C. 產品品質已具國際水準。
D. 對於大陸市場的掌握能力較高。
2. 劣勢
A. 環保意識抬頭,加重鋼廠經營成本。
B. 為成熟期產業,多數產品面臨市場飽和。
C. 國內競爭愈趨激烈。
D. 外銷市場過於集中,外銷比例持續上升。
3. 機會
A. 北京奧運興建工程及其重大公共工程。
B. 中國、美國、歐盟取消進口保障措施。
C. 營建業回溫、LCD廠投資增加。
D. 中國大陸調降鋼鐵進口關稅。
4. 威脅
A. 我國調降鋼鐵進口關稅。
B. 中國大陸競爭廠商快速擴產。
C. 下游用鋼產業外移中國大陸。
D. 外銷市場可能發生的傾銷控訴。
四. 策略建議
1. 內需市場的經營與外銷市場的拓展並重。外銷拓展需要縝密規劃目標市場、行銷通路等,才能精確掌握商機。配合下游用鋼產業的發展需求,提供合適的鋼材原料,才能持續維持內需市場的規模。平衡發展內需與外銷市場,廠商也可以因此有更大的成長空間。
2. 開發新興的海外市場與固守中國大陸市場同時進行。中國大陸市場已經成為全球最重要的鋼鐵消費市場。若能掌握大陸市場商機,不論是積極拓展外銷,或是直接前往投資,都有助於鋼廠營運的成長。不過,也必須隨時注意全球鋼鐵市場的發展,外銷市場過於集中,若是遭到傾銷控訴或其他貿易障礙,會大幅提高廠商的經營風險。因此積極評估合適的新興市場來拓展商機,對廠商來說同樣重要。
3. 競合策略交互運用。在現今市場上,廠商間可能同時面臨既是競爭對手,卻又在某個特定的領域相互合作。慎選合適聯盟伙伴,不僅可能可以在技術合作、運輸合作、聯合採購、聯合銷售、供料等等方面產生的聯盟效益,並且也可以藉重聯盟力量協助企業成長。