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生技製藥公司的策略聯盟佈局

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出版作者 羅淑慧、陳麗敏
出版單位 生物技術開發中心
出版日期 2005/02/04
出版類型 產業報告
所屬領域 生技製藥
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摘要

近年來生技/製藥產業不論是在產品的開發或後續的行銷均有許多難題尚待突破,尤其是創新技術的取得、生產設備的提升以及人力或資金的投入等更是維持公司營運的要素。生技製藥公司為求企業的永續生存,必須不斷推出產品以維持營收的成長。除自行開發新產品或購併外,策略聯盟即成為縮短產品推出時程、促進公司成長的重要策略之一。

回顧生技製藥產業的策略聯盟,雖然近二年策略聯盟的總件數不增反減,但2003年聯盟金額平均為6,700萬美元,卻較2002年提高了15%。且生技公司參與聯盟的件數逐年增加,顯示生技公司產品或技術的發展已日趨成熟,逐漸擺脫燒錢的階段而邁向獲利期,生技公司在策略聯盟的市場競爭上已逐漸顯現優勢。大型製藥公司愈來愈仰賴外部創新的技術或產品而與生技公司合作,對生技產業而言不僅帶來資金,同時分攤了許多開發的風險。

從產品開發階段的策略聯盟發展趨勢可看出,雖然產品開發早期階段的聯盟案仍佔50%以上,但佔總聯盟數的比例已逐漸下降,而中後期階段的產品聯盟則逐漸增加。顯示生技與製藥公司愈來愈傾向風險較低的候選藥物,產品愈接近上市愈好,以求於短期內推出產品上市,解決自行開發產品不足的窘境。

合作聯盟已經成為製藥公司與生物科技公司運作上的一個主要策略,可是偏低的成功率,顯示這些公司必須加強執行層面及管理層面的技巧,以達成高效率表現的合作聯盟。過去五年中,許多大藥廠以及生物科技公司所進行的策略聯盟,其合作關係多在初期或在新產品發表的時候就終止了,而造成這種現象有兩個主要的原因:其一是非預期的情況產生(如:預算增加、後期階段計畫衍生過多);其二是這種合作關係反而暴露出組織的弱點。

在全球產業策略聯盟的風潮帶動下,國內生技製藥商亦積極以合作開發、產品/技術授權、技術引進、委託生產、行銷合作等各類型的策略聯盟佈局海內外,以進入海外市場或縮短產品開發時程。而國內業界的聯盟或整合亦為現階段突破中小企業困境的重要發展趨勢。

本研究即針對「生技製藥公司的策略聯盟佈局」議題作探討,將以生技製藥產業之價值鏈與聯盟相關理論為基礎,全球聯盟交易趨勢變化、生技製藥公司經營策略與聯盟佈局之案例為研究主體,探討分析聯盟佈局之執行與聯盟成功佈局之關鍵因子。藉由本報告的研究,希望能提供生技醫藥相關產業之從業人員與投資大眾,對生技醫藥產業之聯盟策略邏輯、佈局及趨勢有一概括性瞭解,從而建立正確投資評估與聯盟合作的觀念。

目錄

====章節目錄====

第一章 緒 論…1

  一、研究動機及目的…1

  二、研究方法及架構…1

  三、研究內容…4

第二章 全球生技/製藥產業概況…7

  一、生技製藥產業價值鏈…7

  二、生技製藥產業特性…16

  三、全球生技/製藥產業現況…24

第三章 策略聯盟模式與評估…41

  一、策略聯盟的定義…41

  二、聯盟的動因理論…42

  三、聯盟類型(Alliance Types)…45

  四、策略聯盟評估模型…50

  五、生技製藥之聯盟/評價模式及成長策略…54

第四章 全球生技/製藥產業的策略聯盟趨勢…75

  一、生技/製藥產業策略聯盟的整體趨勢…76

  二、依產品開發階段…95

  三、聯盟類型與交易結構分析…100

  四、依技術領域…102

  五、依產品的治療疾病…104

第五章 生技/製藥公司之聯盟佈局策略…107

  一、Amgen…107

  二、羅氏 Roche Holding AG…122

  三、拜耳Bayer…137

第六章 我國生技製藥產業之策略聯盟…149

  一、我國生技/製藥產業概況…149

  二、我國生技廠商技術需求與合作佈局…160

  三、我國生技/製藥產業策略聯盟概況…166

  四﹑台灣東洋個案分析…178

第七章 策略聯盟之成功佈局…187

  一、聯盟策略形成之邏輯…187

  二、合作夥伴的選擇…188

  三、十個基本談判步驟…198

  四、聯盟失敗因子…201

  五、成功的策略聯盟關鍵因子…207

====表目錄====

表2-1、各國藥品定價及保險給付系統…20

表2-2、 2003年全球各區域藥品市場銷售額…25

表2-3、 全球主要地區未來市場預估…26

表2-4、 2003年全球各類用藥銷售額…27

表2-5、 2003年全球前十名暢銷產品…28

表2-6、 全球藥廠銷售排名…29

表2-7、 2003年全球生技產業現況…34

表2-8、 2003年全球前十大生技公司…36

表2-9、 2003年明星級生技藥品…36

表2-10、公司創立至第一項產品上市之時間間隔…38

表2-11、近期專利過期之生技藥品…39

表2-12、生技藥品製造產能及產量需求…39

表3-1、 策略聯盟架構類型之代表…48

表3-2、 聯盟架構類型之特性一覽表…48

表3-3、 管理資源種類…52

表3-4、 各期人體臨床試驗的成功率、人數及費用…64

表3-5、 Acmed進行各期人體臨床試驗的人數、經費需求…64

表3-6、 Acmed進行人體臨床試驗至核准上市的費用…65

表3-7、 經過風險調整的各項經費…66

表4-1、 2003~2004年生技/製藥公司的策略聯盟…77

表6-10、我國生技廠商於國際化佈局的國家分佈…164

表6-11、我國生技廠商未來三年的企業經營規劃…165

表6-12、我國生技廠商未來三年的國際化佈局國家…166

表6-13、我國生技廠商的策略聯盟…176

表6-14、台灣東洋產品分類…179

表6-15、台灣東洋主要轉投資事業…184

表7-1、 1999與2003年合作聯盟失敗原因之比較…205

====圖目錄====

圖1-1、 研究方法及架構…3

圖2-1、 新藥研發的各階段及目的…8

圖2-2、 新藥開發流程及使用技術…10

圖2-3、 百年來藥物探索技術的演進…11

圖2-4、 由基因體學至臨床試驗的研發過程…13

圖2-5、 後基因時代的藥物開發流程…14

圖2-6、 基因體學的藥物研發價值鏈…15

圖2-7、 專利在各階段的價值…16

圖2-8、 新技術在藥物開發流程中之應用…17

圖2-9、 製藥及生技公司在新藥研發過程時間及經費的分配…18

圖2-10、各國新藥研發之主管機構…19

圖2-11、新藥研發所需時程圖…21

圖2-12、新藥研發各階段經費支出百分比及失敗率…22

圖2-13、美國生技產業的研發支出及淨損額…22

圖2-14、新藥研發過程及產業結構上各階段的公司類型…23

圖2-15、全球藥品市場預估…25

圖2-16、全球製藥產業成長趨勢…30

圖2-17、美國製藥產業成長趨勢…30

圖2-18、歐洲製藥產業成長趨勢…31

圖2-19、日本製藥產業成長趨勢…31

圖2-20、全球生技產業市場…34

圖3-1、 策略聯盟形成的動因理論…43

圖3-2、 各種交易類型所形成之完整光譜…45

圖3-3、 各種聯盟類型之決策參與程度…49

圖3-4、 策略聯盟之風險認知模型…51

圖3-5、 各類資源交換的聯盟矩陣…52

圖3-6、 3-D聯盟矩陣…54

圖3-7、 生技製藥產業形成聯盟的關鍵因素…55

圖3-8、 五種交易模型中買方聯盟標的記分…56

圖3-9、 五種交易模型中賣方聯盟標的記分…58

圖3-10、五種交易模型之聯盟標的總記分…59

圖3-11、生技公司的價值評估…67

圖3-12、製藥公司與生技公司之授權動因…70

圖3-13、價值鏈上製藥廠商的聯盟網交易…72

圖3-14、2015年生技/製藥產業之聯盟網策略…73

圖4-1、 1995~2004年生技/製藥產業聯盟件數…76

圖4-2、 1995~2004年生技/製藥聯盟的產品開發階段趨勢…88

圖4-3、 2000~2004年生技/製藥聯盟的產品開發階段趨勢…89

圖4-4、 1995~2004年生技與製藥企業的聯盟趨勢…91

圖4-5、 2000~2004年生技與製藥企業的聯盟趨勢…92

圖4-6、 1995~2004年生技/製藥聯盟金額趨勢…92

圖4-7、 2000~2004年生技/製藥聯盟金額趨勢…93

圖4-8、 全球前廿大藥廠與生技產業之聯盟情形…94

圖4-9、 2000~2003年間生技/製藥產業策略聯盟件數-依產品開發階段…96

圖4-10、2000~2003年間生技/製藥產業策略聯盟金額-依產品開發階段…96

圖4-11、2000~2003年生技/製藥聯盟的技術類型分佈…103

圖4-12、1995~2004年生技/製藥聯盟的技術類型分佈…104

圖4-13、2000~2004年生技/製藥聯盟的技術類型分佈…104

圖4-14、2000~2003年生技/製藥聯盟的產品領域分佈…105

圖5-1、 Amgen之全球佈局…108

圖5-2、 2004年Amgen公司主要產品線之進度…111

圖5-3、 Amgen聯盟之類型代表…116

圖5-4、 2003年5月Amgen與Tularik之研究開發合作協議…119

圖5-5、 2003年Amgen的聯盟網…121

圖5-6、 Roche全球研發中心分佈…123

圖5-7、 2003年Roche兩大核心業務之營運範疇…124

圖5-8、 2004年Roche之集中核心策略…127

圖5-9、 Roche獨特的研發創新管理模型-創新宇宙(innovation cosmos)…131

圖5-10、Roche與Genentech之股權聯盟模式…133

圖5-11、Roche與Chugai之聯盟營運模式…135

圖5-12、Roche與Chugai之各功能合作模式…135

圖5-13、Bayer的策略定位…140

圖4-8、 全球前廿大藥廠與生技產業之聯盟情形…94

圖4-9、 2000~2003年間生技/製藥產業策略聯盟件數-依產品開發階段…96

圖4-10、2000~2003年間生技/製藥產業策略聯盟金額-依產品開發階段…96

圖4-11、2000~2003年生技/製藥聯盟的技術類型分佈…103

圖4-12、1995~2004年生技/製藥聯盟的技術類型分佈…104

圖4-13、2000~2004年生技/製藥聯盟的技術類型分佈…104

圖4-14、2000~2003年生技/製藥聯盟的產品領域分佈…105

圖5-1、 Amgen之全球佈局…108

圖5-2、 2004年Amgen公司主要產品線之進度…111

圖5-3、 Amgen聯盟之類型代表…116

圖5-4、 2003年5月Amgen與Tularik之研究開發合作協議…119

圖5-5、 2003年Amgen的聯盟網…121

圖5-6、 Roche全球研發中心分佈…123

圖5-7、 2003年Roche兩大核心業務之營運範疇…124

圖5-8、 2004年Roche之集中核心策略…127

圖5-9、 Roche獨特的研發創新管理模型-創新宇宙(innovation cosmos)…131

圖5-10、Roche與Genentech之股權聯盟模式…133

圖5-11、Roche與Chugai之聯盟營運模式…135

圖5-12、Roche與Chugai之各功能合作模式…135

圖5-13、Bayer的策略定位…140
章節檔案下載
第一章 緒論
5
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第二章 全球生技/製藥產業概況
33
0 元/點
第三章 策略聯盟模式與評估
33
0 元/點
第四章 全球生技/製藥產業的策略聯盟趨勢
32
0 元/點
第五章 生技/製藥公司之聯盟佈局策略
42
0 元/點
第六章 我國生技製藥產業之策略聯盟
37
0 元/點
第七章 策略聯盟之成功佈局
26
0 元/點
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