後G10世代面板產業版圖與應用大趨勢

第一章　緒　論 1-1

　第一節　研究動機、範圍與限制 1-3

　第二節　研究架構與研究方法 1-4

第二章　平面顯示器應用市場發展 2-1

　第一節　LCD TV與PDP TV之市場發展 2-3

　　一、面板顯示規格持續進步 2-3

　　二、薄型化的電視機與電視面板 2-4

　　三、綠色環保概念 2-5

　第二節　Notebook PC與LCD Monitor之市場發展 2-13

　　一、小尺寸低價NB市場成長 2-18

　　二、藍光高畫質時代推升NB銷量 2-19

　　三、LED背光源於NB應用仍具發展潛力 2-19

　第三節　公共顯示器市場發展 2-26

第三章　平面顯示器產業發展趨勢 3-1

　第一節　日本平面顯示器領導廠商發展策略分析 3-1

　　一、SHARP現況與發展策略 3-1

　　二、SONY現況與發展策略 3-8

　　三、Panasonic現況與發展策略 3-13

　第二節　韓國平面顯示器領導廠商發展策略分析 3-19

　　一、SAMSUNG現況與發展策略 3-19

　　二、LG Display發展現況與策略 3-23

第四章　第10代世代日韓策略之意涵分析 4-1

　第一節　第10代世代對台廠可能之衝擊分析 4-1

　　一、日韓大廠建新次世代廠的思維 4-1

　　二、日韓建新次世代廠的風險與產品定位 4-3

　　三、第10世代對台廠可能的衝擊 4-7

　第二節　第10世代面板成本競爭情境分析 4-16

　　一、情境假設與不確定軸向選擇 4-16

　　二、最可能情境下，第10世代與台灣既有產線競爭 4-24

　　三、樂觀情境下，第10世代與台灣既有產線競爭 4-33

　　四、極度樂觀情境下，第10世代與台灣既有產線競爭 4-38

　　五、悲觀情境下，PDP與第10世代產線競爭 4-44

　　六、競爭情境分析的結論 4-60

第五章　台灣廠商的挑戰與策略 5-1

　第一節　情勢丕變的訊號指標 5-1

　　一、供給面因素觀察 5-1

　　二、需求面因素觀察 5-2

　第二節　面板廠策略作為的建議 5-3

　　一、台廠發展策略，未來應「成本」重於「產能」，「營利」重於「成長」5-3

　　二、積極發展低成本技術方案，掌握產品發展趨勢 5-4

　　三、與區域品牌、專業廠發展緊密同盟關係 5-4

　　四、觀測日韓PDP產業價值鏈發展，興衰關鍵指標在Panasonic、APDC 5-5

　第三節　兩岸產業可行的合作策略 5-7

　　一、中國彩電品牌面臨的困境 5-7

　　二、台灣顯示器產業的優勢 5-15

　　三、兩岸產業可行的合作策略 5-19

第六章　附錄與參考文獻 6-1

　第一節　附　錄 6-1

　第二節　參考文獻 6-5

====圖目錄====

圖1-1 研究架構與流程圖 1-5

圖2-1 全球電視出貨量及預估 2-6

圖2-2 全球各尺寸LCD TV出貨量及預估 2-7

圖2-3 全球筆記型電腦出貨量及預估 2-14

圖2-4 全球筆記型電腦出貨量之尺寸分佈 2-17

圖2-5 全球筆記型電腦平均售價及預估 2-20

圖2-6 全球液晶監視器出貨量及預估 2-22

圖2-7 全球液晶監視器出貨量之尺寸分佈 2-23

圖2-8 全球液晶監視器平均售價及預估 2-25

圖2-9 依不同技術表示之公共顯示器產值預估 2-28

圖2-10 依不同技術表示之公共顯示器出貨量預估 2-29

圖3-1 SHARP LCD TV面板出貨尺寸比例 3-2

圖3-2 2008年Q2全球LCD TV出貨比例 3-3

圖3-3 SHARP第10代聯盟成員關係圖 3-5

圖3-4 SONY與SHARP在LCD TV全球佔有率的消長比較 3-9

圖3-5 SONY未來事業策略佈局 3-11

圖3-6 全球LCD TV品牌佔有率變化 3-20

圖3-7 LG Display大型面板出貨比例變化 3-25

圖4-1 全球TFT-LCD面板生產線設立時程 4-2

圖4-2 2007年暨2012年全球液晶電視市場出貨量 4-5

圖4-3 2007年暨2012年全球電漿電視市場出貨量 4-5

圖4-4 全球液晶電視市場出貨尺寸暨品牌占有比例 4-6

圖4-5 全球液晶電視市場出貨尺寸暨品牌占有比例 4-7

圖4-6 全球第8代以上TFT-LCD面板廠產能加總 4-8

圖4-7 液晶電視市場螢幕面積加總 4-8

圖4-8 第10代以上產品必然與既有產線競爭 4-9

圖4-9 台廠32吋液晶電視面板日韓客戶比例 4-10

圖4-10 台廠40吋/42吋液晶電視面板日韓客戶比例 4-11

圖4-11 台廠46吋/47吋液晶電視面板日韓客戶比例 4-11

圖4-12 台廠52吋液晶電視面板日韓客戶比例 4-12

圖4-13 全球液晶電視面板廠尺寸別市占率 4-13

圖4-14 全球液晶電視面板廠全球客戶比率 4-14

圖4-15 日韓第10代線經濟切割尺寸與台灣既有世代產線競爭 4-15

圖4-16 影響第10世代衝擊性與不確定性因素評估 4-17

圖4-17 第5代以上單片玻璃價格下降趨勢 4-19

圖4-18 第10代玻璃單位面積價格下降最可能或悲觀的情境 4-19

圖4-19 第10代玻璃單位面積價格下降樂觀或極度樂觀的情境 4-20

圖4-20 極度樂觀情境下，噴墨製程技術成功導入彩色濾光片價格下降趨勢 4-23

圖4-21 最可能情境下，2012年第10世代生產銷售42吋面板虧損6.6% 4-26

圖4-22 最可能情境下，2012年第7.5世代生產銷售42吋面板約22.3%獲利 4-27

圖4-23 最可能情境下，2012年第10世代生產銷售32吋面板虧損10.5% 4-29

圖4-24 最可能情境下，2012年第8.5世代生產銷售32吋面板虧損9.0% 4-30

圖4-25 最可能情境下，2012年第6世代生產銷售32吋面板獲利9.9% 4-31

圖4-26 最可能情境下，2012年第5.5世代生產銷售32吋面板獲利5.9% 4-32

圖4-27 樂觀情境下，2012年第10代生產銷售42吋面板虧損6.0%

圖4-28 樂觀情境下，2012年第10代生產銷售32吋面板虧損10.0% 4-36

圖4-29 極度樂觀情境下，2012年第10代生產銷售42吋面板虧損2.6% 4-40

圖4-30 極端樂觀情境下，2012年第10代銷售32吋面板虧損10.0% 4-42

圖4-31 PDP面板特徵 4-46

圖4-32 PDP面板結構 4-47

圖4-33 2007年平面電視機市場各技術市占率 4-49

圖4-34 2012年平面電視機市場各技術市占率 4-50

圖4-35 2007年42吋PDP(3 lm/w)與LCD面板成本結構 4-51

圖4-36 2007年50吋PDP(3 lm/w)與52吋LCD面板成本結構 4-51

圖4-37 2007年63吋PDP(3 lm/w)與65吋LCD面板成本結構 4-52

圖4-38 2008年LCD與PDP(3 lm/w)材料成本比較 4-52

圖4-39 2010年PDP發光效率可能達到5 lm/w目標 4-53

圖4-40 42吋HD與Full HD之PDP成本結構 4-54

圖4-41 50吋HD與Full HD之PDP成本結構 4-55

圖4-42 42吋、50吋、60吋Full HD之PDP成本結構比較 4-55

圖4-43 2007年42吋PDP(5 lm/w)與LCD面板成本結構 4-56

圖4-44 2007年50吋PDP(5 lm/w)與52吋LCD面板成本結構 4-57

圖4-45 2007年63吋PDP(5 lm/w)與65吋LCD面板成本結構 4-57

圖4-46 2008年LCD與PDP(5 lm/w vs 3 lm/w)材料成本比較 4-58

圖4-47 42 2012年PDP(5 lm/w)市場市占率 4-59

圖5-1 2007年全球CRT彩色電視機市場各區域品牌占有率 5-8

圖5-2 2007年全球CRT彩色電視機市場前10大品牌 5-8

圖5-3 2007年全球LCD電視市場各區域品牌占有率 5-9

圖5-4 2007年全球LCD電視機市場前10大品牌 5-9

圖5-5 中國LCD TV市場未來成長高、需求大不可小覷 5-10

圖5-6 2007年中國彩色電視機市場前10大品牌 5-11

圖5-7 2007年中國CRT彩色電視機市場前10大品牌 5-12

圖5-8 2007年中國LCD電視機市場前10大品牌 5-12

圖5-9 2006年中國彩色電視機零售通路結構 5-13

圖5-10 2006年中國彩色電視機銷售通路與城市別 5-14

圖5-11 2006年中國彩色電視機技術與銷售通路 5-15

圖5-12 台灣優勢在面板產業結構完整，產線對應產品多元 5-16

圖5-13 2007年全球筆記型電腦組裝代工廠商市占率 5-17

圖5-14 2007年全球LCD Monitor組裝代工廠商市占率 5-17

圖5-15 2007年全球LCD TV品牌廠商自行組裝或委外代工比率 5-18

圖5-16 2007年全球LCD TV組裝代工廠商市占率 5-18

圖5-17 亞洲競爭國家顯示器產業優劣項目比較 5-19

====表目錄====

表2-1 全球寬螢幕筆記型電腦之出貨比例 2-18

表2-2 全球寬螢幕液晶監視器之出貨比例 2-24

表3-1 松下PDP面板生產線現況 3-14

表3-2 IPS-Alpha LCD面板生產線現況 3-15

表3-3 SEC面板生產線現況 3-19

表3-4 LGD次世代線佈局 3-24

表4-1 不確定軸向選擇與情境之可能發展 4-18

表4-2 最可能情境、樂觀情境或極度樂觀情境下製程良率假設 4-21

表4-3 悲觀情境下製程良率假設 4-22

表4-4 台灣廠商第7.5代線生產42吋面板製程良率假設 4-22

表4-5 台灣廠商第5.5代、第6代、第8.5代線生產32吋面板製程良率假設4-22

表4-6 全球各種尺寸LCM銷售平均價格 4-23

表4-7 全球各種尺寸PDP銷售平均價格 4-24

表4-8 最可能情境下，第10世代與第7.5世代生產42吋面板成本結構4-26

表4-9 最可能情境下，第10代與第8.5、6、5.5代生產32吋面板成本結構4-29

表4-10 樂觀情境下，第10代與第7.5代生產42吋面板成本結構 4-34

表4-11 樂觀情境下，第10代與第8.5、6、5.5代生產32吋面板成本結構4-36

表4-12 極度樂觀情境下，第10代與第7.5代生產42吋面板成本結構 4-40

表4-13 極端樂觀情境下，第10代與第8.5、6、5.5代生產32吋面板成本結構

表4-14 PDP成本結構定性的發展分析 4-55

表4-15 2012年LCD與PDP(5 lm/w與3 lm/w)市占率 4-60

表4-16 情境分析結論彙表 4-61

表6-1 日韓第10代廠切割65吋面板成本發展趨勢 6-1

表6-2 日韓第10代廠切割42吋面板成本發展趨勢 6-2

表6-3 日韓第10代廠切割32吋面板成本發展趨勢 6-2

表6-4 台灣第8.5代廠切割32吋面板成本發展趨勢 6-3

表6-5 台灣第7.5代廠切割42吋面板成本發展趨勢 6-3

表6-6 台灣第6代廠切割32吋面板成本發展趨勢 6-4

表6-7 台灣第5.5代廠切割32吋面板成本發展趨勢 6-4