本研究藉由探討全球電動車發展歷程,認為中國大陸擁有全球最大之汽車市場,在中國大陸政府大力推動電動車產業化之下,亦將成為全球主要的電動車市場之一,對於台灣的電動車系統與關鍵零組件供應商而言,中國大陸在電動車發展上,起步落後歐美日先進國家,技術與供應體系尚未成熟,因此有較大的切入機會,特別是系統廠商,因此本研究認為中國大陸應為台灣電動車零組件供應商的優先目標市場。
由於電動車依電動化的程度區分為多種系統架構,對於技術的要求有所差異,發展時程與成熟度亦有所不同,因此,對於發展電動車系統廠商而言,除了從技術層面確認本身在發展上的優勢,同時亦須瞭解目標市場的產品與技術發展方向。由於以財政補貼來拉近與傳統內燃機汽車在成本上的差異為各國推動電動車產業化的主要方式之一,因此政策補貼的對象可視為該國政府對於電動車技術發展的引導,本研究即依據中國大陸政府對於各類電動車的補助條件,認為中國大陸以弱混合動力系統、插電式混合動力系統以及純電動系統為主要電動車技術發展方向。在弱混合技術已被跨國供應大廠掌握的情形下,純電動架構應為台灣廠商發展電動車系統與相關技術的選擇。
如何進入中國大陸車廠的電動車供應鏈為本研究的探討重點,而車廠的採購或配套模式依車廠屬性而有所差異。中國大陸車廠可大致區分為合資企業與自主企業,由於合資車廠之生產車型皆由國外母廠完成開發後再導入生產,在技術與規格由國外母廠掌握下,採購的主導權亦屬於國外車廠。雖然國外車廠中歐美企業的供應體系較為開放較高,但在關鍵零組件的採購上,仍然會偏向Bosch、Delphi等歐美供應商。
車輛電動化之下衍生對於電動驅動系統與電池系統等關鍵零組件的需求,此潛在的龐大商機雖然吸引許多廠商投入相關系統與零組件的開發,然而多數廠商除了缺乏電動車相關零組件的供貨實績,甚至缺乏車輛產業的經驗,因此無法取得與歐、美、日等先進車廠合作的機會。相反的,中國大陸自主車廠進入汽車產業的時間短,電動車的發展上亦落後先進國家,電動車系統整合技術尚未成熟,因此對於電動車系統供應商而言,為優先接觸的對象。
中國大陸電動車產業的發展將創造龐大的商機,對於欲進入該市場的台灣廠商而言,除了將遭遇中國大陸本土供應商與跨國零組件大廠的競爭,同時亦須面對中國大陸地方政府與汽車產業在推動電動車商業化與發展電動車相關產業的佈局上,所衍生的機會與阻礙。
許多地方政府透過扶植當地重點企業、規劃新能源產業園區、成立新能源汽車產業聯盟,以及支持相關技術研發等措施加速電動車產業化。同時,自2009年6月中國大陸第一個新能源汽車產業聯盟於北京成立以來,新能源汽車相關產業聯盟陸續成立,在類型上可區分為地方型、中央型、行業型與國際型,建構產業聯盟已成為集合資源、整合供應鏈的重要行動。部分以整車企業為核心,聯合相關零組件廠商與學研單位的地方型產業聯盟,以及在商業基礎上垂直整合,以提供完整方案的產業聯盟,可能形成後進廠商進入的障礙。
由於馬達、控制器與電池等電動車關鍵零組件原先並不存在於傳統內燃機車輛供應體系,因此許多供應商並未有車輛產業之經驗,因此必須針對車輛產業的運作模式與需求調整企業的體質,包括品質管理、產品規劃、供應商管理、品質控制、製造等。
面對中國大陸車廠在開發電動車過程中對於相關系統的需求,個別零組件廠商可透過與研發機構組成聯盟的方式進行系統的開發。對於缺乏實績的供應商而言,中國大陸部分規模較小、研發能力較弱的自主品牌車廠可做為優先合作的對象,以取得產品應用與驗證的平台。
在中國大陸各地方紛紛提出電動車產業化政策與獎勵措施,以及劃定新能源汽車產業基地吸引廠商進駐之下,廠商可選擇具產業鏈互補效益的區域進行佈局。