2014石化產業年鑑

第Ⅰ篇　總體經濟暨產業關聯指標

第一章　總體經濟指標 1-1

一、全球經濟成長率 1-1

二、全球消費者物價年增率 1-2

三、主要國家國內生產毛額(以當期價格計) 1-3

四、主要國家國際收支經常帳 1-4

五、主要國家政府財政盈餘及債務餘額 1-5

六、主要地區出口貿易量成長率 1-5

七、主要地區進口貿易量成長率 1-6

八、主要國家失業率 1-6

九、主要國家投資占GDP比重 1-7

十、主要國家貨幣對美元均價 1-7

十一、台灣總體經濟指標 1-8

第二章　產業關聯重要指標 1-9

一、乙烯開工率指標 1-9

第Ⅱ篇　石化產業總覽

第一章　全球產業總覽 2-1

一、市場成長預測 2-1

二、未來發展動向 2-2

第二章　我國產業總覽 2-3

一、產業特性 2-3

二、產業發展歷程 2-4

三、研發經費 2-4

四、就業人數 2-5

五、我國產業之全球地位 2-5

六、市場成長預測 2-6

七、未來發展動向 2-7

第三章　重大議題影響分析與發展趨勢 2-8

第四章　新興產品技術總覽 2-9

第Ⅲ篇　國內外石化產業重大議題

第一章　煤化工對石化產業的衝擊 3-1

一、前言 3-1

二、煤之種類及其化學成分 3-2

三、由煤化工技術生產化學品 3-2

四、主要國家煤化工發展現況 3-3

第二章　我國石化產業高值化推動策略與成果 3-11

一、我國石化產業規模 3-11

二、石化業面臨的經營與環境壓力 3-12

三、我國石化高值化推動策略 3-13

四、石化產業高值化投資狀況 3-16

五、未來執行重點 3-16

第Ⅳ篇　全球石化產業發展動態個論

第一章　全　球 4-1

第一節　全球領導廠商動態 4-1

一、全球前十大化學品生產廠商 4-1

第二節　全球石化產品供需現況與趨勢 4-4

一、基本原料產業 4-4

二、塑膠原料產業 4-10

三、人纖原料產業 4-15

四、橡膠原料產業 4-19

第三節　全球石化工業技術發展趨勢 4-22

一、前言 4-22

二、全球石化工業新技術介紹 4-22

第二章　中國大陸 4-27

第一節　中國大陸石化產業概況 4-27

第二節　中國大陸石化產品供需現況與趨勢 4-28

一、基本原料產業 4-28

二、塑膠原料產業 4-32

三、人纖原料產業 4-37

四、橡膠原料產業 4-41

第三節　中國大陸石化工業產業區域聚落現況 4-44

一、持續投資與擴大腹地 4-44

二、聚落分布與主要石化生產基地 4-44

三、十二五期間預計建設的石化生產基地 4-47

第三章　日　本 4-49

第一節　日本石化產業概況 4-49

第二節　日本石化產品供需現況與趨勢 4-51

一、基本原料 4-51

二、塑膠原料 4-53

三、人纖原料 4-54

四、橡膠原料 4-55

第四章　韓　國 4-57

第一節　韓國石化產業概況 4-57

一、韓國石化產業歷史 4-57

二、韓國重要石化園區介紹 4-58

第二節　韓國石化產品供需現況與趨勢 4-63

一、基本原料產業 4-63

二、塑膠原料產業 4-65

三、人纖原料產業 4-67

四、橡膠原料產業 4-67

五、中間原料產業 4-68

第五章　東南亞與印度地區 4-70

第一節　東南亞與印度地區石化產業發展概況 4-70

第二節　東南亞與印度地區石化產品產能概況 4-72

第三節　東南亞地區主要石化產業國家概況 4-75

一、新加坡 4-75

二、泰國 4-76

三、馬來西亞 4-79

四、越南 4-81

五、印度 4-83

第六章　中東地區 4-87

第一節　中東地區石化產業概況 4-87

第二節　中東地區乙烯產能概況 4-88

第三節　中東地區主要石化產業國家概況 4-89

一、沙烏地阿拉伯 4-89

二、阿拉伯聯合大公國 4-91

三、科威特 4-93

四、伊朗 4-94

五、卡達 4-96

第Ⅴ篇　我國石化產業個論

第一章　基本原料與中間原料產業 5-1

第一節　產業概述 5-1

第二節　產業發展現況與趨勢 5-3

一、產業發展歷程 5-3

二、產業結構 5-4

三、五年生產統計 5-6

四、進出口分析預測 5-18

第二章　塑膠原料產業 5-42

第一節　產業概述 5-42

第二節　產業發展現況與趨勢 5-44

一、產業發展歷程 5-44

二、產業結構 5-45

三、五年生產統計 5-46

四、進出口分析預測 5-53

第三章　人纖原料產業 5-67

第一節　產業概述 5-67

第二節　產業發展現況與趨勢 5-69

一、產業發展歷程 5-69

二、產業結構 5-70

三、五年生產統計 5-72

四、進出口分析 5-77

第四章　橡膠原料產業 5-87

第一節　產業概述 5-87

第二節　產業發展現況與趨勢 5-89

一、產業發展歷程 5-89

二、產業結構 5-90

三、五年生產統計 5-91

四、進出口分析 5-95

第五章　台灣與主要國家競爭力變化分析 5-103

第一節　產業競爭力雷達圖 5-103

一、市場 5-104

二、技術 5-104

三、生產要素 5-105

四、經營 5-105

五、政策 5-106

第二節　我國與主要國家出口競爭力比較 5-107

一、出口規模 5-107

二、出口規模全球市佔率 5-108

第六章　產業聚落 5-110

一、地理區域分布 5-110

二、區域聚落發展現況 5-112

第七章　國內重要新增計畫發展概況 5-116

第一節　石化高值化項目投資動態 5-116

一、台耀石化材料科技公司 5-116

二、科騰(Kraton)與台灣廠商的合資計畫 5-116

第二節　中油六輕(新三輕)發展動態 5-118

第Ⅵ篇　未來展望

第一章　全球產業展望 6-1

一、2014年市場預測 6-1

二、產業發展趨勢 6-2

第二章　我國產業展望 6-5

一、2014年市場預測 6-5

二、產業發展趨勢 6-7

第Ⅶ篇　附　錄

附錄一　石化產業大事紀 7-1

第一節　全球石化產業大事紀 7-1

一、基本原料 7-1

二、塑膠原料 7-3

三、人纖原料 7-4

四、橡膠原料 7-4

第二節　我國石化產業大事紀 7-5

一、基本原料 7-5

二、塑膠原料 7-7

三、人纖原料 7-8

四、橡膠原料 7-9

五、其他化學品 7-10

附錄二　石化廠商 7-11

第一節　全球石化廠商網址 7-11

第二節　我國石化廠商名錄 7-12

附錄三　石化產業協會 7-20

第一節　全球石化產業協會網址 7-20

第二節　我國石化產業協會網址 7-21

附錄四　中英文專有名詞縮語／略語對照表 7-22

圖目錄

圖3-1-1 MTO製程流程示例 3-6

圖3-2-1 我國石化業面臨的產業環境 3-13

圖3-2-2 石化產業高值化推動策略與措施 3-14

圖4-1-1 2012~2016年全球乙烯供需統計 4-4

圖4-1-2 2012~2016年全球丙烯供需統計 4-5

圖4-1-3 2012~2016年全球丁二烯供需統計 4-6

圖4-1-4 2012~2016年全球苯供需統計 4-7

圖4-1-5 2012~2016年全球甲苯供需統計 4-8

圖4-1-6 2012~2016年全球對二甲苯供需統計 4-9

圖4-1-7 2012~2016年全球聚乙烯供需統計 4-10

圖4-1-8 2012~2016年全球聚丙烯供需統計 4-11

圖4-1-9 2012~2016年全球聚氯乙烯供需統計 4-12

圖4-1-10 2012~2016年全球聚苯乙烯供需統計 4-13

圖4-1-11 2012~2016年全球ABS供需統計 4-14

圖4-1-12 2012~2016年全球純對苯二甲酸供需統計 4-15

圖4-1-13 2012~2016年全球乙二醇供需統計 4-16

圖4-1-14 2012~2016年全球丙烯腈供需統計 4-17

圖4-1-15 2012~2016年全球己內醯胺供需統計 4-18

圖4-1-16 2012~2016年全球苯乙烯─丁二烯橡膠供需統計 4-19

圖4-1-17 2012~2016年全球聚丁二烯橡膠供需統計 4-20

圖4-1-18 2012~2016年全球熱可塑性橡膠供需統計 4-21

圖4-2-1 2012~2016年中國大陸乙烯供需統計 4-28

圖4-2-2 2012~2016年中國大陸丙烯供需統計 4-29

圖4-2-3 2012~2016年中國大陸丁二烯供需統計 4-30

圖4-2-4 2012~2016年中國大陸苯供需統計 4-31

圖4-2-5 2012~2016年中國大陸聚乙烯供需統計 4-32

圖4-2-6 2012~2016年中國大陸聚丙烯供需統計 4-33

圖4-2-7 2012~2016年中國大陸聚氯乙烯供需統計 4-34

圖4-2-8 2012~2016年中國大陸聚苯乙烯供需統計 4-35

圖4-2-9 2012~2016年中國大陸ABS供需統計 4-36

圖4-2-10 2012~2016年中國大陸純對苯二甲酸供需統計 4-37

圖4-2-11 2012~2016年中國大陸乙二醇供需統計 4-38

圖4-2-12 2012~2016年中國大陸丙烯腈供需統計 4-39

圖4-2-13 2012~2016年中國大陸己內醯胺供需統計 4-40

圖4-2-14 2012~2016年中國大陸苯乙烯─丁二烯橡膠供需統計 4-41

圖4-2-15 2012~2016年中國大陸聚丁二烯橡膠供需統計 4-42

圖4-2-16 2012~2016年中國大陸熱可塑性橡膠供需統計 4-43

圖4-2-17 2013年中國大陸石化產業區域聚落與主要生產基地 4-45

圖4-2-18 十二五期間中國大陸預計建設的石化生產基地乙烯產能 4-47

圖4-3-1 日本主要石化專區及其代表石化廠分佈圖 4-50

圖4-4-1 韓國石化產業發展歷程 4-58

圖4-4-2 蔚山與溫山石化園區產業鏈分析 4-60

圖4-4-3 麗水石化園區產業鏈分析 4-61

圖4-4-4 大山石化園區產業鏈分析 4-62

圖4-5-1 新加坡石化園區乙烯產能分布 4-75

圖4-5-2 Map Ta Phut石化園區地理位置 4-78

圖4-5-3 馬來西亞石化園區地理位置 4-80

圖4-5-4 越南石化園區預定地理位置 4-82

圖4-5-5 印度石化園區地理位置 4-85

圖4-6-1 中東地區地理位置圖 4-87

圖4-6-2 2005~2017(f)年中東地區乙烯產能概況 4-88

圖4-6-3 SABIC全球乙烯廠佈局圖 4-90

圖4-6-4 NPC全球乙烯廠佈局圖 4-95

圖5-1-1 我國基本原料與中間原料產業概況 5-2

圖5-1-2 我國基本原料產業發展歷程 5-4

圖5-1-3 我國基本原料與中間原料產業結構 5-5

圖5-1-4 2012~2016年我國基本原料供需趨勢分析 5-6

圖5-1-5 2012~2016年我國乙烯供需趨勢分析 5-7

圖5-1-6 2012~2016年我國丙烯供需趨勢分析 5-8

圖5-1-7 2012~2016年我國丁二烯供需趨勢分析 5-9

圖5-1-8 2012~2016年我國苯供需趨勢分析 5-10

圖5-1-9 2012~2016年我國甲苯供需趨勢分析 5-11

圖5-1-10 2012~2016年我國二甲苯供需趨勢分析 5-12

圖5-1-11 2012~2016年我國中間原料市場供需趨勢分析 5-13

圖5-1-12 2012~2016年我國氯乙烯供需趨勢分析 5-14

圖5-1-13 2012~2016年我國苯乙烯供需趨勢分析 5-15

圖5-1-14 2012~2016年我國醋酸乙烯酯供需趨勢分析 5-16

圖5-1-15 2012~2016年我國甲基丙烯酸甲酯供需趨勢分析 5-17

圖5-1-16 2012~2016年我國基本原料進出口趨勢分析 5-18

圖5-1-17 2012~2016年我國乙烯進出口趨勢分析 5-19

圖5-1-18 2012~2016年我國丙烯進出口趨勢分析 5-20

圖5-1-19 2012~2016年我國丁二烯進出口趨勢分析 5-21

圖5-1-20 2012~2016年我國苯進出口趨勢分析 5-22

圖5-1-21 2012~2016年我國甲苯進出口趨勢分析 5-23

圖5-1-22 2012~2016年我國二甲苯進出口趨勢分析 5-24

圖5-1-23 2012~2016年我國中間原料進出口趨勢分析 5-25

圖5-1-24 2012~2016年我國氯乙烯進出口趨勢分析 5-26

圖5-1-25 2012~2016年我國苯乙烯進出口趨勢分析 5-27

圖5-1-26 2012~2016年我國醋酸乙烯酯進出口趨勢分析 5-28

圖5-1-27 2012~2016年我國甲基丙烯酸醋甲酯進出口趨勢分析 5-29

圖5-1-28 2013年我國基本原料進出口國分析 5-30

圖5-1-29 2013年我國乙烯進出口國分析 5-31

圖5-1-30 2013年我國丙烯進出口國分析 5-32

圖5-1-31 2013年我國丁二烯進出口國分析 5-33

圖5-1-32 2013年我國苯進出口國分析 5-34

圖5-1-33 2013年我國甲苯進出口國分析 5-35

圖5-1-34 2013年我國二甲苯進出口國分析 5-36

圖5-1-35 2013年我國中間原料進出口國分析 5-37

圖5-1-36 2013年我國氯乙烯進出口國分析 5-38

圖5-1-37 2013年我國苯乙烯進出口國分析 5-39

圖5-1-38 2013年我國醋酸乙烯酯進出口國分析 5-40

圖5-1-39 2013年我國甲基丙烯酸醋甲酯進出口國分析 5-41

圖5-2-1 我國塑膠原料產業概況 5-43

圖5-2-2 我國塑膠原料產業發展歷程 5-44

圖5-2-3 我國塑膠原料產業結構 5-46

圖5-2-4 2012~2016年我國塑膠原料市場供需趨勢分析 5-46

圖5-2-5 2012~2016年我國LDPE(包含LLDPE與EVA)供需趨勢分析 5-47

圖5-2-6 2012~2016年我國高密度聚乙烯供需趨勢分析 5-48

圖5-2-7 2012~2016年我國聚丙烯供需趨勢分析 5-49

圖5-2-8 2012~2016年我國聚氯乙烯供需趨勢分析 5-50

圖5-2-9 2012~2016年我國聚苯乙烯供需趨勢分析 5-51

圖5-2-10 2012~2016年我國ABS供需趨勢分析 5-52

圖5-2-11 2012~2016年我國塑膠原料進出口趨勢分析 5-53

圖5-2-12 2012~2016年我國LDPE(包含LLDPE與EVA)進出口趨勢分析 5-54

圖5-2-13 2012~2016年我國高密度聚乙烯進出口趨勢分析 5-55

圖5-2-14 2012~2016年我國聚丙烯進出口趨勢分析 5-56

圖5-2-15 2012~2016年我國聚氯乙烯進出口趨勢分析 5-57

圖5-2-16 2012~2016年我國聚苯乙烯進出口趨勢分析 5-58

圖5-2-17 2012~2016年我國ABS進出口趨勢分析 5-59

圖5-2-18 2013年我國塑膠原料進出口國分析 5-60

圖5-2-19 2013年我國LDPE(包含LLDPE與EVA)進出口國分析 5-61

圖5-2-20 2013年我國高密度聚乙烯進出口國分析 5-62

圖5-2-21 2013年我國聚丙烯進出口國分析 5-63

圖5-2-22 2013年我國聚氯乙烯進出口國分析 5-64

圖5-2-23 2013年我國聚苯乙烯進出口國分析 5-65

圖5-2-24 2013年我國ABS進出口國分析 5-66

圖5-3-1 我國人纖原料產業概況 5-68

圖5-3-2 我國人纖原料產業發展歷程 5-70

圖5-3-3 我國人纖原料產業結構 5-70

圖5-3-4 2012~2016年我國人纖原料趨勢分析 5-72

圖5-3-5 2012~2016年我國PTA趨勢分析 5-73

圖5-3-6 2012~2016年我國乙二醇趨勢分析 5-74

圖5-3-7 2012~2016年我國丙烯腈趨勢分析 5-75

圖5-3-8 2012~2016年我國己內醯胺趨勢分析 5-76

圖5-3-9 2012~2016年我國人纖原料進出口值趨勢分析 5-77

圖5-3-10 2012~2016年我國純對苯二甲酸進出口值趨勢分析 5-78

圖5-3-11 2012~2016年我國乙二醇進出口值趨勢分析 5-79

圖5-3-12 2012~2016年我國丙烯腈進出口值趨勢分析 5-80

圖5-3-13 2012~2016年我國己內醯胺進出口值趨勢分析 5-81

圖5-3-14 2013年我國人纖原料進出口國分析 5-82

圖5-3-15 2013年我國純對苯二甲酸出口國分析 5-83

圖5-3-16 2013年我國乙二醇進出口國分析 5-84

圖5-3-17 2013年我國丙烯腈進出口國分析 5-85

圖5-3-18 2013年我國己內醯胺進口國分析 5-86

圖5-4-1 我國橡膠原料產業概況 5-88

圖5-4-2 我國橡膠原料產業發展歷程 5-89

圖5-4-3 我國橡膠原料產業結構 5-90

圖5-4-4 2012~2016年我國橡膠趨勢分析 5-91

圖5-4-5 2012~2016年我國聚丁二烯橡膠趨勢分析 5-92

圖5-4-6 2012~2016年我國苯乙烯-丁二烯橡膠趨勢分析 5-93

圖5-4-7 2012~2016年我國熱可塑性橡膠趨勢分析 5-94

圖5-4-8 2012~2016年我國橡膠原料進出口值趨勢分析 5-95

圖5-4-9 2012~2016年我國聚丁二烯橡膠進出口值趨勢分析 5-96

圖5-4-10 2012~2016年我國苯乙烯-丁二烯橡膠進出口值趨勢分析 5-97

圖5-4-11 2012~2016年我國熱可塑性橡膠進出口值趨勢分析 5-98

圖5-4-12 2013年我國橡膠原料進出口國分析 5-99

圖5-4-13 2012年我國聚丁二烯橡膠出口國分析 5-100

圖5-4-14 2013年我國苯乙烯-丁二烯橡膠進出口國分析 5-101

圖5-4-15 2013年我國熱可塑性橡膠出口國分析 5-102

圖5-5-1 我國與主要國家石化產業競爭力雷達圖 5-103

圖5-5-2 2009~2013年我國與主要國家出口規模趨勢分析 5-108

圖5-5-3 2009~2013年我國與主要國家出口年增率趨勢分析(金額) 5-108

圖5-5-4 2012~2013年我國與主要國家出口全球市佔率分析(金額) 5-109

圖5-6-1 我國石化產業區域聚落現況 5-110

圖5-6-2 「頭份石化中心」廠商主要產品產能情況 5-112

圖5-6-3 「雲林麥寮離島石化中心」廠商主要產品產能情況 5-112

圖5-6-4 「大社-仁武-林園石化中心」廠商主要產品產能情況 5-113

表目錄

表3-1-1 煤之化學元素分析示例 3-2

表3-1-2 中國大陸主要煤製油項目 3-5

表3-1-3 中國大陸煤製天然氣計畫 3-7

表3-1-4 中國大陸2013年新批准煤製天然氣項目 3-7

表3-1-5 中國大陸DMTO、S-MTO製程技術應用現況 3-8

表3-1-6 中國大陸DMTO計畫 3-8

表3-1-7 中國大陸煤製乙二醇產家及產能 3-8

表3-1-8 中國大陸預計石化品被煤化工產品取代情形 3-10

表3-2-1 台灣石化產業重要指標 3-11

表4-1-1 全球前十大化學品生產廠商 4-1

表4-1-2 2013年全球石化產業重要廠商發展動向與策略 4-2

表4-2-1 2013年中國大陸石化生產基地與乙烯產能 4-46

表4-3-1 日本主要石化專區及其代表石化廠 4-50

表4-3-2 2012~2016年日本石化基本原料產量及需求量 4-51

表4-3-3 2012~2016年日本塑膠基本原料產量及需求量 4-53

表4-3-4 2012~2016年日本人纖基本原料產量及需求量 4-54

表4-3-5 2012~2016年日本橡膠基本原料產量及需求量 4-55

表4-4-1 2012~2016年韓國石化基本原料產量與需求 4-63

表4-4-2 2012~2016年韓國石化塑原料產量與需求 4-65

表4-4-3 2012~2016年韓國人纖原料產量與需求 4-67

表4-4-4 2012~2016年韓國橡膠原料產量與需求 4-68

表4-4-5 2012~2016年韓國中間原料產量與需求 4-68

表4-5-1 東南亞地區與印度地區石化原料產能預測 4-72

表5-5-1 2009~2013年我國與主要國家出口規模 5-107

表5-6-1 我國石化中心產業區域聚落特性與規模 5-114

表5-7-1 中油三輕與六輕(新三輕)產能比較 5-118

表6-1-1 全球石化產品市場預測 6-1

表6-1-2 全球石化產業發展趨勢 6-3

表6-2-1 我國石化產業市場預測 6-6

表6-2-2 我國石化產品市場預測 6-6

表6-2-3 我國石化產業趨勢與關鍵議題 6-7