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新興IT領域關鍵零組件台灣發展機會探索

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出版作者 賴昱璋、戴基峰、梁昇凱
出版單位 資策會MIC
出版日期 2003/11/30
出版類型 產業報告
所屬領域 資訊硬體
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摘要

過去台灣業者受惠於全球電子產業垂直整合瓦解趨勢,藉由貼近下游系統產品市場和完整的半導體產業體系等群聚效應而發展出一個非常有效率的IC設計產業。但是,由於台灣業者向來習於採取低成本競爭策略,在許多產品領域走向成熟化的情況下,亦面臨了來自先進業者價格競爭的窘境。因此,慎選新興產品領域及提前投入研發尚未進入成熟期的產品成為相關業者未來必須要走的路。

另一方面,關鍵零組件產業的發展對於產業體系當中的上下游業者亦扮演相當重要的角色。對下游廠商來說,不論在產品的設計、產品線的規劃以及成本優勢的取得等,都與關鍵零組件的發展趨勢有著密不可分的關係。對上游半導體廠商而言,瞭解下游關鍵零組件市場發展的脈動以及產品發展的趨勢,對於其本身製程發展藍圖的規劃以及未來產能的調度等亦屬絕對必要。

有鑑於此,本報告以電腦系統、電腦網路及消費性電子三大領域為主軸,針對產品技術標準、規格、產品型態甚至市場結構未來仍將持續快速變化的產業篩選新興的關鍵零組件產業進行研究,試圖從技術標準、市場、產品和產業競爭等四大構面分析個別產業未來的發展趨勢,以及未來台灣業者可能的發展機會。

整體而言,本報告認為電腦系統領域的筆記型電腦微處理器、PC系統晶片組,網路晶片當中的網路介面晶片、交換器晶片、SOHO Router/家庭網路閘道器晶片、WLAN晶片,以及消費性電子領域的DVD播放機、數位相機影像感測晶片等均是無論就技術標準、產品規格及市場方面仍存有相當的機會,值得台灣業者未來進一步發展。

目錄

====章節目錄====

第一章 緒論…1

  一、研究動機與目的…1

  二、研究範圍…2

  三、研究方法…4

  四、章節規劃…5

  五、研究限制…5

第二章 新興電腦關鍵零組件產業發展趨勢…7

  一、微處理器產業發展趨勢…7

  二、電腦系統晶片組產業發展趨勢…28

  三、DRAM記憶體產業發展趨勢…38

第三章 新興電腦網路關鍵零組件產業發展趨勢…49

  一、有線區域網路晶片產業發展趨勢…50

  二、無線區域網路晶片產業發展趨勢…75

  三、寬頻網路晶片產業發展趨勢…90

第四章 新興消費性產品關鍵零組件 產業發展趨勢…99

  一、DVD關鍵零組件產業發展趨勢…99

  二、數位相機關鍵晶片產業發展趨勢…111

第五章 結論…121

  一、台灣關鍵零組件產業的發展經驗…121

  二、台灣發展機會分析與建議…125

====表目錄====

表1-1 本報告的研究範圍…3

表2-1 AMD、Intel與VIA之新款CPU規格比較(依英文字母順序)…18

表2-2 AMD與Intel在伺服器開放式架構64位元雙CPU產品比較…25

表2-3 全球晶片組廠商分布(依微處理器類別)…29

表2-4 近期新款AMD平台晶片組規格…31

表2-5 威盛KT600與KT400A的北橋與南橋晶片規格差異…31

表2-6 2003下半年Intel平台桌上型北橋晶片規格比較…33

表2-7 2003下半年Intel平台桌上型南橋晶片規格比較…35

表2-8 各種記憶體模組技術規格…40

表2-9 遊戲機之零組件供應商列表…44

表2-10 PDA、DVD、DSC用DRAM規格整理…45

表3-1 全球主要交換器大廠的堆疊式GbE交換器產品價格比較…54

表3-2 802.11各傳輸技術標準之比較…77

表3-3 全球主要WLAN晶片廠商之產品現況…86

表4-1 DVD播放機與DVD ROM採用IC特性差異分析…101

表4-2 DVD播放機 IC單晶片與單獨搭配利弊…102

表4-3 DVD播放機關鍵IC搭配廠商群組…105

表4-4 日本數位相機品牌廠商影像感測器垂直整合情況…118

表5-1 台灣WLAN晶片廠商之產品現況…132

====圖目錄====

圖2-1 2001年1Q~2003年2Q全球x86 CPU廠商市佔率分析…8

圖2-2 2000 1Q~2000年2QAMD與Intel微處理器各產品線的時脈演進…9

圖2-3 Intel DT微處理器規格演進…11

圖2-4 AMD 桌上型微處理器規格演進…12

圖2-5 近期推出新款 NB CPU市場定位分析(依英文字母順序)…18

圖2-6 桌上型電腦與筆記型電腦的DRAM使用量變化…42

圖3-1 Gigabit Ethernet產品升級途徑…51

圖3-2 1,000M/100M交換器價格比與出貨產值比重關係…53

圖3-3 2002-2007年全球有線區域網路ASSP晶片市場規模…55

圖3-4 交換器及其晶片的主要功能區塊圖…58

圖3-5 交換器晶片產品形式演進…60

圖3-6 家庭網路閘道器產品功能演進…62

圖3-7 家庭網路閘道器整合型單晶片潛在可整合的IP…63

圖3-8 網路介面晶片廠商產品比較…65

圖3-9 網路介面晶片產業競爭關鍵議題…69

圖3-10 交換器晶片廠商產品比較…70

圖3-11 交換器晶片產業競爭關鍵議題…73

圖3-12 家庭閘道器晶片市場區隔與產品競爭概況…74

圖3-13 無線傳輸技術…75

圖3-14 802.11相關標準發展藍圖…76

圖3-15 WLAN晶片結構與整合趨勢…80

圖3-16 全球WLAN晶片出貨量…81

圖3-17 2003年全球WLAN晶片出貨量比例…81

圖3-18 802.11系列之晶片組價格…82

圖3-19 WLAN產業價值鏈…83

圖3-20 WLAN 晶片廠商產品發展藍圖…84

圖3-21 2002年WLAN晶片廠商佔有率…85

圖3-22 全球ADSL產業價值鏈…93

圖3-23 全球2000-2003年DSL新增用戶數成長情況…95

圖4-1 DVD播放機之關鍵IC功能區塊示意圖…99

圖4-2 DVD播放機 IC市場預測…104

圖4-3 以MPEG-2技術為基礎的產品疆域圖…109

圖4-4 數位相機之關鍵IC功能區塊示意圖…111

圖4-5 CCD與CMOS Image Sensor 主要差異介紹…113

圖5-1 台商及外商在產品S曲線的市場切入時點比較…124
章節檔案下載
第一章 緒論
5
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第二章 新興電腦關鍵零組件產業發展趨勢
41
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第三章 新興電腦網路關鍵零組件產業發展趨勢
49
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第四章 新興消費性產品關鍵零組件 產業發展趨勢
21
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第五章 結論
17
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