智慧車輛發展趨勢下，車用半導體與潛力元件市場商機研究

目 錄

第一章　緒論 1-1

第一節　研究動機 1-1

第二節　研究目的 1-4

第三節　研究方法 1-6

第四節　研究流程與架構 1-10

第二章　智慧車輛與車用電子趨勢 2-1

第一節　全球汽車產業發展環境檢視 2-1

第二節　汽車電子發展總體趨勢 2-13

第三節　智慧車輛發展目標與關鍵系統分析 2-17

第四節　電動車輛發展議題 2-32

第三章　車用半導體與關鍵元件發展現況與趨勢 3-1

第一節　市場發展趨勢 3-1

第二節　技術發展趨勢 3-19

第三節　產業發展關鍵議題 3-31

第四章　智慧車輛關鍵潛力元件 4-1

第一節　智慧車輛關鍵系統 4-1

第二節　關鍵元件拆解與技術分析 4-3

第三節　關鍵元件市場與技術發展議題 4-20

第五章　台灣發展策略 5-1

第一節　全球汽車電子領導廠商經營策略分析 5-1

第二節　台灣車用半導體價值鏈分析 5-7

第三節　市場發展策略分析 5-14

第六章　結論與建議 6-1

第一節　結論 6-1

第二節　建議 6-6

圖目錄

圖1-1 智慧車輛發展三大主軸 1-2

圖1-2 產業供應鏈與價值活動矩陣 1-7

圖1-3 五力競爭分析模型 1-8

圖1-4 價值網分析模型 1-9

圖1-5 研究流程與架構 1-11

圖2-1 2007~2009年全球前十五個主要國家汽車銷售 2-1

圖2-2 2009年全球主要汽車集團銷售分析 2-3

圖2-3 金融風暴後國際主要車廠生態變化 2-4

圖2-4 2001~2009年印度小汽車生產量 2-9

圖2-5 未來汽車電子發展趨勢 2-13

圖2-6 車載資通訊產品發展藍圖 2-14

圖2-7 2008~2020年全球車載機市場規模 2-19

圖2-8 2008~2020年全球ECT/DSRC市場規模 2-20

圖2-9 2008~2020年全球免鑰匙車門開關市場規模 2-22

圖2-10 2008~2017年全球各區域主動式停車輔助系統安裝量 2-23

圖2-11 2008~2017年全球各區域被動式停車輔助系統安裝量 2-25

圖2-12 Volvo的盲點偵測系統 2-26

圖2-13 2008~2017年各地區盲點偵測系統安裝量 2-27

圖2-14 2008~2017年車道偏離系統年成長率與安裝比例預測 2-29

圖2-15 2008~2017年車用夜視系統安裝量 2-31

圖2-16 2009~2020年全球EV/HEV市場銷售量預測 2-32

圖2-17 2009~2020年全球EV動力模組市場規模預估 2-34

圖2-18 HEV/EV分類與動力驅動方式 2-35

圖2-19 不同HEV車型對於二氧化碳排放效能比較 2-35

圖2-20 Toyota Prius動力模組分析 2-38

圖2-21 Lexus Sedan LS 600h動力控制模組 2-39

圖2-22 EV/HEV動力控制模組產業供應鏈 2-41

圖2-23 EV/HEV動力控制元件到系統價格比較 2-42

圖2-24 SiC不同功率電壓所應用的區域範圍與供應商 2-43

圖3-1 車用半導體扮演汽車電子關鍵核心角色 3-2

圖3-2 每部新車出廠內含半導體元件成本 3-3

圖3-3 全球半導體市場規模 3-4

圖3-4 汽車關鍵半導體元件市場佔有率 3-5

圖3-5 Freescale車用半導體產品與解決方案 3-8

圖3-6 Freescale車用MCU產品定位Roadmap 3-9

圖3-7 Infineon車用半導體產品線 3-11

圖3-8 Infineon車用MCU產品Roadmap 3-12

圖3-9 Infineon車用電源管理IC產品Roadmap 3-13

圖3-10 Renesas微控制器產品Roadmap 3-15

圖3-11 Renesas FlexRay MCU產品Roadmap 3-16

圖3-12 車用微控制器基本架構 3-21

圖3-13 車用微控制器晶片方塊圖(Freescale MAC71xx系列) 3-23

圖3-14 車用通訊協定傳輸速度規格比較 3-27

圖3-15 車載網路通訊協定應用系統 3-28

圖3-16 車用半導體產業特性 3-32

圖3-17 車用電子與車用半導體產業供應鏈 3-33

圖3-18 汽車電子產業生態的轉變 3-34

圖3-19 車用半導體價值活動的移轉 3-35

圖4-1 電動車與傳統動力車之差異 4-3

圖4-2 電動車輛關鍵系統與技術拆解 4-4

圖4-3 電動車輛控制單元系統架構圖 4-5

圖4-4 電動車馬達控制單元系統架構圖 4-7

圖4-5 消費者對於電動車購買遲疑的原因 4-10

圖4-6 電動車資通訊服務內容 4-11

圖4-7 車載資通訊系統架構圖 4-12

圖4-8 車輛安全系統發展示意圖 4-15

圖4-9 車輛輔助安全關鍵系統與技術拆解 4-16

圖4-10 車用影像感測元件應用範疇 4-17

圖4-11 車用影像感測元件架構圖 4-18

圖4-12 ISO/TS 16949品質管理系統 4-21

圖4-13 AEC-Q100車用IC產品的驗證流程圖 4-22

圖5-1 Bosch主力產品 5-2

圖5-2 Delphi主力產品 5-3

圖5-3 Hella主力產品 5-4

圖5-4 Valeo主力產品 5-5

圖5-5 車用半導體產業競爭五力分析 5-7

圖5-6 台灣車用半導體產業價值網 5-11

圖5-7 進入成熟市場策略-以美國為例 5-15

圖5-8 2009年中國主要汽車集團生產數量 5-18

圖5-9 歐美汽車電子在中國之布局 5-19

圖5-10 日韓汽車電子在中國之佈局 5-20

表目錄

表2-1 2009年全球前十五大汽車銷售國家 2-2

表2-2 中國國家層級汽車電子研發基地 2-6

表2-3 中國地方層級汽車電子研發基地 2-7

表2-4 本土廠商納入當地大學研發能量合作進階技術開發 2-7

表2-5 印度汽車與零組件產業在環保、安全與小型車政策概況 2-11

表2-6 印度汽車與主要車廠合作促進小型車國際化 2-12

表2-7 2011~2016年車載資通訊創新應用發展趨勢 2-15

表2-8 2011~2015年車用安全輔助未來發展趨勢 2-16

表2-9 全球HEV上市車款 2-33

表2-10 HEV/EV分類與對應代表車款之價格比較 2-36

表2-11 不同HEV/EV分類之動力模組需求分析 2-36

表2-12 不同HEV之動力模組價格 2-37

表2-13 未來HEV/EV動力控制模組所面臨的挑戰 2-39

表2-14 功率元件供應商與車廠採購關聯 2-44

表3-1 全球主要車用半導體領導廠商營收狀況 3-6

表3-2 主要車用半導體領導廠商產品佈局現況 3-7

表3-3 車用微控制器主要應用領域 3-24

表3-4 車載網路主導廠商與IC供應商 3-29

表4-1 車輛控制單元(VCU)關鍵元件與技術分析 4-6

表4-2 馬達控制單元(MCU)關鍵元件與技術分析 4-8

表4-3 車載資通訊關鍵元件與技術分析 4-13

表5-1 進入成熟市場關鍵成功因素 5-16

表5-2 國內車電次系統與元件相關廠商 5-22