解構市場需求缺口，探討台灣X光產業的發展策略與機會

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出版作者黃裕斌

出版單位工研院IEK

出版日期 2013/12/09

出版類型產業報告

所屬領域醫療器材

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摘要

全球X光影像設備市場呈現平穩成長，整體市場平均成長率僅約達2~3%，隨著全球資訊數位化比重逐漸增加，再加上數位X光影像設備提供了傳統X光影像設備所不能達到的諸多優點，如數位X光影像設備可以較低輻射劑量提供更高品質影像、成像快速、減少重製，都大幅增進生產能力與效率。除此之外，數位影像亦可供診斷醫師以電子化方式，進行影像的檢視、擷取、傳送、分析，大大提高簡化傳統工作流程與提高醫療院所的整體效率，因此，數位X光影像設備儼然已經成為市場未來成長的主要動能。

另一方面，歐美先進國家雖仍為主要區域市場，然新興市場具備未來成長空間與發展潛力，預期在這些新興國家基礎醫療設施建構等市場需求增加情況下，讓許多醫院慢慢由傳統洗片式的X光機逐漸升級為數位X光影像系統，更驅動著數位X光影像設備未來市場的成長。特別是亞太區域市場，市佔率將從2013年24%大幅提升至2018年的26.7%，成為重點發展區域。

在市場發展機會方面，本研究依據未來市場規模與成長潛力、現有市場飽和度以及國家數位化基礎建設程度等面向，建立可逐步篩選市場並發展不同因應策略的分析模式。國家數位化具一定程度且未來市場潛力相對較高的國家，將是台灣廠商可以優先布局的區塊，諸如中國大陸或墨西哥等國。以中國大陸為例，由於數位化程度具一定基礎，因此，當地規模較大型的醫院滲透率相對較高，未來市場成長動能將落於二級以下的醫療院所，這些單位由於預算有限，因此，價格與適地化功能將為其主要考量之一。此外，從設備數量來看，目前電腦掃描放射影像(Computed Radiography；CR)數目佔整體市場2/3，預期在醫療支出的持續增加、醫改政策的帶動，以及接受數位X光放射影像(Digital Radiography；DR)的保險給付較高的因素下，未來會有升級以及換機的需求，值得台灣廠商優先考量。

而數位化程度低，但市場未來潛力相對高者，以印度為例，目前市場樣態仍多以傳統X光影像設備(Analog Radiography；AR)為主，對於數位X光設備需求度尚處於初期，因此，在切入策略上，將以聚焦於私立醫療院所為主，並透過搭配影像處理軟體，降低醫師的學習曲線，以提高其轉換使用意願。此外，由於該國數位化程度有限，因此再切入時，若可搭配醫療影像儲存與傳輸系統(Picture Archiving and Communication System；PACS)廠商，以軟硬整合的方式，提供整體解決方案，將可擴大產品價值。

經濟部技術處於2011年起著手推動發展高階影像醫材產業，並擬定「一醫材、一聯盟」的發展策略，積極促進法人研發能量與產業端之鏈結，期待能夠整合國內上中下游之技術與資源，建構台灣高階醫學影像器材產業。環顧台灣X光影像設備產業鏈現況，目前不僅投入廠商有限，與國外大廠並無技術交流且海外技術人才返國服務者有限，未來如何透過策略研擬與資源重新整合，促成關鍵零組件廠商以及系統整合廠商共同合作，並吸引異業投入，將是主要關鍵。

一、從建構產業發展的角度來看，系統商與關鍵零組件廠商缺一不可，因此，短期策略上，透過科技專案補助，促成具有一定品牌與通路基礎的系統商與零組件廠商進行合作，或透過政策研擬與補助，吸引潛力異業進行共同開發亦是主要關鍵之一，並以發展具有品牌基礎的整機為優先目標策略。

二、調整產業補助方案，對於具有出口實績的廠商進行目標式的獎勵措施，如出口金額達一定數目時，提供相關的獎勵機制，鼓勵廠商出口拓銷與通路布建。另一方面，促進國內醫院與廠商間的合作，進行X光影像設備之研究開發，並將研發成果適時導入國內，如共同開發之醫院，優先導入等方式，以提高採用國產醫用X光影像設備的購買比例。

三、長期而言，技術人才仍是該產業發展與否的主要關鍵。國內相關技術術人才仍較缺乏，因此如何透過教育訓練培養國內專門產業的人才、或是目的性的選送技術人才至技術領先國學習，以引進相關技術、亦或是與國外進行技術合作，或簽訂技術轉讓協定或在合資經營的同時，派遣過內技術人才向轉讓技術公司學習相關技術。另一方面，透過吸引海外技術人才返國參與服務，或是透過吸引外國技術人才，並設設立相關技術人才制度，並透過吸引國技廠商進入台灣達到技術交流與提升，都是未來可以研擬並加以執行的策略方式。

第一章　緒　論

第一節　研究背景與目的

第二節　研究範疇與定義

第三節　研究架構與方法

第四節　研究限制

第二章　全球醫用X光影像設備產業概況

第一節　醫用X光影像設備產業概述

第二節　醫用X光影像設備市場掃描

第三節　產業發展動能與趨勢

第四節　國際重要廠商動向

第三章　潛力新興市場發展機會研究

第一節　新興市場國家範疇

第二節　優先布局國家篩選機制分析

第三節　潛力新興國家醫用X光影像設備產業概況與分析

第四章　標竿他國醫用X光影像設備產業發展

第一節　韓國整體醫療器材產業概述

第二節　韓國醫用X光影像設備產業概況

第三節　韓國醫用X光影像設備重要廠商介紹

第四節　韓國標竿廠商布局策略分析

第五章　我國醫用X光影像設備產業發展研究

第一節　台灣醫用X光影像設備產業發展現況

第二節　台灣醫用X光產業重要廠商

第三節　台灣醫用X光影像設備產業鏈研究

第六章　結論與建議

第一節　結論

第二節　建議

圖目錄

圖1-1 研究架構

圖2-1 全球醫用數位X 光影像設備市場規模與成長預測

圖2-2 全球醫用數位X 光影像設備區域市場分布與變化

圖2-3 全球醫用數位X 光應用科別分析

圖2-4 醫用數位X 光影像設備次系統-感測器市場規模與成長預測

圖2-5 醫用數位X 光影像設備次系統-影像處理軟體與系統市場規模與成長預測

圖2-6 美國數位X 光設備平均價格趨勢圖

圖2-7 西歐地區之數位X 光設備平均價格趨勢圖

圖2-8 數位X 光影像設備長期發展趨勢

圖2-9 全球數位X 光影像設備產業價值鏈

圖2-10 美國數位X 光影像設備廠商競爭樣態分析

圖3-1 本次研究之新興市場範疇國家

圖3-2 三階段之篩選機制方法說明

圖3-3 由市場潛力與國家數位化程度篩選新興國家布局順序之示意圖

圖3-4 27 個新興國家之診斷影像市場規模與未來成長潛力

圖3-5 從市場飽和度與未來人均支出成長率探討與篩選潛力新興國家

圖3-6 先進國家寬頻普及度發展軌

圖3-7 24 個新興國家數位化程度之分群

圖3-8 市場成長潛力與國家數位化之矩陣圖

圖3-9 中國大陸數位X 光影像設備市場與未來成長預測

圖3-10 中國大陸數位X 光影像設備數量與未來成長預測

圖3-11 GE 在中國大陸的反向創新策略思維

圖3-12 印度X 光整體市場概況

圖3-13 印度數位X 光影像設備市場

圖3-14 印度數位X 光市場競爭廠商分布

圖4-1 韓國全國醫療支出與人均醫療支出

圖4-2 2011~2015 年韓國醫療器材市場規模預測

圖4-3 韓國醫療器材市場產品結構分析

圖4-4 2008~2011 年韓國醫用X 光影像設備產值統計

圖4-5 VATECH 組織架構

圖4-6 VATECH 海外據點分布

圖4-7 VATECH 公司發展歷程與重要事件

圖4-8 VATECH 重要轉折點說明

圖5-1 我國推動數位X 光產業目標與時程規劃

圖5-2 台灣數位X 光產業鏈現況

表目錄

表2-1 數位X 光感測技術分析

表2-2 亞太區域之東南亞新興國家發展契機

表2-3 數位X 光影像設備近四年之主要購併事件

表3-1 27 個新興國家之醫療器材市場規模現況與未來成長預測

表3-2 27 個新興國家之診斷影像類醫材市場規模現況與未來成長預測

表3-3 24 個新興國家之醫療支出與人口總數現況及推估

表3-4 24 個新興國家醫用X 光市場飽和度與人均支出成長狀況

表3-5 國家數位化程度評估指標

表3-6 24 個新興國家之數位化程度與相關指標數據

表3-7 24 個新興國家醫院家數

表4-1 南韓醫用X 光影像設備廠商列表

表4-2 韓國前十大醫療器材廠商

表4-3 數位平板感測器結構組成

表5-1 技術處投入數位X 光影像設備之科技專案清單

表5-2 台灣X 光影像設備重要廠商

表6-1 數位X 光感測器台灣投入現況

表6-2 韓國生技產業補助制度

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第一章緒　論

8 頁

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第二章全球醫用X光影像設備產業概況

25 頁

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第三章潛力新興市場發展機會研究

37 頁

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第四章標竿他國醫用X光影像設備產業發展

18 頁

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第五章我國醫用X光影像設備產業發展研究

7 頁

0 元/點

第六章結論與建議

7 頁

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